Ryzyko i nagrody związane z handlem akcjami QQQ
Invesco QQQ ETF jest szeroko rozpowszechnionym funduszem typu ETF ( ETF ), który śledzi indeks Nasdaq 100, a inwestowanie w niego ma wyraźne zalety i wady. Ponieważ biernie podąża za indeksem, cena akcji QQQ rośnie i spada wraz z ciężkim technologicznie Nasdaq 100.
Zarządzanie pasywne utrzymuje opłaty na niskim poziomie, a inwestorzy są nagradzani pełnymi zyskami z tego zmiennego indeksu, jeśli wzrośnie. Jednak przyjmują również pełne straty Nasdaq 100, gdy spada. W tym artykule wyjaśniamy, jak działa QQQ ETF, a następnie rozważamy ryzyko i korzyści związane z obrotem akcjami QQQ.
Kluczowe wnioski
- Invesco QQQ ETF to popularny fundusz ETF (ETF), który śledzi indeks Nasdaq 100.
- Akcje QQQ są zdominowane przez duże firmy technologiczne, takie jak Apple, Amazon, Google i Facebook.
- ETF QQQ oferuje inwestorom duże nagrody podczas hossy, potencjał do długoterminowego wzrostu, dużą płynność i niskie opłaty.
- Z drugiej strony, QQQ zwykle spada bardziej podczas bessy, wiąże się z wysokim ryzykiem sektorowym, często wydaje się zawyżony i nie obejmuje akcji o małej kapitalizacji.
Co to jest fundusz ETF Invesco QQQ?
QQQ to fundusz ETF obejmujący 100 największych międzynarodowych i krajowych spółek notowanych na giełdzie Nasdaq, podobnie jak indeks Nasdaq 100, który śledzi. Indeks nie obejmuje spółek finansowych, a jego podstawą jest kapitalizacja rynkowa. Dlatego akcje QQQ są mocno obciążone w stosunku do dużych spółek technologicznych.
Invesco QQQ ETF był wcześniej znany jako fundusz ETF PowerShares QQQ Trust. Jest również nieformalnie nazywany „potrójnymi Q” lub „sześcianami”. QQQ ETF jest często postrzegany jako migawka tego, jak handluje sektor technologiczny.
Handel QQQ ETF to dobry sposób na uzyskanie korzyści z inwestowania w akcje technologiczne bez ryzyka związanego z obstawianiem poszczególnych spółek.
Indeks Nasdaq 100, za którym podąża cena akcji QQQ, jest konstruowany na podstawie zmodyfikowanej metodologii kapitalizacji. Ta zmodyfikowana metoda wykorzystuje indywidualne wagi uwzględnionych pozycji zgodnie z ich kapitalizacją rynkową. Ważenie pozwala ograniczeniom ograniczyć wpływ największych firm i zrównoważyć indeks ze wszystkimi członkami. Aby to osiągnąć, Nasdaq co kwartał dokonuje przeglądu składu indeksu i dostosowuje wagi, jeśli wymagania dotyczące dystrybucji nie są spełnione.
Invesco QQQ ETF, w przeciwieństwie do rzeczywistego indeksu Nasdaq 100, jest zbywalnym papierem wartościowym, który jest przedmiotem obrotu na giełdzie. Oferuje traderom sposób inwestowania w 100 największych niefinansowych firm notowanych na Nasdaq.
Sektory QQQ ETF
Fundusz ETF Invesco QQQ śledzi wiele różnych sektorów. Obejmują one technologie informacyjne (IT), usługi komunikacyjne, usługi uznaniowe dla konsumentów, opiekę zdrowotną, podstawowe produkty konsumenckie, sektory przemysłowe i użyteczności publicznej. QQQ jest równoważony kwartalnie i odnawiany co roku.
Należy pamiętać, że niektóre firmy, które ludzie kojarzą się z technologią, są generalnie klasyfikowane w innych sektorach. Na przykład Alphabet (firma macierzysta Google) i Facebook przeniosły się do sektora usług komunikacyjnych, kiedy się rozpoczął. Ponadto Amazon jest częścią sektora uznaniowego dla konsumentów.
Podział sektorowy funduszu ETF Invesco QQQ na dzień 30 września 2020 r. Przedstawiono w poniższej tabeli.
QQQ ETF Top Holdings
10 największych akcji w funduszu ETF Invesco QQQ stanowiło około 56% wszystkich udziałów QQQ na dzień 30 września 2020 r. Przedstawiono je w poniższej tabeli.
Apple jest jedną z najważniejszych firm dla inwestorów QQQ. Jako pierwsza amerykańska firma sprzedając i wypuszczając nowe wersje starych produktów, aby utrzymać rosnące przychody.
Ponadto Microsoft, Google i Amazon mają silny operacyjny przepływ gotówki. Większość z tych największych akcji konsekwentnie przynosi zyski, co pomaga inwestorom czuć się bezpiecznie. Amazon ze swojej strony dokonuje znacznych inwestycji w rozwój swojej działalności.
QQQ Plusy i minusy
Podobnie jak większość aktywów, fundusz ETF QQQ ma określone mocne i słabe strony, które inwestorzy muszą wziąć pod uwagę przed umieszczeniem go w swoich portfelach.
20,16%
Średni roczny zwrot z QQQ wyniósł 20,16% w ciągu 10 lat kończących się 30 września 2020 r.
QQQ Pros
- Duże nagrody na rynku hossy : jeśli czujesz się teraz optymistycznie lub chcesz zwyżkowej inwestycji w celu alokacji aktywów, fundusz ETF QQQ jest dobrym wyborem. Cena akcji QQQ często rośnie bardziej niż S&P 500 podczas hossy, co sprawia, że jest to przydatne w strategiach rotacji sektorów.
- Potencjał długoterminowego wzrostu : udziały QQQ obejmują wiele firm opracowujących długoterminowego wzrostu. QQQ jest również znacznie bardziej zróżnicowany niż jakakolwiek pojedyncza firma technologiczna, dzięki czemu jest bezpieczniejszy niż którakolwiek z nich na dłuższą metę.
- Płynność : często handlujący muszą mieć możliwość szybkiego kupowania i sprzedawania po niskich kosztach, a fundusz ETF QQQ oferuje im taką płynność. Aktywa pod zarządzaniem ( AUM ) dla QQQ osiągnęły ponad 100 miliardów dolarów w 2020 roku, zapewniając duży rynek dla traderów.
- Niskie wydatki : wskaźnik kosztów ETF QQQ wynosił zaledwie 0,2% na dzień 30 września 2020 r. Zmniejszenie wskaźnika kosztów jest jedynym gwarantowanym sposobem na zwiększenie zwrotów, a wydatki sumują się w czasie.
QQQ Cons
- Wysokie ryzyko niedźwiedzia rynkowego : podobnie jak QQQ ma tendencję do osiągania lepszych wyników niż S&P 500 podczas hossy, tak samo często radzi sobie gorzej podczas bessy. W szczególności cena akcji QQQ znacznie spadła, gdy załamała się bańka internetowa.
- Ryzyko sektorowe : Główną przyczyną wysokiego ryzyka i korzyści QQQ ETF jest to, że przywiązuje on większą wagę do niestabilnych sektorów technologicznych niż S&P 500. Istnieje również ryzyko sektorowe, że akcje Nasdaq 100 staną się ostatecznie mniej ważne, podobnie jak firmy kolejowe, które kiedyś dominowały w Dow Jones Transportation Average ( DJTA ). Inwestorzy już mówią o akcjami FAANG na giełdzie Nasdaq.
- Wysokie poziomy wyceny : akcje QQQ są zazwyczaj zbyt drogie według większości standardów stosowanych przez inwestorów wartościowych. Na przykład QQQ miał stosunek ceny do zysku na poziomie 47,48 na dzień 30 września 2020 r.
- Żadnych akcji o małej kapitalizacji : ponieważ QQQ ETF posiada tylko 100 największych spółek Nasdaq, z konieczności wyklucza akcje o małej kapitalizacji. Według badań Famy i Frencha w dłuższej perspektywie małe spółki radziły sobie lepiej niż większe firmy. Ponadto inwestowanie we wzrost kładzie nacisk również na małe firmy, ponieważ mają one większe możliwości rozwoju.
Plusy
- Duże nagrody na rynku hossy
- Długoterminowy potencjał wzrostu
- Płynność
- Niskie wydatki
Cons
- Wysokie ryzyko niedźwiedzia rynkowego
- Ryzyko sektorowe
- Wysokie poziomy wyceny
- Brak akcji o małej kapitalizacji
Często zadawane pytania dotyczące magazynu QQQ
Często zadawane pytania 1: Jakie firmy są w QQQ ETF?
Akcje QQQ obejmują 100 największych firm w Nasdaq, takich jak Apple, Amazon, Google i Facebook.
FAQ 2: Czy QQQ to dobry towar do kupienia?
QQQ ETF to doskonały zakup dla zwyżkowych inwestorów, którzy często handlują ze względu na płynność i doskonałe wyniki na rynkach byków. Z drugiej strony, aktywni inwestorzy powinni być świadomi, że QQQ może stracić więcej niż S&P 500, gdy spadnie. QQQ ETF oferuje inwestorom możliwość kupna i utrzymania niskich kosztów oraz długoterminowy potencjał wzrostu z wystarczającą dywersyfikacją, aby uniknąć ryzyka związanego z zakładami na jedną firmę.
Z drugiej strony, długoterminowi inwestorzy w QQQ muszą radzić sobie z ryzykiem sektorowym, możliwym zawyżeniem wyceny i brakiem spółek o małej kapitalizacji. Ogólnie rzecz biorąc, QQQ może być dobrą inwestycją długoterminową jako część większego portfela.
FAQ 3: Czy QQQ ma dywidendę?
Tak, ma dość niską dywidendę, z rentownością SEC na poziomie zaledwie 0,57% na dzień 30 września 2020 r.
FAQ 4: Czy QQQ jest najlepszym funduszem ETF?
Znalezienie najlepszego funduszu ETF zależy od konkretnych celów inwestycyjnych. QQQ to jeden z najlepszych wyborów dla aktywnych handlowców, którzy są optymistyczni w stosunku do dużych firm technologicznych.
Podsumowanie
Invesco QQQ ETF sprawdza wiele pól, których inwestorzy krótkoterminowi szukają w ETFach, a także ma znaczące zalety dla inwestorów długoterminowych. ETF oferuje płynną, efektywną kosztowo ekspozycję na skomplikowany technicznie koszyk innowacyjnych firm o dużej kapitalizacji. Ponadto inwestorzy czerpią korzyści ze wzrostów cen akcji w QQQ bez obciążania ich kwestiami związanymi z wyborem akcji.