Wymiana informacji finansowych (FIX)

Co to jest wymiana informacji finansowych?

Financial Information eXchange (FIX) jest niezależnym od dostawców protokołem komunikacji elektronicznej do międzynarodowej wymiany informacji o transakcjach na papierach wartościowych w czasie rzeczywistym. Protokół jest używany przez społeczność FIX, która obejmuje prawie 300 firm członkowskich, w tym wszystkie główne banki inwestycyjne.

FIX stał się de facto standardem przesyłania wiadomości dla komunikacji przedtransakcyjnej, handlowej i potransakcyjnej, a także dla sprawozdawczości regulacyjnej w USA. Jest kompatybilny z prawie każdą powszechnie używaną technologią sieciową. FIX Protocol, Ltd. posiada i utrzymuje system FIX. Firma została utworzona w całości w tym celu i aby zapewnić, że system pozostanie w domenie publicznej.

Zrozumienie wymiany informacji finansowych

Komunikacja FIX obejmuje SMS-y i e-maile, alokacje w obrocie papierami wartościowymi, wiadomości, składanie i zmiany zleceń, reklamy handlowe i raporty wykonania. Używany głównie do interakcji między przedsiębiorstwami, ma na celu usprawnienie komunikatów biznesowych i przepływu transakcji. FIX osiąga ten cel minimalizując nadmiarowość i skracając czas poświęcany na komunikację telefoniczną, wiadomości pisemne, transakcje i dokumentację. Korzyści są szczególnie oczywiste dla funduszy, zarządzających inwestycjami i firm bankowości inwestycyjnej. Systemy FIX przekazują dokładne i aktualne informacje finansowe dotyczące obrotu papierami wartościowymi za pośrednictwem i między giełdami papierów wartościowych.

Protokół FIX, wprowadzony w 1992 r. Do handlu akcjami między Salomon Brothers i Fidelity Investments, podobnie staje się standardem na giełdach opcji i kontraktów terminowych. Został wdrożony, aby zapewnić bardziej wydajne i rozliczalne transakcje i prowadzenie dokumentacji, zastępując system, który był obsługiwany głównie przez telefon. W starym systemie oznaki zainteresowania często były tracone „wstrzymane” lub kierowane do niewłaściwego inwestora. FIX stał się standardowym protokołem elektronicznym do komunikacji przedtransakcyjnej i wykonywania transakcji.

Należy zauważyć, że Towarzystwo Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej (SWIFT) jest standardem przesyłania wiadomości na zapleczu, a FIX jest standardem przesyłania wiadomości w biurze.

Użytkownicy wymiany informacji finansowych

FIX jest popularny zarówno wśród kupujących (instytucje), jak i sprzedających (brokerzy / dealerzy) na rynkach finansowych. Do użytkowników należą fundusze wspólnego inwestowania, banki inwestycyjne, brokerzy, giełdy i inne sieci komunikacji elektronicznej (ECN). Jest używany głównie do transakcji kapitałowych, chociaż może obsługiwać transakcje obligacji, wymiany walutowe i transakcje na instrumentach pochodnych.

Wspólne wysiłki firm członkowskich FIX Trading Community ™ utrzymują i nadal rozwijają standard przesyłania wiadomości FIX. Do członków społeczności FIX należy kilka wiodących instytucji finansowych na całym świecie. Praca wykonana przez te firmy członkowskie zapewnia, że ​​standard nadal ewoluuje, aby sprostać nowym i pojawiającym się wymaganiom handlowym. Ich działania promują również stosowanie FIX na całym świecie. Sam protokół FIX jest niezastrzeżonym, bezpłatnym i otwartym standardem, który jest stale rozwijany przez firmy członkowskie.

Co dalej z FIX?

FIX to ciągle zmieniająca się jednostka i stara się być na bieżąco ze zmianami w branży i technologii. Od początku 2018 roku członkowie omawiają bieżące problemy i wyzwania, które obejmują cyberbezpieczeństwo, waluty cyfrowe  i blockchain, przejrzystość wykonania i ulepszenia wydajności.

Każda firma rozważająca użycie FIX może chcieć pobrać przewodnik wdrażania FIX ze strony internetowej FIX Trading Community.