Chcesz pracować w funduszu hedgingowym? To są najlepsze prace dla początkujących
Oferty pracy w funduszach hedgingowych na poziomie podstawowym należą do najlepiej opłacanych w finansach, a analitycy na podstawowym poziomie zarabiają w niektórych przypadkach sześciocyfrowe kwoty. Dla tych, którzy chcą włamać się do branży, firmy funduszy hedgingowych zatrudniają nie tylko analityków na pozycjach podstawowych. W tym artykule omówiono role funkcjonalne w funduszach hedgingowych i alternatywne pozycje podstawowe.
Szerokie kategorie stanowisk w firmach funduszy hedgingowych obejmują inwestycje, handel, zarządzanie ryzykiem, marketing, księgowość, prawo i zgodność oraz ogólne wsparcie (na przykład IT, zasoby ludzkie i administracja). Z wyjątkiem dwóch ostatnich kategorii stanowisk, wszystkie pozostałe role funkcjonalne przypadają na finanse i mogą być wykorzystane jako punkt wyjścia do pracy w roli finansowej w funduszu hedgingowym.
Kluczowe wnioski
- Praca dla funduszu hedgingowego to cel wielu zorientowanych na inwestycje studentów, którzy mogą zacząć zarabiać sześciocyfrowe dochody nawet na pierwszym roku pracy.
- Fundusze hedgingowe to złożone biznesy z kilkoma odrębnymi segmentami operacyjnymi, od inwestycji i handlu po księgowość i wsparcie.
- Tutaj przedstawiamy przegląd niektórych z tych segmentów, aby zobaczyć, do jakiego rodzaju pracy w funduszu hedgingowym chcesz dążyć.
Specjaliści inwestycyjni
Specjaliści ci definiują strategię inwestycyjną, opracowując modele oparte na badaniach i strategie handlowe oraz wykonując zadania związane z zarządzaniem portfelem. Fundusze hedgingowe są wysoce lewarowane. Pozwala to zarządzającym pieniędzmi, handlowcom i kwantom wypróbować wiele ryzykownych transakcji i strategii.
Początkujący specjaliści od inwestycji zaczynają jako modelarze lub badacze z rolą ilościową. Takie rekrutacje na poziomie podstawowym rozpoczynają się od poznania istniejących strategii handlowych. Po ukończeniu etapu podstawowego specjaliści inwestycyjni rozpoczynają badanie i opracowywanie modeli handlowych poprzez badania i eksplorację danych w celu skorzystania z zyskownego arbitrażu i możliwości handlowych. Większe doświadczenie prowadzi do ról w generowaniu pomysłów i może pozwolić kandydatowi zostać menedżerem portfela na wyższym szczeblu.
Handlowcy
Traderzy realizują określone strategie zgodnie z planem inwestycyjnym funduszu i ogólnym kierunkiem specjalistów inwestycyjnych. Inwestorzy na poziomie podstawowym zazwyczaj wykonują transakcje dla profesjonalistów inwestycyjnych. Po zdobyciu pewnego doświadczenia traderzy mogą sugerować modyfikacje strategii. Początkujący inwestorzy funduszy hedgingowych rozpoczynają od handlu akcjami zwykłymi, obligacjami lub kontraktami futures i stopniowo przechodzą do złożonych transakcji, takich jak kombinacje opcji, transakcje o wysokiej częstotliwości, transakcje arbitrażowe lub transakcje oparte na modelach automatycznych.
Specjaliści ds. Zarządzania ryzykiem
Menedżerowie ds. Ryzyka pełnią rolę monitorów, aby ustalać limity i nadzorować wszelkie odchylenia w limitach handlowych, które mogą prowadzić do ryzyka. Fundusze hedgingowe to inwestycje o wysokim ryzyku i dużym zwrocie. Ważne jest, aby stosować miary ryzyka, które są należycie przestrzegane przez różnych specjalistów zarządzających funduszem hedgingowym. Zarządzający ryzykiem pełnią dwie główne funkcje:
- Określają granice inwestycji i ekspozycji handlowej; i
- Aktywnie monitorują rozwój sytuacji, aby mieć pewność, że te granice nie zostaną przekroczone.
Podstawową pozycję w zarządzaniu ryzykiem można nazwać analitykiem ryzyka. Są zaangażowani w obliczenia ilościowe (takie jak VaR ), analizę DCF i ocenę narażenia na ryzyko. Po dostatecznym doświadczeniu rola ta rozszerza się dalej na wyższe stanowiska, które obejmują definiowanie limitów ryzyka oraz ram handlu i inwestowania. Menedżerowie ds. Ryzyka muszą współpracować z wieloma uczestnikami, aby uzyskać ich poparcie. Obejmuje traderów i specjalistów inwestycyjnych, którzy muszą być przekonani o limitach ryzyka bez stwarzania wyzwań w realizacji celów inwestycyjnych funduszy hedgingowych. Pełnienie funkcji łącznika z personelem prawnym i regulacyjnym również stanowi integralną część zarządzania ryzykiem.
Marketing
Pracownicy ci są odpowiedzialni za zarządzanie relacjami inwestorskimi, obsługę klientów i działania związane z pozyskiwaniem funduszy. Nawet domy funduszy o ugruntowanej pozycji i renomowani zarządzający portfelami potrzebują skutecznego marketingu, aby ich przedsięwzięcia inwestycyjne odniosły sukces. Większość funduszy hedgingowych jest skierowana do inwestorów HNWI, a zespół marketingowy zajmuje się zarządzaniem tymi relacjami z inwestorami i oferowaniem usług dla klientów, aby zapewnić odpowiednie pozyskiwanie funduszy. Początkujący kandydaci w marketingu funduszy hedgingowych powinni mieć dobre umiejętności komunikacyjne i prezentacyjne oraz zaawansowaną wiedzę finansową, ponieważ muszą być twarzą funduszu hedgingowego dla klientów. Początkowe obowiązki obejmują proste robienie notatek podczas spotkań z klientami, przeprowadzanie rozmów z klientami w celu oceny ich potrzeb, oferowanie rozwiązań inwestycyjnych oraz pełnienie funkcji osoby kontaktowej dla klientów HNWI. Stopniowo rola ta rozszerza się na pozyskiwanie funduszy i powiązane funkcje, takie jak syndykacja.
Księgowość
Dział księgowości jest odpowiedzialny za wszystkie najważniejsze zadania związane z księgowością, w tym obliczanie NAV oraz prowadzenie ksiąg i rejestrów udziałów, inwestorów i liczb. Większość zadań wspomagana jest przez dedykowane programy komputerowe i oprogramowanie księgowe. Monitorowanie i sprawdzanie błędów jest integralną częścią tej pracy.
Wsparcie handlowe
Segment ten buduje wszystkie systemy transakcyjne i analityczne używane przez inne części funduszu hedgingowego. Tutaj specjaliści IT zbudują systemy transakcyjne i platformy oprogramowania, które są potrzebne i dostosowane do każdej konkretnej strategii handlowej, a nawet do każdego inwestora. Członkowie personelu pomocniczego są pod telefonem, gdy systemy się psują lub nie zachowują się zgodnie z oczekiwaniami.
Podsumowanie
Praca w funduszu hedgingowym może być bardzo lukratywna, ponieważ pensje są wysokie, a związane z tym korzyści również mogą być znaczne. Jednak zakwalifikowanie się do pracy w tej konkurencyjnej branży wymaga wszechstronnych umiejętności, wiedzy i odpowiedniego temperamentu. Wykonywanie pracy dobrze nie wystarczy; trzeba ciągle się doskonalić i rozwijać. Życie w funduszu hedgingowym obejmuje długie godziny pracy, intensywne podróże, stałą presję, aby osiągać i osiągać cele oraz doskonałe umiejętności komunikacyjne. Wymagania te często prowadzą do dużego zużycia, w tym przejścia do zupełnie innej branży po kilku latach.