Stock Trader
Co to jest inwestor giełdowy?
Akcjonariusz to osoba, która stara się czerpać zyski z kupna i sprzedaży papierów wartościowych, takich jak akcje. Inwestorzy giełdowi mogą być profesjonalistami handlującymi w imieniu firmy finansowej lub osobami fizycznymi handlującymi w swoim imieniu. Handlowcy giełdowi na różne sposoby uczestniczą w rynkach finansowych.
Indywidualni handlowcy, zwani również handlowcami detalicznymi, często kupują i sprzedają papiery wartościowe za pośrednictwem biura maklerskiego lub innego agenta. Inwestorzy instytucjonalni są często zatrudniani przez zarządzające firmy inwestycyjne, zarządzających portfelami, fundusze emerytalne lub fundusze hedgingowe. W rezultacie handlowcy instytucjonalni mogą mieć większy wpływ na rynki, ponieważ ich transakcje są znacznie większe niż transakcje handlowców detalicznych.
Zostanie inwestorem giełdowym wymaga zainwestowania kapitału i czasu, a także badań i znajomości rynków.
Kluczowe wnioski
- Inwestorem giełdowym może być osoba fizyczna, która handluje za własne pieniądze lub profesjonalista, który dokonuje transakcji w imieniu firmy finansowej.
- Indywidualni handlowcy kupują i sprzedają za pośrednictwem biura maklerskiego lub innego agenta, podczas gdy handlowcy instytucjonalni są często zatrudniani przez firmy inwestycyjne.
- Handlowcy zapewniają płynność rynkom i używają różnych metod i stylów do definiowania swoich strategii.
- Typy inwestorów giełdowych obejmują handlowców jednodniowych, handlowców wahadłowych, handlowców kupna i trzymania oraz handlowców momentum.
Zrozumieć handlowców giełdowych
Handlowcy giełdowi to ludzie, którzy handlują udziałowymi papierami wartościowymi. Ich głównym celem jest kupowanie i sprzedawanie akcji różnych spółek oraz próba czerpania zysków z krótkoterminowych zysków z wahań cen akcji dla siebie lub dla swoich klientów.
Handlowcy odgrywają ważną rolę na rynku, ponieważ zapewniają bardzo potrzebną płynność, która pomaga zarówno inwestorom, jak i innym traderom. Płynność oznacza, że na rynku istnieje wystarczająca liczba transakcji, a także kupujących i sprzedających, aby można było łatwo kupować lub sprzedawać akcje.
Czynniki, na których koncentrują się inwestorzy giełdowi, obejmują:
- Podaż i popyt : inwestorzy obserwują swoje transakcje w ciągu jednego dnia, badając, jak ceny i pieniądze zmieniają się na rynku.
- Wzorce cenowe: inwestorzy często korzystają z analizy technicznej, aby określić, w jaki sposób będą się poruszać akcje. Analiza techniczna wykorzystuje różne wskaźniki do analizy przeszłych ruchów cen i wzorców, aby uzyskać wgląd w to, jak akcje mogą zachowywać się w przyszłości.
Chociaż istnieje wiele stylów handlu, handlowcy mają tendencję do dzielenia się na trzy różne kategorie: poinformowani, niedoinformowani i intuicyjni traderzy.
Poinformowani handlowcy
Poinformowani handlowcy mogą zostać sklasyfikowani jako inwestorzy fundamentalni i techniczni i zawierać transakcje mające na celu pokonanie szerszego rynku. Inwestor fundamentalny może skupić się na zarobkach, danych ekonomicznych i wskaźnikach finansowych. Inwestor fundamentalny może inicjować transakcje, korzystając z tej analizy, aby przewidzieć, jak dobre lub złe wiadomości wpłyną na niektóre akcje i branże. Z drugiej strony traderzy techniczni polegają na wykresach, średnich kroczących, wzorcach i pędzie przy podejmowaniu kluczowych decyzji.
Niedoinformowani handlowcy
Niedoinformowani handlowcy mają odwrotne podejście do świadomych handlowców i są również nazywani handlarzami hałasowymi. Niedoinformowani handlowcy nie opierają się na analizie fundamentalnej, ale raczej na szumie lub wydarzeniach na rynkach w tym momencie. Akcja cenowa lub ruchy cenowe są synonimami szumu. Niedoinformowani handlowcy podejmują decyzje czasami w oparciu o zmienność i próbują wykorzystać ją w celu uzyskania korzyści finansowych. Jednak niektórzy handlarze hałasem również korzystają z analizy technicznej.
Intuicyjni handlowcy
Intuicyjni handlowcy mają tendencję do doskonalenia i wykorzystywania swoich instynktów, aby znaleźć okazje do zawarcia transakcji. Chociaż mogą korzystać z narzędzi, takich jak wykresy i raporty z badań, zazwyczaj polegają na własnym doświadczeniu. Na przykład, intuicyjni handlowcy mogą mieć doświadczenie w obserwowaniu, w jaki sposób główni gracze, wydarzenia i fuzje wpływają na rynki, co prowadzi ich do zrozumienia ich i prawdopodobnie handlu.
Indywidualny obrót akcjami
Osoby fizyczne mogą odnosić duże sukcesy w handlu akcjami. Istnieje wiele strategii i technik handlu akcjami, które są przeznaczone dla osób fizycznych. Platformy handlowe obejmują Nadex, E-Trade, Schwab i Merrill Edge.
Handel akcjami groszowymi to jedna ze strategii rynkowych, która może być bardzo opłacalna dla osób fizycznych. Akcje o cenach do 5 USD można uznać za akcje groszowe. Handlowcy mogą kupować duże ilości akcji groszowych po niskich cenach, generując znaczne zyski rynkowe. Akcje Penny zwykle są przedmiotem obrotu na giełdach pozagiełdowych z transakcjami, które można łatwo ułatwić dzięki dyskontowym platformom maklerskim.
Handel akcjami instytucjonalnymi
Instytucjonalne podmioty zajmujące się obrotem akcjami mogą mieć własne portfele kapitałowe, z których mogą czerpać zyski. Ci traderzy są zazwyczaj znani ze swojej inteligencji rynkowej i zdolności do czerpania zysków z możliwości arbitrażu. Ten rodzaj handlu na własny rachunek był czynnikiem powodującym kryzys finansowy w 2008 r., Który następnie doprowadził do nowych przepisów Dodda-Franka, a konkretnie do zasady Volckera.
Instytucjonalni inwestorzy kupujący mają znacznie mniejszą swobodę w handlu rynkowym. Handlowcy Buyside są odpowiedzialni za transakcje w imieniu zarządzających firmami inwestycyjnymi i innymi zarejestrowanymi inwestycjami w fundusze. Fundusze te mają wiele celów, od standardowego indeksowania po długie lub krótkie strategie oparte na arbitrażu. Handlowcy Buyside mają doświadczenie w obrocie papierami wartościowymi posiadanymi w ramach funduszu, dla którego poszukują transakcji rynkowych.
Wielu traderów pracuje również dla alternatywnych menedżerów inwestycyjnych, którzy często są również odpowiedzialni za znaczną część handlu arbitrażem rynkowym. Alternatywni menedżerowie mogą obejmować fundusze hedgingowe i zarządzających kapitałem prywatnym. Te firmy inwestycyjne codziennie aktywnie handlują szeroką gamą papierów wartościowych i instrumentów finansowych.
Nowi inwestorzy giełdowi powinni spojrzeć na doświadczenie i strategie odnoszących sukcesy traderów i nie powinni obawiać się popełnienia błędów.
Rodzaje handlowców
Istnieje wiele typów traderów, którzy ogólnie opisują swoje strategie i filozofie handlowe. Poniższa lista handlowców nie powinna być traktowana jako wyczerpująca, ponieważ, jak wspomniano powyżej, handlowcy zazwyczaj używają różnych metod podczas wykonywania swoich transakcji.
Day Trader
Dzień przedsiębiorca jest powszechnie używany do opisania kogoś, kto wchodzi i wychodzi wiele stanowisk w ciągu jednego dnia. Ci traderzy nigdy nie utrzymują pozycji od jednego dnia handlowego do następnego, dlatego nazywani są inwestorami intraday. Zwykle współpracują z akcjami, opcjami, walutami, kontraktami terminowymi, a nawet kryptowalutami.
Swing Trader
Inwestor wahadłowy potrzebuje więcej czasu, aby monitorować akcje podczas oceny dostępnych możliwości. Inwestorzy swingowi mogą utrzymywać pozycję przez kilka dni w celu uchwycenia większości ruchu w cenie papieru wartościowego. Inwestorzy swingujący mogą badać rynek przez kilka dni lub tygodni przed dokonaniem transakcji, kupować, gdy występuje trend wzrostowy, i sprzedawać, gdy rynek oczekiwał, że osiągnie szczyt. Inwestorzy Swing, podobnie jak wielu traderów, używają wzorców wykresów i analizy technicznej do wyszukiwania ustawień wejścia i punktów wyjścia.
Kup i trzymaj Trader
Inwestor typu „ kup i trzymaj” jest inwestorem długoterminowym. To podejście jest najbardziej powszechne, gdy trader kupuje akcje silnej firmy, w przeciwieństwie do tej, która zyskuje na popularności. Inwestor nie koncentruje się na krótkoterminowych ruchach cen, ponieważ celem jest utrzymanie ich przez lata z przekonaniem, że cena akcji spółki będzie rosła z czasem, wraz z fundamentalnymi i ekonomicznymi warunkami. Kupuj i trzymaj inwestorzy mogą nadal utrzymywać akcje przez cały okres recesji i wyjść z burzy, wierząc, że po drugiej stronie spowolnienia gospodarczego akcje zyskują na wartości.
Momentum Trader
Inwestor dynamiczny zajmuje długą lub krótką pozycję na akcjach, koncentrując się na przyspieszeniu ceny akcji lub na przychodach lub zyskach firmy. Zajmują te stanowiska, zakładając, że dynamika będzie się utrzymywać.
zmiennością – poprzez zawieranie transakcji krótkoterminowych przy rosnących cenach i zmienności i sprzedawanie ich, gdy momentum odwróci się. Trader Momentum nieustannie poszukuje kolejnej fali rynkowej, podobnie jak surfer próbujący złapać następną falę, aby pływać po oceanie.
KISS Trader
Handlowcy KISS uważają, że najprostsze rozwiązania są najlepsze i kierują się ogólną zasadą „zachowaj prostotę, głupio!” w swoich branżach (stąd też przypuszczalnie pochodzi nazwa tego podejścia do inwestowania). Oczywiście, odnoszący sukcesy traderzy KISS nie porzucają wszystkich analiz technicznych i wskaźników, ale mają tendencję do trzymania się brzytwy Ockhama: „najprostsze wyjaśnienie jest najlepsze”.
Inwestorzy giełdowi a inwestorzy giełdowi
Inwestorów giełdowych nie należy mylić z inwestorami giełdowymi. Instytucjonalni inwestorzy giełdowi wykorzystują pieniądze firmy i zazwyczaj koncentrują się na transakcjach krótkoterminowych. Inwestorzy giełdowi używają własnych pieniędzy do kupowania papierów wartościowych i zazwyczaj nie są inwestorami krótkoterminowymi – chociaż niektórzy inwestorzy detaliczni są również inwestorami krótkoterminowymi.
Większość inwestorów giełdowych ma tendencję do kupowania akcji i trzymania ich, aby wygenerować zysk kapitałowy lub dochód z dywidend. Zyski kapitałowe stanowią różnicę między ceną zakupu – zwaną podstawą kosztu – a ceną sprzedaży akcji lub papieru wartościowego. Dywidendy to płatności gotówkowe dokonywane przez firmy, które nagradzają akcjonariuszy za zakup ich akcji. Niektórzy inwestorzy giełdowi utrzymują pozycje przez lata, szczególnie jeśli jest to solidna, stabilna firma ze stałym doświadczeniem w wypłacaniu dywidend. Strategie dochodu z dywidend są popularne wśród emerytów, ponieważ pomagają generować strumień dochodów uzupełniający dochody z Ubezpieczeń Społecznych.