Kategoria: Doradca finansowy

Co to jest formularz SEC ADV? Formularz ADV to wymagane złożenie do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) przez profesjonalnego…Kontynuuj czytaniePrzegląd formularza SEC ADV

Co to jest planista finansowy? Planista finansowy to wykwalifikowany specjalista ds. Inwestycji, który pomaga osobom fizycznym i korporacjom w osiągnięciu…Kontynuuj czytaniePlaner Finansowy

Czy każdy musi zatrudniać profesjonalistę do zarządzania swoimi finansami? W końcu sektor doradztwa finansowego kwitnie. Od doradców robotów po banki,…Kontynuuj czytaniePlanowanie finansowe: czy możesz to zrobić sam?

Kiedy doradcy finansowi koncentrują się na demografii, aby zbudować swoją klientelę, często przeoczają jedną ważną grupę – członków armii USA,…Kontynuuj czytaniePlanowanie finansowe dla weteranów

Kiedy większość ludzi myśli o „interwencji”, przyjaciele i rodzina zebrali się, aby zażądać od ukochanej osoby leczenia z powodu nadużywania…Kontynuuj czytaniePrzeprowadź interwencję finansową

Konsumentom przedstawia się szerokie spektrum profesjonalistów finansowych, z których wszyscy mogą ubiegać się o swój biznes. „Doradca finansowy” i „planista…Kontynuuj czytaniePlanista finansowy a doradca finansowy: jaka jest różnica?

Nowoczesna teoria portfela (MPT) to teoria dotycząca inwestycji i zarządzania portfelem, która pokazuje, jak inwestor może zmaksymalizować oczekiwany zwrot z…Kontynuuj czytaniePrzykład zastosowania teorii nowoczesnego portfela (MPS)

Odwiedzając nowe miejsce docelowe, pomocne jest wytyczenie wskazówek. Po przyjeździe dobrze jest sporządzić plan zajęć. Jeśli wybierasz się na wycieczkę…Kontynuuj czytaniePrzykład oświadczenia dotyczącego polityki inwestycyjnej

Wybór odpowiedniego doradcy finansowego to w istocie poświęcenie czasu na zainwestowanie w coś, co powinno być długoterminową relacją zawodową, która…Kontynuuj czytaniePodstawowe pytania dla doradcy finansowego