Oprogramowanie handlowe

Co to jest oprogramowanie handlowe?

Oprogramowanie handlowe ułatwia handel i analizę produktów finansowych, takich jak akcje, opcje, kontrakty terminowe czy waluty. Często firmy maklerskie zapewniają swoim klientom oprogramowanie handlowe do zawierania transakcji i zarządzania ich kontami. Oprogramowanie może być pobierane i uruchamiane z komputera stacjonarnego lub urządzenia mobilnego lub może być oparte na Internecie, gdzie przedsiębiorca uzyskuje dostęp do oprogramowania za pośrednictwem witryny internetowej, do której się loguje.

Handlowcy mogą również kupować oprogramowanie handlowe innych firm, które uzupełnia lub ulepsza oprogramowanie dostarczane przez domy maklerskie.

Zrozumienie oprogramowania handlowego

Ze względu na spadające koszty prowizji na przestrzeni lat, coraz więcej traderów i inwestorów przeniosło się do wykonywania przynajmniej części własnych transakcji i analiz za pomocą kont do samodzielnego prowadzenia transakcji. Zwiększyło to zapotrzebowanie na oprogramowanie, które zapewnia możliwości handlowe, a także analizy i zasoby informacyjne w oprogramowaniu.

Oprogramowanie handlowe może dostarczać użytkownikom informacji o cenach aktywów, specjalnych typów zleceń, podstawowych danych, wykresach, wskaźnikach analizy technicznej, statystykach, pokojach rozmów i innych zastrzeżonych narzędziach lub funkcjach, z których korzystają brokerzy i programiści, aby przyciągnąć inwestorów do swoich usług.

Dostępność interfejsów programowania aplikacji lub interfejsów API również pomogła napędzać branżę oprogramowania handlowego. Interfejsy API pozwalają na połączenie dwóch dodatkowych programów handlowych, które działają jako jedno. Umożliwia to użytkownikom dostęp do zalet wielu elementów oprogramowania. Interfejsy API nie zawsze są wymagane, ponieważ użytkownik może po prostu uruchomić dwa lub więcej programów niezależnie na swoim komputerze, chociaż programy nie będą się ze sobą komunikować.

Rodzaje oprogramowania handlowego

Istnieją różne rodzaje oprogramowania handlowego z różnymi funkcjami, które są dostarczane zarówno przez domy maklerskie, jak i przez zewnętrznych programistów.

Niektóre z najczęstszych funkcji to:

• Dokonywanie transakcji : Większość programów handlowych ma możliwość składania transakcji, w tym zleceń rynkowych, zleceń limitowanych i innych zaawansowanych typów zleceń, a także możliwość przeglądania kwotowań w czasie rzeczywistym i przeglądania  księgi zleceń poziomu 2. Niektóre programy śledzą również statystyki handlowe, takie jak współczynnik wygranych i średni zysk / strata na zamkniętych transakcjach.
• Analiza techniczna : Większość oprogramowania do handlu zawiera interaktywne funkcje wykresów, w tym zarówno formacje wykresów, takie jak linie trendu i kształty, a także wskaźniki techniczne, takie jak średnie kroczące lub oscylatory momentum.
• Analiza fundamentalna : Niektóre oprogramowanie handlowe zapewnia dostęp do podstawowych informacji, w tym sprawozdań finansowych, ocen analityków i innych zastrzeżonych narzędzi zaprojektowanych dla inwestorów w celu uproszczenia ich należytej staranności.
• Handel programowy : Zaawansowane oprogramowanie handlowe umożliwia handlowcom opracowywanie systemów transakcyjnych, które mogą być uruchamiane automatycznie, zamiast konieczności ręcznego klikania przycisku. Ponadto te rozwiązania programowe mogą zapewniać funkcję testowania wstecznego zaprojektowaną, aby pomóc handlowcom zobaczyć, jak ich zautomatyzowane systemy transakcyjne działałyby w przeszłości.
• Handel papierami : Niektóre programy handlowe zawierają możliwość zawierania bez ryzyka transakcji bez prawdziwych pieniędzy, co jest znane jako  handel papierowy. Handlowcy mogą przetestować swoje umiejętności, aby zobaczyć, jak by sobie poradzili, zanim zainwestują faktyczny kapitał. Ta funkcja jest szczególnie powszechna wśród brokerów na rynku forex.

Decydowanie o oprogramowaniu handlowym

Przed podjęciem decyzji o oprogramowaniu handlowym handlowcy i inwestorzy powinni dokładnie rozważyć, jakich funkcji potrzebują. Aktywni inwestorzy, którzy polegają na automatycznych systemach transakcyjnych, mogą wybierać zupełnie inne oprogramowanie handlowe niż inwestor, który szuka tylko możliwości zawierania transakcji.

Aplikacje mogą mieć różne struktury opłat, charakterystyki wydajności i inne czynniki wpływające na rentowność.

Większość brokerów i twórców oprogramowania pozwala potencjalnym klientom przetestować swoje oprogramowanie przed zobowiązaniem się do jego zakupu lub otwarcia konta u brokera. Skorzystaj z tego, wypróbowując kilka programów. Zobacz, które narzędzia i funkcje lubisz i których używasz. Następnie rozważ wady i zalety brokera (jeśli dotyczy) oraz jego prowizje.

Jeśli lubisz konkretnego brokera, na przykład ze względu na jego niską strukturę opłat, ale nie lubisz jego oprogramowania, nadal możesz znaleźć oprogramowanie innej firmy, z którego możesz korzystać za pośrednictwem interfejsu API lub niezależnie.

Na przykład, jeśli nie podoba ci się możliwości tworzenia wykresów u brokera, możesz subskrybować usługę / oprogramowanie do tworzenia wykresów strony trzeciej, które lubisz, i wykorzystywać je w połączeniu z możliwościami handlowymi brokera.

Rzeczywiste przykłady oprogramowania do handlu brokerów i stron trzecich

Większość brokerów posiada własne oprogramowanie handlowe, chociaż niektórzy oferują oprogramowanie stron trzecich. Na przykład w branży forex wielu brokerów ma własne oprogramowanie, ale wielu udostępnia również MetaTrader4 i / lub MetaTrader5, które są powszechnie używaną platformą transakcyjną stron trzecich.

Na giełdzie większość brokerów dostarcza własne oprogramowanie. Oto kilku dużych brokerów i ich oprogramowanie.

• Fidelity zapewnia transakcje na akcjach Active Trader Pro i 4,95 USD.
• Interactive Brokers zapewnia TWS i niskokosztową strukturę opłat za akcję.
• Charles Schwab zapewnia transakcje giełdowe Streetsmart Edge i 4,95 USD.
• TradeStation zapewnia TradeStation i jest popularny wśród day traderów i aktywnych traderów.
• TD Ameritrade zapewnia platformę transakcyjną thinkorswim i transakcje na akcjach za 6,95 USD.
• Istnieje również kilka powszechnie dostępnych programów i platform transakcyjnych innych firm.
• NinjaTrader platforma dostarcza wykresów, analiza i możliwości obrotu i może być powiązany z kilkoma pośrednikami.
• TradingView i StockCharts zapewniają techniczne i podstawowe narzędzia do tworzenia wykresów. Narzędzia te mogą uzupełniać możliwości tworzenia wykresów zapewniane przez platformy transakcyjne.