Najwięksi posiadacze funduszy powierniczych FedEx (FDX)
FedEx Corporation (NYSE: FDX ) słynie z tego, że jest firmą „jeśli absolutnie musi być tam przez noc”. Firma wyszła poza usługi ekspresowe; teraz oferuje usługi transportu lądowego i frachtu. FedEx może dostarczyć paczkę prawie w każde miejsce na świecie. Coraz większą część firmy stanowi segment usługowy, który umożliwia tworzenie rozwiązań back-office, logistycznych i obsługi klienta dla dużych i małych firm.
Według strony internetowej FedEx FedEx przenosi ponad 15 milionów przesyłek każdego dnia roboczego do ponad 220 krajów i terytoriów na całym świecie. Oprócz dostaw i usług ekspresowych, w których liczy się czas, sklepy FedEx Offices to stacjonarne lokalizacje, które zapewniają wysyłkę. usługi wraz ze sprzętem, takim jak cyfrowe kioski fotograficzne , drukarki laserowe lub dostęp do pulpitu ze skanerem obrazu i oprogramowaniem do projektowania firmy Adobe.
Według stanu na marzec 2021 r. Kapitalizacja rynkowa FedEx wyniosła około 72 mld USD, a pięciu największych inwestorów funduszy inwestycyjnych posiada prawie 12% wszystkich pozostających w obrocie akcji.
1. Fundusz Vanguard Primecap (VPMCX)
Vanguard PRIMECAP Inv (VPMCX) to aktywnie zarządzany fundusz wzrostu akcji, który inwestuje głównie w amerykańskie akcje. Celem funduszu jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału. Wzorcem funduszu jest indeks Standard & Poor’s 500 (indeks S&P 500). Konsekwentnie i znacząco przewyższa indeks.
Od marca 2021 r. Fundusz miał pięcioletni roczny całkowity zwrot w wysokości 18,31%, wskaźnik kosztów 0,38%, aktywa w zarządzaniu (AUM) w wysokości 72,9 mld USD oraz trzygwiazdkowy rating Morningstar. Fundusz wymaga minimalnej inwestycji w wysokości 3000 USD. Jest największym akcjonariuszem, posiadającym 3,37% pozostających w obrocie akcji zwykłych FedEx.
2. Fundusz Akcji Dodge & Cox (DODGX)
Fundusz Akcji Dodge & Cox (DODGX) to aktywnie zarządzany fundusz akcyjny, który inwestuje w spółki, które wydają się niedowartościowane i mają korzystne perspektywy długoterminowe. Zarządzający portfelami inwestują w celu długoterminowego wzrostu kapitału i dochodu, mając na celu dodatkowy dochód bieżący. Zwroty funduszu są porównywane ze zwrotem indeksu S&P 500.
Od marca 2021 r. Fundusz miał pięcioletni roczny całkowity zwrot w wysokości 15,62%, wskaźnik kosztów na poziomie 0,52%, AUM w wysokości 76,1 mld USD, czterogwiazdkowy rating Morningstar i stopę obrotu na poziomie 21%. Fundusz wymaga minimalnej inwestycji w wysokości 2500 USD. Posiada drugie miejsce wśród wszystkich funduszy inwestycyjnych, z 2,94% pozostających w obrocie akcji zwykłych FedEx.
3. Vanguard Total Stock Mkt Index Fund (VTSMX)
Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX) jest pasywnie zarządzanym funduszem indeksów giełdowych, który inwestuje w akcje zwykłe spółek amerykańskich bezpośrednio w stosunku do ich wag w indeksie CRSP US Total Market Index. Indeks składa się z ponad 3700 akcji notowanych na giełdzie nowojorskiej (NYSE) i Nasdaq. Akcje stanowią prawie 100% całkowitej kapitalizacji rynkowej.
Od marca 2021 r. Fundusz miał pięcioletnią roczną łączną stopę zwrotu w wysokości 16,33%, wskaźnik wydatków na poziomie 0,14%, AUM w wysokości 218,3 mld USD i wskaźnik obrotów na poziomie 8%. Fundusz wymaga minimalnej inwestycji w wysokości 3000 USD. Obecnie posiada 2,51% pozostających w obrocie akcji zwykłych FedEx.
4. Vanguard 500 Index Inv (VFINX)
Vanguard 500 Index Fund (klasa inwestorów) (VFINX) to pasywnie zarządzany fundusz indeksów giełdowych, który śledzi indeks S&P 500.
Od marca 2021 r. Fundusz miał pięcioletnią roczną łączną stopę zwrotu w wysokości 15,92%, wskaźnik wydatków na poziomie 0,14%, AUM w wysokości 201,5 mld USD, czterogwiazdkowy rating Morningstar i wskaźnik obrotów na poziomie 4%. Fundusz wymaga minimalnej inwestycji w wysokości 3000 USD. Jest właścicielem 1,82% pozostających w obrocie akcji zwykłych FedEx.
5. Parnassus Core Equity Inv Fund (PRBLX)
Parnassus Core Equity Investor Fund (PRBLX) inwestuje w amerykańskie spółki o dużej kapitalizacji z długoterminową przewagą konkurencyjną i adekwatnością, zespołami zarządzającymi jakością oraz pozytywnymi wynikami w zakresie kryteriów ESG. Fundusz stara się uzyskać lepsze wyniki niż indeks S&P 500, przejmując większą część rynku w górę niż w dół.
Od marca 2021 r. Fundusz ma pięcioletnią roczną łączną stopę zwrotu w wysokości 13,19%. PRBLX ma AUM w wysokości 25,1 miliardów dolarów, wskaźnik wydatków na poziomie 0,86%, a obrót na poziomie 37%, przy minimalnej inwestycji 2000 USD. Zaokrągla pierwszą piątkę, posiadając 1,07% wszystkich wyemitowanych akcji FDX.