5 Biotechnologiczne fundusze powiernicze na 2021 r

Sektor biotechnologii  wydaje się gotowy, aby skorzystać z pojawiających się szczepionki, zabiegów i urządzeń biomedycznych związanych z globalnym COVID19 pandemii, ale są, oczywiście, nie ma gwarancji.

Inwestorzy wysoce tolerancyjni na ryzyko, którzy wierzą, że biotechnologia będzie się nadal rozwijać w 2021 r., Powinni rozważyć fundusze inwestycyjne, które mają wysoki portfel alokacji do sektora biotechnologicznego. Te wzajemne fundusze biotechnologiczne zapewniają profesjonalnie zarządzaną ekspozycję na sektor i pomagają minimalizować koszty przy inwestowaniu w wiele akcji związanych z biotechnologią, lekami i opieką zdrowotną.

W tym miejscu przyjrzymy się 5 czołowym biotechnologicznym funduszom powierniczym w 2021 r. Wszystkie dane według stanu na grudzień 2020 r.

1. Portfolio biotechnologiczne Fidelity Select (FBIOX)

Fundusz dąży do wzrostu wartości kapitału, inwestując przede wszystkim w spółki zajmujące się działalnością związaną z biotechnologią. W normalnych warunkach rynkowych portfel Fidelity Select Biotechnology inwestuje co najmniej 80% swoich łącznych aktywów netto w akcje zwykłe spółek zajmujących się badaniami, rozwojem, produkcją i dystrybucją różnych produktów i usług biotechnologicznych. Największe alokacje branżowe portfela Fidelity Select Biotechnology to 91,47% na biotechnologię i 4,90% na farmaceutyki.

Fidelity Investments wydało portfel Fidelity Select Biotechnology 16 grudnia 1985 r. Od 6 listopada 2020 r. Fundusz osiągnął średni roczny zwrot w wysokości 20,02% wciągu 10 lat,a jego łączne aktywa wyniosły 7,4 mld USD. Fundusz nie ma minimalnych wymogów inwestycyjnych i pobiera roczny wskaźnik kosztów netto w wysokości 0,72%.

2. T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX)

Fundusz T. Rowe Price Health Sciences stara się zapewnić długoterminowy wzrost wartości kapitału, inwestując co najmniej 80% swoich łącznych aktywów netto w akcje zwykłe spółek zajmujących się badaniami, rozwojem, produkcją i dystrybucją produktów i usług związanych ze zdrowiem. sektorach opieki, medycyny i nauk przyrodniczych.3

Fundusz T. Rowe Price Health Sciences został utworzony 29 grudnia 1995 r. I obecnie zarządza 16,4 miliardami dolarów. Od listopada 2020 r. Wygenerował kroczący całkowity zwrot w okresie 10 lat na poziomie 20,44%. Minimalna inwestycja od $ 2500 jest zobowiązany do zainwestowania w fundusz, z roczną stosunku kosztem 0,76%.

Podczas gdy T. Rowe Price Health Sciences Fund nie zapewnia pełnej ekspozycji na sektor biotechnologiczny, jego 10 największych udziałów, stanowiących mniej więcej jedną trzecią jego portfela, zawiera znane nazwiska z sektora opieki zdrowotnej, takie jak UnitedHealth Group Inc., Eli Lilly i Vertex Pharmaceuticals.

3. Fidelity Advisor Biotechnology Fund – klasa A (FBTAX)

Fundusz jest czystym funduszem biotechnologicznym;przeznacza 94,13% swoich aktywów netto ogółem na sektor biotechnologiczny i 4,04% na sektor farmaceutyczny. Od listopada 2020 roku Fidelity Advisor Biotechnology Fund ma łączne aktywa netto w wysokości 2,4 miliarda USD. W normalnych okolicznościach fundusz inwestuje co najmniej 80% swoich łącznych aktywów netto w akcje zwykłe spółek zajmujących się opracowywaniem, badaniem, produkcją i dystrybucją produktów i usług związanych z biotechnologią, a także firm, które korzystają z postępów w sektorze biotechnologii.

Fidelity Advisor Biotechnology Fund – Class A został wydany 27 grudnia 2000 roku przez Fidelity Investments. Fundusz ma zwrot od początku roku na poziomie 18,53%, przy średniej pięcioletniej stopie zwrotu na poziomie 6,93% i średniej 10-letniej stopie zwrotu na poziomie 19,03%. Fundusz pobiera roczny wskaźnik kosztów netto w wysokości 1,03% i nie ma wymogu minimalnej inwestycji początkowej.7

4. Janus Henderson Global Life Sciences A (JFNAX)

Janus Global Life Sciences Fund stara się zapewnić długoterminowy wzrost wartości kapitału poprzez zrównoważone podejście do inwestowania w podsektorach spółek, które zarządzający portfelem uważa za powiązane z sektorem nauk przyrodniczych. Firma inwestuje w firmy z branży life science i biotechnologii, takie jak Merck and Co., Novartis AG, Humana Inc., AstraZeneca PLC i inne.

Fundusz Janus Global Life Sciences został wyemitowany 31 grudnia 1998 r. Przez Grupę Kapitałową Janus. Fundusz pobiera roczny wskaźnik kosztów netto w wysokości 1% i wymaga minimalnej inwestycji w wysokości 2500 USD. Od listopada 2020 roku fundusz ma zwrot od początku roku na poziomie 15,59%, średni zwrot z pięciu lat na poziomie 10,78% i średni zwrot z 10 lat na poziomie 17,79%. Fundusz zarządza kwotą AUM o wartości 4,3 mld USD.

5. Fundusz Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX)

Celem funduszu jest zapewnienie inwestorom długoterminowego wzrostu wartości kapitału. Fundusz stara się osiągnąć swój cel, inwestując co najmniej 80%, w normalnych warunkach rynkowych, swoich łącznych aktywów netto w akcje zwykłe spółek biotechnologicznych i badawczych. Największe alokacje funduszu to 77,11% na biotechnologię, 11,10% na farmaceutyki i 7,07% na środki pieniężne i ich ekwiwalenty.

Fundusz AUM Franklin Biotechnology Discovery Fund o wartości 1,3 miliarda dolarów został wyemitowany 15 września 1997 r. Przez Franklin Templeton Investments. Fundusz pobiera roczny wskaźnik kosztów netto w wysokości 1,03% i wymaga minimalnej inwestycji w wysokości 1000 USD. Od listopada 2020 roku fundusz generuje średni roczny zwrot w wysokości 16,75% z 10 lat oraz średni roczny zwrot w wysokości 6,13% w ciągu ostatnich pięciu lat.