Fundusz Aprecjacji Kapitału
Co to jest fundusz aprecjacji kapitału?
Wzrost wartości kapitału, zwany również zyskami kapitałowymi, odnosi się do wzrostu wartości inwestycji. Fundusz wzrostu wartości kapitału to fundusz, który stara się zwiększyć wartość aktywów przede wszystkim poprzez inwestycje w akcje o wysokim wzroście i wartości. Fundusze te można również nazwać funduszami agresywnego wzrostu, funduszami kapitałowymi lub funduszami pozyskiwania kapitału.
Zrozumienie funduszy aprecjacji kapitału
Fundusze wzrostu wartości kapitału są dobrą opcją dla inwestorów, którzy chcą podjąć dodatkowe ryzyko w celu uzyskania potencjalnych korzyści w postaci ponadprzeciętnych zwrotów rynkowych. Zazwyczaj przemawiają do agresywnych inwestorów. Strategie inwestycyjne mogą obejmować różne kategorie funduszy; jednak większość funduszy inwestuje się przede wszystkim w akcje mieszane pod względem wartości i agresywnego wzrostu. Fundusze te są generalnie bardziej umiarkowane w swoich inwestycjach niż fundusze akcji o agresywnym wzroście, inwestując zarówno w długoterminowe, jak i krótkoterminowe zyski wraz ze wzrostem i wartością. Fundusze te mogą być dobrym rozwiązaniem dla umiarkowanych inwestorów poszukujących alokacji na rynku akcji, ponieważ zazwyczaj inwestują oni z szerokiego wachlarza akcji rynkowych. Mogą również zapewniać stałą ekspozycję na rynki akcji ze stałym wzrostem kapitału w czasie. W związku z tym mogą być dobrym długoterminowym instrumentem bazowym dla umiarkowanej do agresywnej części portfela inwestycyjnego.
Kluczowe wnioski
- Fundusz wzrostu wartości kapitału to fundusz, który inwestuje w aktywa, takie jak akcje o wysokim wzroście i wartości, po których oczekuje się agresywnej aprecjacji.
- Fundusze z tytułu wzrostu wartości kapitału niosą ze sobą większe ryzyko, ale zazwyczaj oferują zwroty wyższe niż przeciętne.
- Fundusze o wzroście kapitału inwestują głównie w akcje, takie jak akcje wzrostowe i akcje o agresywnym wzroście.
- Fundusze te równoważą również portfel wartościowymi akcjami i konserwatywnymi opcjami inwestycyjnymi.
Strategie Funduszu Aprecjacji Kapitału
Jak sama nazwa wskazuje, fundusze wzrostu wartości kapitału starają się przynosić wartość akcjonariuszom, inwestując w spółki, które ich zdaniem zyskują na wartości akcji. W związku z tym mają one duże znaczenie w odniesieniu do akcji. Często podejmują agresywne zakłady na akcje wzrostowe, jednocześnie równoważąc portfel akcjami wartościowymi i kombinacją konserwatywnych inwestycji w celu zachowania kapitału. Biorąc pod uwagę wzrost wartości kapitału jako główny cel, fundusze te zazwyczaj dysponują szerokim wachlarzem akcji, z których inwestują. Najczęściej inwestycje będą kierowane do określonych regionów świata, gdzie wiele funduszy inwestuje w akcje amerykańskie.
Ryzyko związane z funduszami aprecjacji kapitału
Fundusze wzrostu wartości kapitału mogą generalnie charakteryzować się wyższą charakterystyką ryzyka niż pasywne inwestycje indeksowe i fundusze akcji o standardowej wartości. Oferują potencjał ponadprzeciętnych zwrotów rynkowych z korzyścią dla dywersyfikacji poprzez aktywne zarządzanie. Daje to inwestorom ekspozycję na szeroki zakres inwestycji kapitałowych. Fundusze te mogą mieć szerokie uprawnienia i elastyczne cele inwestycyjne, które mogą wymagać dodatkowej należytej staranności ze strony inwestorów.
Przykład funduszu aprecjacji kapitału
Na rynku inwestycyjnym dostępne są liczne fundusze wzrostu wartości kapitału. Fundusz aprecjacji kapitału BlackRock oferuje zarządzanie przez jednego z największych zarządzających inwestycjami na świecie.
Fundusz aprecjacji kapitału BlackRock
Fundusz BlackRock Capital Apprelation Fund inwestuje w amerykańskie akcje wzrostowe, poszukując równowagi między wzrostem a ryzykiem. Fundusz jest porównywany z indeksem Russell 1000 Growth Index. Na dzień 31 sierpnia 2019 r. Był lepszy od indeksu Russell 1000 Growth Index, uzyskując zwrot na poziomie 4,54% od początku roku.