4 maja 2021 13:22

7 popularnych programów dla menedżerów portfela

Czy Twoje inwestycje są rozłożone w wielu miejscach? Czy Twoje plany 401 (k), rachunki handlowe i rachunki oszczędnościowe znajdują się w różnych instytucjach? W takim przypadku prawdopodobnie otrzymasz osobne aktualizacje dla każdego stanu kont, co może być mylące. Może być również trudno wiedzieć dokładnie, na jakim etapie jesteś pod względem wartości netto.

Niektórzy inwestorzy przysięgają, że oprogramowanie do zarządzania portfelem pomoże rozwiązać ten problem. W niektórych przypadkach, na przykład w przypadku inwestorów detalicznych, obsługa tego typu oprogramowania jest prostym procesem. Poniżej przedstawiamy streszczenie programów do zarządzania portfelem dla inwestorów detalicznych, a także znacznie bardziej zaawansowane programy do zarządzania portfelem dla zarządzających pieniędzmi. (Powiązane informacje można znaleźć w artykule: Najlepsi doradcy Robo. )

Dla Inwestorów Indywidualnych

Quicken Premier 2015

Cena: 149 USD

Ten system najlepiej nadaje się dla osób pracujących na komputerze stacjonarnym. Najważniejsze funkcje programu Quicken Premier 2015:

  • Wiele widoków portfela: alokacja aktywów, regiony geograficzne, sektory, porównania wyników
  • Spostrzeżenia dotyczące ulepszeń
  • Importuj możliwości transakcji z banków i rachunków maklerskich
  •  Śledzenie kosztów
  •  Szacunki zysków kapitałowych
  • Wyniki a rynek
  • Porównania funduszy inwestycyjnych
  • Pomaga w podejmowaniu decyzji kupna / sprzedaży

Funkcje mobilne obejmują:

  • Sprawdź saldo konta
  • Śledź budżet
  • Aktualizacje i alerty
  • Rób i przechowuj rachunki

Personal Portfolio Manager Owl Software(dla Windows XP do Windows 10)

Cena: 69 USD. W zestawie bezpłatna 30-dniowa wersja próbna. Jeśli nie podoba Ci się program, możesz odinstalować go przed upływem 30 dni, aby uniknąć naliczenia opłat.

Kluczowe cechy:

(Powiązane informacje można znaleźć w artykule: Jak technologia zmienia porady finansowe ).

Menedżer kont inwestycyjnych Quant IX Software 2.0

Cena: 79 USD / rok ze wsparciem technicznym lub 109 USD / rok z kanałem danych z Quote Media dla podstawowych i opisowych danych dla akcji, funduszy ETF i funduszy inwestycyjnych.

To oprogramowanie zostało zaprojektowane przez profesjonalnych menadżerów i jest używane przez inwestorów od 1985 roku. Większość twierdzi, że jest to najlepsze narzędzie do łatwej konsolidacji. Kreator konfiguracji portfela umożliwia importowanie historii transakcji i sald w ciągu kilku minut.

Otrzymasz również rozliczenie transakcji za:

Zarządzający funduszem

Wersja osobista (nowa): 129 USD

Wersja Pro (nowa): 295 USD

Wersja doradcy (nowa): 1495 USD

To oprogramowanie do zarządzania portfelem najlepiej nadaje się dla inwestorów detalicznych, zarządzających pieniędzmi i aktywnych handlowców. Śledzi wszystkie transakcje i zapewnia Aktywne podsumowanie portfela, a także podsumowanie wyników portfela. (Powiązane informacje można znaleźć w artykule: Jak doradcy finansowi mogą dostosować się do Robo-doradców ).

Aktywne podsumowanie portfela obejmuje:

  • Początkowa wartość rynkowa
  • Składki
  • Wypłaty
  • Wypłaty wypłat
  • Uiszczone opłaty za konto
  • Zysk / strata
  • Końcowa wartość rynkowa

Oprócz podsumowania wyników indeksu, podsumowanie wyników portfela przedstawia wyniki dla następujących przedziałów czasowych: kwartalne, od początku roku, jeden rok, trzy lata, pięć lat i dziesięć lat.

Inne kluczowe funkcje obejmują:

  • Możliwość importu
  • Aktualizacje i alerty
  • Wykresy
  • Porównania portfeli
  • Eksportowanie informacji o zyskach kapitałowych do oprogramowania podatkowego
  • Konfigurowalne raporty
  • Obsługa wielu walut
  • 45 typów wykresów
  • 21 typów raportów

Dla profesjonalnych menadżerów finansowych

iBalance  softTarget

Cena: 8000 USD / miesiąc

To oprogramowanie może wydawać się skomplikowane na początku, jeśli nie masz ogólnie doświadczenia z oprogramowaniem do zarządzania portfelem. Jednak dostosowanie nie zajmie dużo czasu.

Oferowane funkcje:

  • Zarządzanie zgodnością
  • Modelowanie
  • Symulacja scenariusza
  • Równoważenie portfela
  • Automatyzacja przepływu pracy
  • Wsparcie na żywo 24/7 (więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule: Jak ocenić Robo-Advisor. )

Vestserve

Cena: 27500 USD / rok

Oferowane funkcje:

  • Zarządzanie zgodnością
  • Modelowanie
  • Symulacja scenariusza
  • Równoważenie portfela
  • Automatyzacja przepływu pracy
  • Wsparcie na żywo 24/7
  • Benchmarking
  • Płace / prowizje
  • Wskaźniki wydajności
  • Zarządzanie portfelem
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Modelowanie / zgodność w oparciu o reguły
  • Pomiar wyników – GIPS / IRR
  • Analiza ryzyka
  • Podział przydziałów i zwrotów
  • Narzędzie scenariusza
  • Analiza krzywej dochodowości
  • „Co jeśli analiza
  • Analiza przepływów pieniężnych
  • Złożone obliczenia opłat

Pomysły branżowe

FundCount w Portfolio

Cena: należy skontaktować się z portfelem FC

To oprogramowanie najlepiej nadaje się dla funduszy hedgingowych, administratorów funduszy i funduszy private equity. (Powiązane informacje można znaleźć w artykule 15 najlepszych firm brokersko-dealerskich w 2019 r. )

Kluczowe cechy:

  • Zarządzanie kontem
  • Benchmarking
  • Zarządzanie klientami
  • Akcje
  • Zarządzanie funduszami
  • Płace / prowizje
  • Wskaźniki wydajności
  • Zarządzanie ryzykiem

Inne funkcje obejmują:

  • Prezentacja raportów wydajnościowych zgodna z GIPS
  • Szeroki wachlarz oferowanych papierów wartościowych
  • Interfejsy z brokerami / depozytariuszami
  • Automatyczne uzgodnienie brokera / depozytariusza
  • Zarządzanie klientami i fakturowanie
  • Sprawdź pisanie
  • Silnik przepływu pracy
  • Silnik dystrybucji raportów
  • Zintegrowana księga główna

FrontPM eFront

Cena: musisz skontaktować się z eFront (dostępna bezpłatna wersja próbna)

To oprogramowanie najlepiej nadaje się dla firm private equity, które chcą zapewnić spójność, zautomatyzować kluczowe zadania, przeprowadzić głębszą analizę i poprawić możliwość audytu. To oprogramowanie istnieje od 1999 roku i jest obecnie używane przez 700 firm. Oprócz firm private equity z oprogramowania korzystają firmy inwestujące w nieruchomości, banki i firmy ubezpieczeniowe. Szkolenia są dostępne za pośrednictwem webinariów, pomocy online na żywo i osobiście.

Kluczowe cechy:

  • Benchmarking
  • Zarządzanie funduszami
  • Zarządzanie ryzykiem

Lista funkcji nie jest długa, ale to oprogramowanie jest bardziej nastawione na szybkie gromadzenie i weryfikację danych oraz analizę o wysokiej wartości, co ma prowadzić do lepszych decyzji inwestycyjnych. Możesz korzystać z eFront Front PM lokalnie lub przez chmurę.

Podsumowanie

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania portfelem zależy od Twojej sytuacji i celów. Odpowiednie oprogramowanie do zarządzania portfelem dla kogoś innego może nie być najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie. Pamiętaj, aby przestudiować każdą opcję i zagłębić się nieco przed dokonaniem jakichkolwiek zakupów. Zdecydowanie rozważ także skorzystanie z wszelkich dostępnych bezpłatnych wersji próbnych.

Related Posts