Gdzie można znaleźć zwroty od początku roku do testów porównawczych?

Statystyka od początku roku jest powszechnie oglądanym wskaźnikiem, ponieważ wskazuje, jak ostatnio radziła sobie inwestycja lub rynek. Liczba jest stosunkowo łatwa do obliczenia, a dla tych, którzy nie chcą obliczać liczby ręcznie, jest również dostępna w szeregu publikacji inwestycyjnych. Ponadto zwroty od początku roku można zastosować do różnych benchmarków jako wygodny sposób porównania zwrotu z inwestycji z wynikami całego rynku.

Co to jest benchmark?

Benchmarki to rynkowe barometry używane do śledzenia wyników grupy papierów wartościowych, które są wykorzystywane do analizowania wyników rynkowych. Indeks S&P 500 jest jednym z bardziej popularnych wskaźników dla wyników giełdy w USA, ponieważ obejmuje 500 spółek i stanowi około 80% całkowitej kapitalizacji rynkowej wszystkich akcji amerykańskich. Dow Jones Industrial Average, indeks Russell 2000, Nasdaq Composite, MSCI World Index, FTSE100 i Nikkei 225 również należą do najczęściej stosowanych wskaźników.

Indeksy obligacji są zwykle tworzone przez dużych brokerów o stałym dochodzie,takich jak Barclays, Bank of America Merrill Lynch i JP Morgan. Liczba wskaźników obligacji różni się w zależności od typu emitenta, terminu zapadalności, rentowności, położenia geograficznego i statusu podatkowego. Wzorzec będzie uwzględniał zarówno dochód z wszelkich wypłat odsetek na rzecz obligatariuszy, jak i wszelkie zmiany ceny obligacji.

Obliczanie wyników od początku roku

Wyniki od początku roku odnoszą się do zmiany ceny od pierwszego dnia bieżącego roku. Na przykład, jeśli akcja kończy się w poprzednim roku kalendarzowym po cenie 50 USD za akcję i jest warta 60 USD pod koniec czerwca, zwrot (zakładając, że akcje nie wypłacały dywidend ) wynosi 10 USD lub 20%. W tym przypadku, gdy okres kończy się pod koniec czerwca, zwrot od początku roku będzie równy zwrotowi z sześciu miesięcy.

Korzystanie z okresu od początku roku określa wspólne ramy czasowe oceny wyników różnych papierów wartościowych, w tym wyników akcji lub obligacji w stosunku do wskaźnika referencyjnego. YTD jest również przydatny do mierzenia zmian innych danych, takich jak wskaźniki ekonomiczne, wyniki finansowe lub cały portfel.

Wycena roczna jest ograniczona, ponieważ trendy sugerowane przez wyniki od początku roku na początku roku mogą wprowadzać w błąd. Na przykład, jeśli obliczy się wyniki akcji od początku roku w trzecim dniu sesyjnym roku, wynik nie będzie wiarygodnym wskazaniem ostatnich wyników, ponieważ obejmuje zaledwie kilka dni.

Źródła bieżących informacji

Yahoo Finance ma sekcję wykresów z opcją przeglądania historii cen w różnych okresach, w tym YTD. Yahoo Finance udostępnia również historyczne dane cenowe do pobrania dla różnych typów inwestycji. Podobnie jak usługa Yahoo, Google Finance ma również funkcję wykresu cen, która pozwala użytkownikom wybrać YTD jako obserwowany okres dla akcji i indeksów.

Morningstar posiada własny zestaw indeksów giełdowych dla różnych kategorii akcji w oparciu o wielkość, branżę i termin zapadalności spółki. Ponadto sekcja rynków na stronie Morningstar zawiera tabelę z danymi dotyczącymi wyników od początku roku dla każdego indeksu porównawczego. Vanguard Grupa posiada strona zwraca odniesienia w sekcji inwestującej swoje witryny. Tabele na tej stronie zawierają wyniki od początku roku dla różnych indeksów akcji i obligacji. Wreszcie,The Wall Street Journal publikuje dane porównawcze YTD dla akcji i obligacji w swoim Market Data Center.