Top 4 transportowe fundusze powiernicze

Inwestorzy mają do dyspozycji wiele różnych wehikułów inwestycyjnych, więc zaparkowanie ich pieniędzy jest łatwe. To tylko kwestia zrozumienia, który z nich jest najbardziej sensowny. Weźmy na przykład fundusze inwestycyjne. Pojazdy te zapewniają wysoce płynny i zróżnicowany sposób inwestowania, a także są najpopularniejszym wyborem dla inwestorów. Fundusze inwestycyjne obejmują szeroki zakres branż i różne klasy aktywów. Są również popularne, ponieważ zmniejszają ryzyko i często są aktywnie zarządzane, co oznacza, że ​​ich udziały i alokacje aktywów są korygowane w dość spójny sposób.

Niektóre fundusze inwestycyjne koncentrują się na sektorze transportowym – segmencie gospodarki, który koncentruje się na firmach przewożących towary i ludzi. Sektor ten obejmuje również niezbędną do tego infrastrukturę i sprzęt. W tym artykule omówiono niektóre podstawy sektora, a także sposób, w jaki inwestuje w niego branża funduszy inwestycyjnych. Wymieniamy również cztery najbardziej cenione fundusze specjalizujące się w akcjach transportowych. Wszystkie dane aktualne na czerwiec 2020 r.

Sektor transportowy: przegląd

Przemysł transport jest podsektor szerokiego rynku przemysłowe i obejmuje firmy działające Airlines, trucking i usług kolejowych. Większość towarów kupowanych przez konsumentów i inne firmy musi podróżować z jednego miejsca do drugiego, co sprawia, że ​​transport jest integralną częścią infrastruktury gospodarczej.

Akcje transportowe są uważane za cykliczne, co oznacza, że ​​zyski firmy płyną zgodnie z ruchem całej gospodarki. Gdy rynki dobrze sobie radzą, akcje cykliczne, takie jak akcje spółek transportowych, zwykle generują zwroty dla konsumentów. Podobnie pogorszenie koniunktury na szerszym rynku prowadzi do spadku rentowności akcjonariuszy spółek z branży transportowej.

Zdecydowana większość firm działających w sektorze transportowym to duże i dobrze ugruntowane przedsiębiorstwa, które zapewniają inwestorom większe zyski dzięki stałym wypłatom dywidend. Inwestorzy mogą wykorzystywać akcje zorientowane na wzrost lub zorientowane na wartość jako uzupełnienie innych udziałów o dużej i średniej kapitalizacji, ponieważ obie spółki są w obfitości w tym sektorze. Chociaż istnieją konkretne korzyści dostępne dla inwestorów z branży transportowej, inwestycje sektorowe nie są pozbawione ryzyka.

Zgodnie z prospektem funduszu prawie 70% inwestycji jest inwestowanych w 10 największych udziałów. Pięć największych spółek to Union Pacific Corporation, UPS, CSX Corporation, Norfolk Southern Corporation i Kansas City Southern.

Portfolio usług transportu lotniczego Fidelity Select

Chcesz jeszcze bardziej wyspecjalizowanej gry transportowej? Portfel Fidelity Select Air Transportation Portfolio (FSAIX) to kolejny fundusz inwestycyjny dostępny za pośrednictwem Fidelity Investments, którym również zarządza Matthew Moulis. Założony w 1985 roku fundusz stara się zapewnić inwestorom wzrost wartości kapitału, inwestując co najmniej 80% aktywów funduszu w udziałowe papiery wartościowe spółek działających w regionalnym, krajowym i międzynarodowym ruchu pasażerskim, pocztowym i towarowym drogą rzemieślniczą.. Moulis i jego zespół inwestycyjny obejmują krajowe i zagraniczne udziały w funduszu inwestycyjnym, a każdy z nich jest sprawdzany pod kątem stabilności finansowej i pozycji w branży za pomocą analizy fundamentalnej. Fundusz zarządza aktywami inwestorów o wartości 222,56 mln USD na dzień 31 maja 2020 r.

Portfel transportu lotniczego Fidelity Select wygenerował 10-letni roczny zwrot w wysokości 8,51%. Na dzień 30 września 2019 r. Inwestycja 10 000 USD w 2009 r. Byłaby hipotetycznie warta 22,630 USD. Wskaźnik kosztów wynosi 0,81%. Inwestorzy nie są obciążani z góry ani odroczonym obciążeniem sprzedaży, ale w przypadku kwalifikujących się kont, takich jak IRA,wymagana jest minimalna początkowa inwestycja w wysokości 2500 USD.

Ten sektorowy fundusz intensywnie inwestuje w:

• Lotnictwo i obrona: 38,66%
• Linie lotnicze: 31,62%
• Transport lotniczy i logistyka: 20,7%

Ten fundusz inwestycyjny koncentruje się głównie na krajowych akcjach, podczas gdy około 10% funduszu jest inwestowane w międzynarodowe nazwy oraz w środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Pięć największych aktywów funduszu to UPS, Delta Air Lines, Southwest Airlines, FedEx i Raytheon Technologies.

Fundusz Transportowy Rydex

Rydex Transportation Fund (RYTSX) jest częścią rodziny funduszy inwestycyjnych Rydex i został założony w 1998 roku. Ten sektorowy fundusz jest zarządzany przez Michaela Byrum i Ryana A. Hardera. Jego celem jest zapewnienie inwestorom wzrostu wartości kapitału poprzez znaczne lokowanie wszystkich aktywów funduszu w udziałowe papiery wartościowe spółek należących do kategorii transportowej.

Inwestycje koncentrują się na spółkach z siedzibą główną i prowadzących działalność w Stanach Zjednoczonych, ale fundusz może również kupować amerykańskie kwity depozytowe (ADR), aby uzyskać ekspozycję na zagraniczne akcje. Istnieje również szansa, że ​​fundusz będzie zawierał instrumenty pochodne, takie jak kontrakty terminowe, opcje na papiery wartościowe i indeksy giełdowe. Zarządzający funduszem koncentrują również aktywa funduszu o wartości 21,7 mln USD w spółkach o małej lub średniej kapitalizacji rynkowej.9

Fundusz Rydex Transportation Fund wygenerował 10-letni roczny zwrot w wysokości 8,6% dla inwestorów. Wskaźnik wydatków funduszu na poziomie 1,71% jest wyższy niż w przypadku podobnych funduszy sektorowych w kategorii transport. Inwestorzy są obciążani opłatą za sprzedaż z góry w wysokości 4,75% w przypadku zakupu udziałów, chociaż nie jest pobierana opłata z tytułu odroczonej sprzedaży w przypadku wykupu. W przypadku niekwalifikowanych i kwalifikowanych kont wymagana jest minimalna początkowa inwestycja w wysokości 2500 USD.

Większość tego funduszu inwestycyjnego jest inwestowana w:

• Transport drogowy i kolejowy: 30,71%
• Transport lotniczy i logistyka: 16,30%
• Samochody: 15,97%

Pięć największych udziałów funduszu to Tesla, Union Pacific Corporation, UPS, Uber i CSX Corporation.

ICON Industrials Fund

ICON Industrials Fund (ICTRX) powstał w 1997 roku i jest zarządzany przez Craiga, Briana i Scotta Callahana. Stosując metodologię ilościową do identyfikacji papierów wartościowych, które są zaniżone w stosunku do wartości, fundusz stara się zapewnić inwestorom długoterminowy wzrost wartości kapitału, inwestując co najmniej 80% swoich aktywów w spółki działające w sektorze przemysłowym.

Chociaż koncentruje się szerzej niż fundusze inwestycyjne specjalizujące się w transporcie, jest silnie powiązany z tym sektorem. Z 9,45 mln USD w aktywach w czerwcu 2020 r., 26,95% portfela funduszu jest inwestowane w lotnictwo i obronę, podczas gdy produkty budowlane i kolej stanowią odpowiednio 20,08% i 15,31% portfela funduszu.14 Akcje zwykłe i kapitalizacja rynkowa dowolnej wielkości jest dozwolona.

Fundusz ICON Industrials wygenerował 10-letni roczny zwrot w wysokości 5,05%. Wskaźnik kosztów funduszu wspólnego inwestowania w wysokości 1,50% jest uważany za wysoki. Inwestorzy nie są obciążani obciążeniem z tytułu sprzedaży z góry przy zakupie akcji i nie ponoszą odroczonych opłat z tytułu sprzedaży przy umorzeniu tytułów uczestnictwa. W przypadku kont niekwalifikowanych wymagana jest minimalna początkowa inwestycja w wysokości 1000 USD.

Pięć największych udziałów tego funduszu to Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin, Canadian Pacific Railway, Masco i Raytheon.

Podsumowanie

Inwestorzy powinni wykorzystywać inwestycje sektorowe, takie jak akcje transportowe, jako część kompleksowej strategii alokacji aktywów w przypadku inwestycji długoterminowych. Fundusze inwestycyjne zapewniają inwestorom prosty sposób na uzyskanie dostępu do branży transportowej, jednocześnie ograniczając niektóre ryzyka związane z tym sektorem.