Czterech największych posiadaczy funduszy powierniczych Coca-Coli

Coca-Cola (KO) rozpoczęła się w 1886 roku, kiedy aptekarz z Atlanty, dr John S. Pemberton, stworzył słynny teraz napój bezalkoholowy, który był sprzedawany w fontannie sodowej w aptece. Ten wyjątkowy napój odniósł umiarkowany sukces, średnio dziewięć porcji dziennie. Przed śmiercią sprzedał większość swoich udziałów Asie Candler, biznesmenowi z Atlanty, który założył The Coca-Cola Company (KO) w 1892 roku.

Candler rozszerzył dystrybucję na fontanny sodowe w całym kraju. Wraz ze wzrostem popytu na napoje gazowane Joseph Biedenharn zainstalował maszyny do butelkowania na tyłach swojej apteki w Mississippi, stając się pierwszym, który butelkuje Coca-Colę.

Coca-Cola stała się jedną z największych na świecie firm produkujących napoje, z ponad 500 markami musującymi i niegazowanymi oraz około 4300 różnymi produktami na całym świecie. W 2019 roku Coca-Cola przyniosła 37,3 miliarda dolarów przychodu. Coca-Cola miała kapitalizację rynkową 227 miliardów dolarów na 22 grudnia 2020 r. Poniżej znajduje się czterech największych posiadaczy funduszy inwestycyjnych Coca-Cola.

1. Fundusz Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX)

Największy posiadacz funduszu inwestycyjnego, Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX), posiada 109,3 mln akcji Coca-Coli na dzień 30 listopada 2020 r. Inwestycje funduszu stanowią 2,54% wszystkich posiadanych akcji Coca-Coli i stanowią 0,56 % wszystkich aktywów VTSMX. Ten fundusz wzajemny ma na celu oferowanie szerokiej ekspozycji na cały rynek akcji w Stanach Zjednoczonych poprzez uwzględnienie wzrostu spółek o małej, średniej i dużej kapitalizacji oraz wartości akcji.

Na dzień 30 listopada 2020 r. VTSMX ma 1,0 bln USD w zarządzanych aktywach (AUM) i  wskaźniku kosztów na poziomie  0,14%. Fundusz ma pięcioletnią roczną stopę zwrotu w wysokości 13,84%. Jest zamknięty dla nowych inwestorów, ale Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) jest dostępny za minimalną inwestycję w wysokości 3000 USD.

2. Udziały inwestorów w funduszu Vanguard 500 Index Fund (VFINX)

Od 30 listopada 2020 r. Vanguard 500 Index Fund (VFINX) posiada 79,4 miliona akcji Coca-Coli, co czyni go drugim co do wielkości posiadaczem funduszy inwestycyjnych. VFINX posiada 1,8% wszystkich posiadanych akcji Coca-Coli. Stanowi to 0,66% wszystkich aktywów funduszu. VFINX jest inwestowany w akcje obejmujące zdywersyfikowane spektrum największych spółek amerykańskich, odzwierciedlające indeks S&P 500.

Na dzień 30 listopada 2020 r. VFINX ma 620 miliardów dolarów AUM i wskaźnik wydatków na poziomie 0,14%. Fundusz ma pięcioletnią roczną stopę zwrotu w wysokości 13,84%. Jest zamknięty dla nowych inwestorów, ale Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) jest dostępny za minimalną inwestycję w wysokości 3000 USD.

3. ETF SPDR S&P 500 (SPY)

SPDR S&P 500 ETF (SPY), fundusz ETF o wartości 319,3 miliarda dolarów, jest właścicielem 40,2 miliona akcji Coca-Coli, co stanowi 0,66% jej aktywów ogółem na dzień 22 grudnia 2020 r. Udziały stanowią 0,93% akcji Coca-Coli wszystkie udziały.

Fundusz śledzi indeks S&P 500 zgodnie z pasywnie zarządzanym podejściem opartym na pełnej replikacji, inwestując w 505 akcji. Fundusz ma pięcioletnią roczną stopę zwrotu w wysokości 13,99% na dzień 30 listopada 2020 r.

4. Fundusz indeksowy Fidelity 500 (FXAIX)

Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) to fundusz instytucjonalny o wartości 274 miliardów dolarów, który śledzi indeks S&P 500 zgodnie z pasywnie zarządzanym podejściem pełnej replikacji. Fundusz ten posiada 34,5 mln akcji Coca-Coli, co stanowi 0,8% wszystkich akcji Coca-Coli na dzień 22 grudnia 2020 r. Akcje Coca-Coli stanowią 0,68% aktywów funduszu. Fundusz ma pięcioletnią roczną stopę zwrotu w wysokości 14,1%.