Indeks Russell 2500
Co to jest indeks Russell 2500?
Russell 2500 to indeks ważony kapitalizacją rynkową, który obejmuje najmniejsze 2500 spółek z szerokiego kręgu Russell 3000 akcji notowanych na giełdzie w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie 2500 spółek objętych indeksem posiada kapitalizację rynkową o małej i średniej kapitalizacji.
Kluczowe wnioski
- Russell 2500 Index jest szerokim indeksem giełdowym ważonym kapitałem rynkowym, obejmującym 2500 spółek o małej i średniej kapitalizacji.
- Russell 2500 składa się z najmniejszych, pod względem kapitalizacji rynkowej, z 3000 akcji w Russell 3000.
- Akcje giełdowe to wszystkie amerykańskie firmy i bardzo faworyzowane firmy z sektora usług finansowych, producentów dóbr trwałego użytku i konsumenckich.
Zrozumienie indeksu Russell 2500
Indeks Russell 2500 został zaprojektowany w taki sposób, aby był szeroki i bezstronny pod względem kryteriów włączenia, i jest corocznie aktualizowany w celu uwzględnienia nieuniknionych zmian, które mają miejsce w miarę wzrostu i spadku wartości akcji. Przestrzeń objęta łączeniem spółek o małej i średniej kapitalizacji jest czasami określana jako „smid” cap; może opisać dowolną firmę o kapitalizacji rynkowej do 10 miliardów dolarów. Spółki te są ogólnie uważane za bardziej zorientowane na wzrost niż akcje spółek o dużej kapitalizacji i mogą doświadczać większej zmienności niż te ostatnie w dłuższych okresach.
Aby zainwestować w Russel 2500, wybierz fundusz inwestycyjny, który śledzi indeks, taki jak iShares Russell Small / Mid-Cap Index Fund lub iShares Russell 2500 ETF.
Jak wybiera się firmy do włączenia w Russell 2500
Rozpoczęty 1 lipca 1995 r. Spółki wybrane do włączenia do indeksu Russell 2500 są wybierane na podstawie kapitalizacji rynkowej skorygowanej o wartość rynkową. W ostatni dzień handlowy maja każdego roku FSTE Russell klasyfikuje kwalifikujące się spółki na podstawie ich całkowitych wartości kapitalizacji rynkowej, aw ostatni piątek czerwca każdego roku indeks jest odtwarzany. Aby kwalifikować się do włączenia do indeksu Russell 2500, papier wartościowy musi być przedmiotem obrotu na giełdach NYSE, NYSE American, NASDAQ lub ARCA. Indeks jest monitorowany poprzez symbol giełdowy R25I.
Indeks Russell 2500 obejmuje około 2500 najmniejszych papierów wartościowych w oparciu o kombinację ich kapitalizacji rynkowej i obecnego członkostwa w indeksie. Spółki uwzględnione w indeksie pochodzą głównie z usług finansowych, producentów dóbr trwałego użytku oraz z branż konsumenckich. Spółki wchodzące w skład indeksu oraz struktura branżowa indeksu mogą się zmieniać w czasie.
Inwestowanie w indeks Russell 2500
Osoby, które chcą inwestować w ogólne wyniki indeksu Russell 2500, mogą inwestować w iShares Russell Small / Mid-Cap Index Fund, który stara się śledzić wyniki indeksu Russell 2500.
BlackRock stosuje strategię indeksowania reprezentatywnej próby do zarządzania funduszem. Reprezentatywne pobieranie próbek to strategia indeksowania, która ma na celu inwestowanie w reprezentatywną próbę papierów wartościowych, które naśladują profil inwestycyjny bazowego indeksu Russell 2500. Fundusz zasadniczo inwestuje co najmniej 90% swoich aktywów w papiery wartościowe indeksu bazowego. Oczekuje się, że wybrane papiery wartościowe będą miały w sumie charakterystykę inwestycyjną (opartą na czynnikach, takich jak kapitalizacja rynkowa i wagi branżowe), cechy podstawowe (takie jak zmienność zwrotu i rentowność ) oraz miary płynności podobne do wskaźników bazowego indeksu. Fundusz może posiadać wszystkie papiery wartościowe w indeksie bazowym lub nie.
Inne indeksy Russella
FTSE Russell utrzymuje kilka innych popularnych indeksów, w tym następujące:
- Russell 3000 : Indeks śledzi wyniki 3000 największych akcji notowanych w USA, które stanowią około 98% wszystkich amerykańskich papierów udziałowych.
- Wartość Russell 3000: Indeks wartości Russell 3000 obejmuje akcje z indeksu Russell 3000 o niższym współczynniku ceny do wartości księgowej i niższych oczekiwanych stopach wzrostu.
- Russell 3000 Growth : obejmuje firmy, które wykazują oznaki ponadprzeciętnego wzrostu. Indeks służy do oceny wyników akcji wzrostowych w Stanach Zjednoczonych.
- Russell 2000 : pomiar wyników około 2000 amerykańskich spółek o najmniejszej kapitalizacji w indeksie Russell 3000.
- Russell 1000 : podzbiór indeksu Russell 3000, reprezentujący 1000 największych spółek pod względem kapitalizacji rynkowej w Stanach Zjednoczonych.
- Russell Top 200 : indeks 200 największych firm w indeksie Russell 3000.
- Russell Top 50 : indeks 50 największych spółek z amerykańskiego świata akcji Russell 3000.