Inwestowanie w zasoby naturalne
Powody, dla których warto inwestować w zasoby naturalne, zawsze były nieodparte. Niezależnie od tego, czy jest to drewno, węgiel czy złoto, podstawą produkcji są zasoby naturalne. Ekran, którego używasz do czytania tego artykułu, to po prostu zbiór zasobów naturalnych, które zostały przetworzone i ponownie przetworzone. Pula zasobów naturalnych, które można zainwestować, rośnie, ponieważ ludność świata potrzebuje coraz więcej tych zasobów. W tym artykule przyjrzymy się, dlaczego warto rozważyć inwestowanie w zasoby naturalne i jak się do tego zabrać.
Kluczowe wnioski
- Podstawą całej produkcji są surowce naturalne, takie jak drewno, węgiel czy złoto.
- Uczestnicy rynku mogą inwestować w zasoby naturalne za pomocą wszystkiego, co zostało wydobyte lub zebrane w postaci surowej.
- Inwestowanie w zasoby naturalne jest atrakcyjne ze względu na rosnące dochody, globalną naprawę infrastruktury, zakupy polityczne i magazynowanie wartości, zwłaszcza metali.
- Sposoby inwestowania obejmują kupowanie bezpośrednie, handel kontraktami futures i opcjami, kupowanie funduszy inwestycyjnych lub funduszy giełdowych oraz kupowanie pojedynczych akcji.
Zakres inwestowania w zasoby naturalne
Inwestowanie w zasoby naturalne ma szeroki zakres, który obejmuje wszystko, co jest wydobywane lub zbierane w postaci surowej. Zaczynając od ich surowej postaci, zasoby naturalne mogą zostać poddane dalszej obróbce – powiedzmy, pociąć drzewo na 4×4, 2×10, 2x4s itd. – lub po prostu zostać wyczyszczone, zapakowane i sprzedane (beczka oleju lub butelka wody ). Inwestowanie w zasoby naturalne pokrywa się z bardziej wyspecjalizowanymi rodzajami inwestycji, w tym inwestycjami w ropę i gaz, inwestycje w metale szlachetne, inwestycje w minerały i metale (podstawowe) itp. Jeśli można je wydobywać, ciąć lub zbierać z góry lub pod skorupą ziemską, naturalne inwestorzy w zasoby szukają sposobu na kupno.
Jedno zastrzeżenie. Rolnictwo – podobnie jak bydło, kukurydza, bawełna i inne – często łączy się z zasobami naturalnymi, ponieważ wiele zasobów naturalnych i towarów rolnych jest sprzedawanych tymi samymi metodami. Na potrzeby tego artykułu rolnictwo nie jest pogrupowane z zasobami naturalnymi, mimo że jego produkty (zboża, kukurydza itp.) Są przedmiotem handlu podobnie jak innymi zasobami naturalnymi i podlegają podobnym siłom ekonomicznym. Rozumowanie jest takie, że wiele produktów rolnych jest mniej trwałych niż reszta grupy, co czyni je wątpliwymi magazynami wartości.
Niektóre znaczące fundusze ETF zajmujące się zasobami naturalnymi obejmują FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR), SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) oraz SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR).
Powody, dla których warto inwestować w zasoby naturalne
Istnieje wiele powodów, dla których zasoby naturalne są atrakcyjnymi inwestycjami teraz iw przyszłości:
- Rosnące dochody : wraz ze wzrostem dochodów w krajach rozwijających się rośnie również popyt na metale szlachetne, materiały budowlane i inne zasoby naturalne. Chociaż szok podażowy nadal stanowi potencjalne ryzyko w przypadku wielu zasobów, takich jak ropa, rosnący popyt na ogół prowadzi do wzrostu cen;
- Globalna infrastruktura i naprawy : kraje rozwijające się mają ogromny apetyt na żwir, tarcicę, stal i inne materiały potrzebne do budowy dróg i innych robót publicznych. Szał budowania jest stymulowany wzrostem liczby ludności i postępującą urbanizacją. Podobnie, znaczna część infrastruktury w krajach rozwiniętych wymaga regularnych aktualizacji, a im więcej dziesięcioleci upływa przed dokonaniem napraw i aktualizacji, tym większe będą ostateczne wydatki;
- Zakupy polityczne : wiele narodów zaczęło kupować zasoby naturalne, aby zapewnić stałe dostawy kluczowych surowców. Ten zakup czasami przybiera formę porozumień politycznych, a czasem wręcz zamówień na otwartym rynku lub zagranicznych przejęć, co sprawia, że rządy są kolejnym motorem popytu;
- Magazyn wartości : wiele zasobów naturalnych służy jako magazyn wartości, zwłaszcza metale. Te zasoby stają się bardziej atrakcyjne, gdy inflacja zagraża inwestorom.
Istnieje również argument, że zasoby naturalne mająniską korelację z sektorem finansowym. Zasadniczo jest to prawdą, ponieważ wiele firm nadal inwestuje w zasoby naturalne konsumenckie na długo w okresie spowolnienia finansowego, mając nadzieję na dobrą pozycję do odbicia. Ponieważ jednak coraz większa część działalności w zakresie zasobów naturalnych jest napędzana przez inwestycje i spekulacje, ta niższa korelacja prawdopodobnie przekształci się w wyższą.
Opcje inwestycyjne dla inwestorów w surowce naturalne
Słyszałeś więc powody i zastanawiasz się, od czego zacząć. Na szczęście dostępna jest szersza gama opcji inwestycyjnych niż kiedykolwiek wcześniej.
- Inwestycja bezpośrednia : inwestorzy zawsze mogą bezpośrednio kupić zasób. Podejście to sprawdza się w przypadku mniejszych inwestycji w metale szlachetne, ale szybko staje się niepraktyczne, gdy mówimy o drewnie, gazie ziemnym i innych zasobach, które wymagają dużych magazynów, co wiąże się z kosztami;
- Kontrakty terminowe i opcje :oparte na kontraktach podejście do handlu zasobami pozwala inwestorom wykorzystać swoje dolary w krótszym czasie niż przechowywanie zasobów fizycznych przez wiele miesięcy. Są to świetne inwestycje dla doświadczonych traderów, ale kontrakty terminowe i opcje mogą być kłopotliwe dla wszystkich oprócz tych specjalistów;
- Fundusze giełdowe: fundusze ETF wykorzystujące surowce naturalne to kolejny przykład tego, jak fundusze ETF mogą pomóc inwestorowi uzyskać szeroką ekspozycję na rynku przy zaledwie kilku inwestycjach. Wszystkie fundusze ETF z zasobami naturalnymi zawierają inny smak tego, co uważają za niezbędne, więc znalezienie odpowiedniego może zająć trochę czasu. Dobra wiadomość jest taka, że prawdopodobnie będzie taki, który będzie dokładnie odpowiadał Twoim potrzebom i będzie czekał, aż go znajdziesz;
- Akcje : ETF składają się oczywiście z akcji. Inwestorzy mogą wyeliminować pośredników i bezpośrednio kupować akcje tych spółek surowcowych. Należą do nich zasoby kopalniane, zasoby leśne, zasoby poszukiwawcze ropy naftowej itp. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwa rodzaje spółek surowcowych: główne i juniorzy. Majors oferują zróżnicowaną grę, od wydobycia, przez przetwórstwo, po sprzedaż rynkową, z możliwą dywidendą do startu. Juniorzy są grą czystą i bardzo wrażliwą na ruchy cen. Zwykle nie oferują dywidendy, ale mogą przynosić duże zyski, jeśli wartość zasobów naturalnych, które kontrolują, wzrośnie.
Podsumowanie
Inwestowanie w surowce naturalne rośnie. W latach 70., a nawet 90. nie można było łatwo zainwestować w wodę. Musiałbyś dowiedzieć się, które firmy otrzymały znaczną część swoich dochodów z wody, a następnie je kupić. Teraz możesz zrezygnować z tych kroków w Invesco Water Resources (PHO), wśród innych funduszy ETF. W innych obszarach zmiana oznaczała po prostu dalszy wzrost wyboru. Nadal można kupić udziały w spółce wydobywającej węgiel lub kupić fundusze ETF na węgiel, handlować kontraktami futures na węgiel, a nawet kupić dostawę węgla do magazynu; istnieje bardzo niewiele ograniczeń w inwestowaniu w zasoby naturalne. Przy wyborze inwestycji i stopniowym wzroście zapotrzebowania na te zasoby jest to bardzo intrygujący obszar dla inwestorów.