Historia sukcesu Jima Simonsa: wartość netto, edukacja i najlepsze cytaty
James Harris Simons, inaczej Jim Simons, jest znany jako „Quant King” i jeden z największych inwestorów wszechczasów, po założeniu jednego z odnoszących największe sukcesy funduszy ilościowych na świecie, Renaissance Technologies („Rentech”). Simons założył Rentech w 1982 roku, mając zaledwie 44 lata. Pełnił funkcję prezesa i dyrektora generalnego do 2010 r., Kiedy to przeszedł na emeryturę. Nadal pozostaje prezesem niewykonawczym.
Kluczowe wnioski
- Jim Simons jest znany jako jeden z największych inwestorów wszechczasów ze względu na długoterminowe zyski z jego funduszu ilościowego Renaissance Technologies i jego flagowego funduszu Medallion.
- Simons był dyrektorem generalnym i prezesem firmy Renaissance Technologies od jej powstania w 1982 r. Do 2010 r., Kiedy to ustąpił. Przed karierą w finansach Simons był również odnoszącym sukcesy matematykiem i wykładał na MIT na Harvardzie, a także był kierownikiem wydziału matematyki na Uniwersytecie Stony Brook.
- W 2021 r. Forbes oszacował wartość netto Jima Simonsa na 23,5 miliarda dolarów, co czyni go 23. najbogatszą osobą w Stanach Zjednoczonych.
Wczesne życie i edukacja
Jim Simons urodził się w 1938 roku w Brookline w stanie Massachusetts i już we wczesnym wieku odkrył swoją miłość do matematyki. W wieku 14 lat Simons pracował w sklepie z artykułami ogrodniczymi jako zamiatacz podłóg po tym, jak został zdegradowany ze stanowiska chłopca z zapasów z powodu braku pamięci o lokalizacji inwentarza. Jednak Simons był bystry i miał ambitny plan zostania matematykiem w Massachusetts Institute of Technology (MIT).
W 1955 roku Simons został przyjęty na MIT i specjalizował się w matematyce. Po ukończeniu studiów Simons studiował na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, uzyskując doktorat z matematyki. Jego praca magisterska skupiała się na dostarczeniu dowodów potwierdzających klasyfikację grup holonomicznych rozmaitości riemannowskich przez Bergera, a po zaledwie roku uzyskał doktorat w wieku 23 lat w 1961 roku.
Później Simons pracował nad ważnymi teoriami matematycznymi, w tym formą Cherna-Simonsa, która później odegrała rolę w topologicznej kwantowej teorii pola. Miał wczesną i pełną sukcesów karierę w matematyce, zdobywając liczne nagrody, a później został przyjęty do Amerykańskiej Narodowej Akademii Nauk.
W 1964 roku Simons został zwerbowany przez The Institute for Defence Analyzes (IDA), gdzie odegrał kluczową rolę w łamaniu szyfrów podczas wojny w Wietnamie. Simons opuścił IDA po czterech latach i zaczął uczyć matematyki na MIT i Uniwersytecie Harvarda.
W końcu został mianowany przewodniczącym wydziału matematyki na Uniwersytecie Stony Brook, gdzie pomagał rozwijać programy matematyczne i fizyczne, będąc nadal poszukiwanym przez firmy takie jak IBM do pracy doradczej. Dopiero w 1978 roku zaczął zagłębiać się w finanse.
Filozofia inwestycyjna i historia sukcesu
Mimo że miał już udaną karierę jako nagradzany matematyk i mistrz łamania kodów w IDA, Jim Simons zdecydował się na karierę w finansach. W 1978 roku matematyk założył fundusz hedgingowy Monemetrics, który był poprzednikiem odnoszącego sukcesy Renaissance Technologies.
Simons początkowo nie pomyślał o zastosowaniu matematyki do swojego funduszu hedgingowego; Jednak z biegiem czasu zdał sobie sprawę, że mógłby wykorzystać modele matematyczne i statystyczne do interpretacji danych, szukając nielosowych ruchów danych finansowych w celu przewidywania przyszłych zwrotów.
Do 1988 roku Simons zdecydował się korzystać wyłącznie z analizy ilościowej, aby zdecydować, które branże mają wejść. Simons szukał tylko ekspertów w dziedzinie matematyki, analizy danych i wielu innych dziedzin związanych z nauką, aby współpracowali z nim w funduszu. Quant King zasilił fundusz programistami, matematykami, fizykami i kryptografami. Firma rozwijała się dzięki skomplikowanym formułom matematycznym opracowanym przez tych naukowców.
Od momentu powstania flagowy fundusz Renaissance Technologies, fundusz hedgingowy Medallion, wygenerował ponad 100 miliardów dolarów zysków handlowych przy średnim rocznym zwrocie na poziomie 71,8% przed opłatami w okresie od 1994 do połowy 2014 roku. Niestety fundusz Medalion jest dostępny tylko dla jego pracowników i członków rodzin.
165 miliardów dolarów
Aktywa w zarządzaniu Renaissance Technologies od 2020 r.
Bieżąca wartość netto i wpływy
Jim Simons zajął 23. miejsce naliście najbogatszych Amerykanówmagazynu Forbes w 2020 r., Z szacowaną wartością netto 23,5 miliarda dolarów. Quant King zajmuje również pierwsze miejsce na liście najlepiej zarabiających zarządzających funduszami hedgingowymi magazynu Forbes 2019.
Simons ma ogromny wpływ na świat nauki. W 1994 roku był współzałożycielem Fundacji Simonsa wraz z żoną Marilyn Simons. Fundacja Simonsa jest zaangażowana we wspieranie badań naukowych, edukacji i zdrowia. Simons przeznaczył ponad 2,7 miliarda dolarów swojego majątku na tę sprawę, a także na wsparcie badań nad autyzmem.
Ponadto Simons założył Math for America, którego celem jest zachęcanie nauczycieli matematyki i przedmiotów ścisłych do pozostania w swoich rolach i rozwijania umiejętności dydaktycznych.
Cytaty Jima Simonsa
Jim Simons jest wielkim zwolennikiem dzielenia się pomysłami i zatrudniania najzdolniejszych ludzi z różnych dziedzin związanych z nauką. Jednak Simons często unika światła reflektorów i nie udziela wielu wywiadów. Poniższe cytaty dają tylko odrobinę wglądu w to, jak zarządzał i budował Rentech.
„Wspaniali ludzie. Świetna infrastruktura. Otwarte środowisko. Wynagrodzenie wszystkich w przybliżeniu na podstawie ogólnych wyników… To przyniosło dużo pieniędzy”.
„Przeszukujemy dane historyczne w poszukiwaniu anomalnych wzorców, których nie spodziewalibyśmy się przypadkowo”.
„Wyniki osiągnięte w przeszłości są najlepszym prognostykiem sukcesu”.
„Mamy trzy kryteria: jeśli jest przedmiotem publicznego obrotu, jest płynny i nadaje się do modelowania, to sprzedajemy”.
„Efektywna teoria rynku ma rację, ponieważ nie ma rażących nieefektywności. Ale patrzymy na anomalie, które mogą być małe i krótkie w czasie. Tworzymy naszą prognozę. Następnie ponownie oceniamy sytuację i korygujemy naszą prognozę i nasze portfolio. Robimy to przez cały dzień. Zawsze wchodzimy i wychodzimy, i wychodzimy, jesteśmy uzależnieni od aktywności, aby zarabiać pieniądze ”.
„Potępiam tych, dla których tworzenie modeli było hobby na pół etatu” – powiedział kiedyś Simons podczas przemówienia na MIT w 2011 roku. Simons wypowiedział się, mówiąc o tych, którzy uważali, że tworzenie modeli nie jest przydatne w prawdziwym świecie.
Często zadawane pytania Jima Simonsa
Czy Jim Simons jest największym inwestorem wszechczasów?
Jim Simons jest najbogatszym zarządzającym funduszami hedgingowymi i został nazwany największym inwestorem na świecie przez Wall Street Journal. Chociaż sukces jest subiektywny, inni inwestorzy, tacy jak Warren Buffett, są uważani za największych inwestorów na świecie.
Jaka jest strategia Jima Simonsa?
Jim Simons wykorzystuje wyłącznie analizę ilościową, aby zdecydować, które transakcje wejść, w oparciu o nieefektywność rynku.
Czy mogę zainwestować w fundusz medalionowy?
Niestety fundusz Medallion jest zamknięty dla inwestorów zewnętrznych i jest dostępny tylko dla obecnych i byłych pracowników Renaissance Technologies.
Kto jest najbogatszym zarządzającym funduszami hedgingowymi?
WedługForbesa, Jim Simons jest najbogatszym zarządzającym funduszami hedgingowymi w Ameryce.
Ile zarabiają najlepsi zarządzający funduszami hedgingowymi?
Według najnowszych danych Forbesa, 10 najlepszych zarządzających funduszami hedgingowymi zarabia znacznie ponad 500 milionów dolarów rocznie, aż do 1 miliarda dolarów. Jim Simons jest obecnie najbogatszym zarządzającym funduszami hedgingowymi i zarobił 1,6 miliarda dolarów w 2017 roku.
Podsumowanie
Niezwykły matematyk postawił Wall Street na głowie w 1982 roku. Od tego czasu Jim Simons i jego fundusz ilościowy Renaissance Technologies pozostawili dziedzictwo, które na zawsze zmieni świat finansów. Z liczbami trudno się spierać po zarejestrowaniu gwałtownie rosnących zwrotów funduszu medalionu.