Inwestowanie na rynkach metali
Układ okresowy przedstawia znane na Ziemi pierwiastki chemiczne, a niektóre z nich stanowią doskonałe inwestycje. Metale ziem rzadkich, wraz z wyborem pierwiastków znanych jako wlewki do fizycznego zakupu.
Kluczowe wnioski
- Inwestorzy mogą uczestniczyć w rynku metali nieszlachetnych, kupując akcje firm takich jak US Steel, kontrakty futures, opcje i różne fundusze ETF.
- Metale szlachetne oferują najszersze możliwości dla inwestorów, w tym spółki wydobywcze, fundusze ETF zarówno na akcje, jak i same metale, opcje, kontrakty terminowe, a nawet bezpośrednie zakupy metali fizycznych.
- Ponieważ metale ziem rzadkich stały się ważniejsze zarówno dla technologii, jak i dla gospodarki, inwestorzy bardziej zainteresowali się udziałami spółek produkujących metale ziem rzadkich i powiązanych funduszy ETF.
Podstawowe metale
W chemii metale, które łatwo się utleniają lub korodują, nazywane są metalami nieszlachetnymi. Te metale przemysłowe obejmują miedź (Cu w układzie okresowym), nikiel (Ni), aluminium (Al), cynk (Zn), ołów (Pb), cyna (Sn) i żelazo (Fe) / stal (stop żelaza i węgiel).
Metale nieszlachetne są generalnie obfite i są używane w różnych zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych. Zastosowania te obejmują miedziane instalacje wodno-kanalizacyjne, puszki aluminiowe i stal używaną w produkcji samochodów. Ze względu na ich obfitość ceny metali nieszlachetnych są znacznie niższe od cen metali szlachetnych i ziem rzadkich. Ich ceny są odpowiedzią na zmiany popytu na produkty, do których produkcji używane są metale.
Inwestorzy i handlowcy mogą uczestniczyć w rynku metali nieszlachetnych na kilka sposobów. Inwestycje mogą być dokonywane w pojedyncze firmy specjalizujące się w konkretnej produkcji metali nieszlachetnych, m.in. stal US Steel ( kontraktami futures i opcjami na poszczególne metale, takie jak kontrakty terminowe na miedź (HG) i opcje (HX) na CME Globex.
Ponadto istnieje szeroka gama funduszy ETF ( ETF )będących przedmiotem obrotu na giełdzie metali nieszlachetnych. Jednym z nich jest Invesco DB Base Metal Fund (DBB ), na który składają się kontrakty terminowe na aluminium, cynk i miedź. SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME ) to kolejnyETF, który składa się ze spółek związanych z przemysłem metalowym i wydobywczym. Wreszcie ETF iShares US Basic Materials (IYM ) składa się z firm zajmujących się produkcją podstawowych materiałów.
Metale szlachetne
Metale szlachetne to naturalnie występujące metaliczne pierwiastki chemiczne o wysokim połysku i temperaturze topnienia. Są bardziej miękkie i plastyczne niż inne metale i są mniej reaktywne niż większość pierwiastków. Metale szlachetne obejmują srebro (Ag), złoto (Au), platynę (Pt) i pallad (Pd). Ze względu na ich niedobór metale szlachetne są cenne – znacznie bardziej niż metale nieszlachetne. Są używane do biżuterii, sztuki, monet, prac dentystycznych, urządzeń medycznych, elektroniki i do celów inwestycyjnych.
Podobnie jak w przypadku metali nieszlachetnych, osoby zainteresowane rynkami metali szlachetnych mają do dyspozycji szeroką gamę instrumentów inwestycyjnych. funduszami powierniczymi i ETF-ami opartymi na zasobach metali szlachetnych.
Przykłady akcji obejmują Eldorado Gold Corporation ( uncji trojańskich (GC),5, podczas gdy kontrakt na e-mini złoto to 50 uncji trojańskich (QO),6, a kontrakt na mikro-złoto to 10 uncji trojańskich (MGC). Opcje złota są również dostępne w kontrakcie o wielkości 100 uncji trojańskich (OG). Kontrakty futures i opcje są również dostępne na srebro, platynę i pallad.
Fundusze ETF na metale szlachetne obejmują fizycznie wspierany i podlegający dużym obrotom fundusz ETF SPDR Gold Trust ( GLD ), fundusz ETF VanEckectors Junior Gold Miners ( GDXJ ) oraz fundusz ETF iShares Silver Trust ( SLV ). Invesco DB Precious Metals Fund ( DBP ) i Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF ( PALL ) to między innymi dostępne opcje.
Inwestorzy długoterminowi powinni mieć pewność, że fundusze ETF na metale szlachetne zawierają fizyczne metale, a nie kontrakty futures, opcje lub inne instrumenty pochodne. Niektóre z tych produktów pochodnych są przeznaczone tylko do handlu i mają tendencję do utraty pieniędzy w dłuższej perspektywie, nawet gdy ceny metali rosną.
Metale ziem rzadkich
Metale ziem rzadkich stają się coraz ważniejsze dla przemysłu elektronicznego i postępu technologicznego. Pierwiastki takie jak lantan (La), cer (Ce), prazeodym (Pr) i neodym (Nd) są wykorzystywane do produkcji elektroniki, takiej jak smartfony, chipy komputerowe, aparaty fotograficzne i czytniki elektroniczne.
Metale ziem rzadkich są również krytyczne w wielu zastosowaniach wojskowych i obronnych, takich jak gogle noktowizyjne, broń precyzyjnie naprowadzana i technologia stealth. Chociaż żaden z metali ziem rzadkich nie jest wyjątkowo rzadki, ich wydobywanie i przetwarzanie jest trudne ze względu na ich rozległe rozmieszczenie geograficzne i obawy związane z przetwarzaniem. Pomimo ich obfitości metale ziem rzadkich są cenne, ponieważ są trudne do zdobycia i są bardzo poszukiwane.
Inwestorzy mogą uzyskać ekspozycję na metale ziem rzadkich poprzez firmy poszukiwawcze i przetwórcze, takie jak Neo Performance Materials (TSX: NEO) i Freeport-McMoRan ( FCX ). ETF VanEck Vectors Rare Earth / Strategic Metals ETF ( REMX ) jest popularnym funduszem giełdowym posiadającym udziały w spółkach metali ziem rzadkich.
Podsumowanie
Znane pierwiastki pojawiają się w układzie okresowym. Wśród tych pierwiastków są metale nieszlachetne, metale szlachetne i metale ziem rzadkich, które dają różne możliwości inwestorom i handlowcom. Chociaż złoto było szanowane od tysięcy lat i prawdopodobnie pozostanie popularną inwestycją, inne elementy, takie jak pallad i neodym, przyciągają uwagę poprzez różne narzędzia handlowe, w tym akcje, kontrakty terminowe, opcje i fundusze ETF.
Każdy inwestor jest wyjątkowy, dlatego ten artykuł powinien służyć wyłącznie celom edukacyjnym i ilustracyjnym. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji musisz również wziąć pod uwagę swój horyzont inwestycyjny, awersję do ryzyka i wiele innych kryteriów inwestycyjnych. Wreszcie, ogólnie rzecz biorąc, rozsądnie jest zasięgnąć wykwalifikowanej porady inwestycyjnej przed podjęciem poważnych decyzji finansowych.