Doradca finansowy

Przewodnik po oznaczeniach finansowych

Niezależnie od tego, czy jesteś nowicjuszem w branży usług finansowych, czy starym profesjonalistą, zdobycie tytułu zawodowego może przynieść wiele korzyści.…Kontynuuj czytaniePrzewodnik po oznaczeniach finansowych

Doradca finansowy

Dokładniejsze spojrzenie na Alfę

Ocena zwrotu z inwestycji bez uwzględnienia podejmowanego ryzyka daje bardzo niewielki wgląd w to, jak naprawdę zachowywały się papier wartościowy…Kontynuuj czytanieDokładniejsze spojrzenie na Alfę

Doradca finansowy

Dedykowany portfel

Co to jest dedykowany portfel? Portfel dedykowany to portfel inwestycyjny, w którym przepływy pieniężne są zaprojektowane tak, aby odpowiadały przewidywanym…Kontynuuj czytanieDedykowany portfel

Doradca finansowy

Dzień z życia doradcy finansowego

Podstawowym warunkiem bycia doradcą finansowym jest znajomość dziedzin finansów, w których wykonuje swoją praktykę, ale prawdziwe kompetencje zawodowe wymagają znacznie…Kontynuuj czytanieDzień z życia doradcy finansowego

Doradca finansowy

Definicja zgody klienta na pożyczkę

Co to jest zgoda klienta na pożyczkę? Zgoda klienta na pożyczkę to umowa podpisana przez klienta maklerskiego, która zezwala brokerowi-dealerowi…Kontynuuj czytanieDefinicja zgody klienta na pożyczkę

Doradca finansowy

Strateg walutowy

Kim jest strateg walutowy? Strateg walutowy to specjalista finansowy, który ocenia trendy gospodarcze i ruchy geopolityczne w celu prognozowania zmian…Kontynuuj czytanieStrateg walutowy

Doradca finansowy

Sprzedaż krzyżowa

Co to jest sprzedaż krzyżowa? Sprzedaż krzyżowa to sprzedaż produktów powiązanych lub uzupełniających istniejącemu klientowi. Sprzedaż krzyżowa to jedna z…Kontynuuj czytanieSprzedaż krzyżowa

Doradca finansowy

Stwórz swój własny portfel akcji w USA

Osoby, które inwestują w akcje, zwykle należą do jednej z dwóch grup: jedna grupa kupuje określone akcje, ale z niewielką…Kontynuuj czytanieStwórz swój własny portfel akcji w USA

Doradca finansowy

Przewodnik po inwestowaniu w Core-Satellite

Inwestowanie w Core-Satellite to metoda budowy portfela, której celem jest zminimalizowanie kosztów, zobowiązań podatkowych i zmienności, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości…Kontynuuj czytaniePrzewodnik po inwestowaniu w Core-Satellite

Doradca finansowy

Zalety kariery pracownika obsługi klienta

Pracownicy obsługi klienta są często spoiwem łączącym biznes doradczy. Ci cenni asystenci są zazwyczaj biegli w wykonywaniu niezliczonych zadań, których…Kontynuuj czytanieZalety kariery pracownika obsługi klienta

Doradca finansowy

Różnice w efektywności podatkowej: fundusze ETF a fundusze powiernicze

Efektywność podatkowa ETF a efektywność podatkowa funduszy powierniczych: przegląd Kwestie podatkowe dotyczące funduszy inwestycyjnych i funduszy typu ETF mogą wydawać…Kontynuuj czytanieRóżnice w efektywności podatkowej: fundusze ETF a fundusze powiernicze

Doradca finansowy

Alternatywy do telefonowania na zimno dla doradców finansowych

Czy zimne wywołania idą w kierunku magnetowidu? Z logicznego punktu widzenia tak się wydaje. Nie możesz walczyć z technologią. A…Kontynuuj czytanieAlternatywy do telefonowania na zimno dla doradców finansowych

Doradca finansowy

Analiza skupień

Co to jest analiza skupień? Analiza skupień to technika używana do grupowania zestawów obiektów o podobnych cechach. Jest to powszechne…Kontynuuj czytanieAnaliza skupień

Doradca finansowy

Czy warto uzyskać oznaczenie CMA?

Certified rachunkowość zarządcza (CMA) profesjonalny poświadczeń, oferowane przez Institute of Management Accountants (IMA), jest certyfikacja dostać, jeśli jesteś w zawodzie…Kontynuuj czytanieCzy warto uzyskać oznaczenie CMA?

Doradca finansowy

Zarządzaj oczekiwaniami klientów

Zarządzanie oczekiwaniami klientów jest jednym z najtrudniejszych – i często frustrujących – aspektów planowania finansowego. Chociaż wielu klientów może zachowywać…Kontynuuj czytanieZarządzaj oczekiwaniami klientów

Doradca finansowy

Wskaźnik rezygnacji

Co to jest wskaźnik rezygnacji? Współczynnik rezygnacji, zwany również współczynnikiem rezygnacji lub współczynnikiem rezygnacji klientów, to wskaźnik, przy którym klienci…Kontynuuj czytanieWskaźnik rezygnacji

Doradca finansowy

Chartered Advisor for Senior Living – CASL

Co to jest Chartered Advisor for Senior Living – CASL Chartered Advisor for Senior Living (CASL) to profesjonalne oznaczenie dla…Kontynuuj czytanieChartered Advisor for Senior Living – CASL

Doradca finansowy

CFP, CLU czy ChFC: co jest najlepsze?

W pewnym momencie swojej kariery finansowej możesz spotkać klienta, którego obecna sytuacja jest skomplikowana. Podczas spotkania możesz napotkać pewne wyzwania,…Kontynuuj czytanieCFP, CLU czy ChFC: co jest najlepsze?

Doradca finansowy

CPA, CFA lub CFP®: Mądrze wybierz skrót

Trzy z najbardziej znanych zawodowych desygnatów w branży finansowej to certyfikowany księgowy (CPA), dyplomowany analityk finansowy (CFA) i certyfikowany planista…Kontynuuj czytanieCPA, CFA lub CFP®: Mądrze wybierz skrót

Doradca finansowy

Czy powinieneś dostać CFA, MBA czy oba?

Dalsze kształcenie po ukończeniu studiów stało się warunkiem awansu zawodowego w wielu dziedzinach inwestycyjnych. Dla tych, rozważa karierę w dziedzinie…Kontynuuj czytanieCzy powinieneś dostać CFA, MBA czy oba?

Doradca finansowy

Zdaj egzaminy CFA za pierwszym razem

Ogólnie rzecz biorąc, tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) jest trudnym wyzwaniem, a szanse na sukces od początku do końca są…Kontynuuj czytanieZdaj egzaminy CFA za pierwszym razem

Doradca finansowy

Więc chcesz zarobić swoje CFA?

Bardzo łatwo jest spotkać kogoś z zawodu finansowego, który jest naprawdę podekscytowany przystąpieniem do programu licencjonowanych analityków finansowych (CFA). Czasami…Kontynuuj czytanieWięc chcesz zarobić swoje CFA?

Doradca finansowy

Certyfikowany specjalista ds. Zadłużenia konsumenckiego (CCDS)

Kim jest certyfikowany specjalista ds. Zadłużenia konsumenckiego? Certyfikowany specjalista ds. Zadłużenia konsumenckiego to tytuł zawodowy nadawany profesjonalistom zajmującym się rozliczaniem…Kontynuuj czytanieCertyfikowany specjalista ds. Zadłużenia konsumenckiego (CCDS)

Doradca finansowy

Gotówka a zapasy: jak zdecydować

Od kryzysu finansowego w 2008 r. Akcje znajdowały się w przedłużającej się hossie, przynosząc dodatnie zwroty od kilku lat. Zwroty…Kontynuuj czytanieGotówka a zapasy: jak zdecydować

Doradca finansowy

Kariera maklera giełdowego a doradca finansowy: jaka jest różnica?

Maklerzy a doradcy finansowi: przegląd Tylko niektórzy licencjonowani specjaliści mogą dokonywać transakcji na papierach wartościowych dla klientów lub oferować płatne…Kontynuuj czytanieKariera maklera giełdowego a doradca finansowy: jaka jest różnica?

Doradca finansowy

Kupujesz praktykę doradczą? Te wskazówki pomogą Ci zrobić to dobrze

Jak podajeblogMichaela KitcesaNerd’s Eye View, „Czy kupowanie praktyki planowania finansowego to dobry sposób na rozpoczęcie jako planista finansowy?”, Istnieją zasadniczo…Kontynuuj czytanieKupujesz praktykę doradczą? Te wskazówki pomogą Ci zrobić to dobrze

Doradca finansowy

Kategoria: Doradca finansowy

Przewodnik po oznaczeniach finansowych

Dokładniejsze spojrzenie na Alfę

Dedykowany portfel

Dzień z życia doradcy finansowego

Definicja zgody klienta na pożyczkę

Strateg walutowy

Sprzedaż krzyżowa

Stwórz swój własny portfel akcji w USA

Przewodnik po inwestowaniu w Core-Satellite

Zalety kariery pracownika obsługi klienta

Różnice w efektywności podatkowej: fundusze ETF a fundusze powiernicze

Alternatywy do telefonowania na zimno dla doradców finansowych

Analiza skupień

Czy warto uzyskać oznaczenie CMA?

Zarządzaj oczekiwaniami klientów

Wskaźnik rezygnacji

Chartered Advisor for Senior Living – CASL

CFP, CLU czy ChFC: co jest najlepsze?

CPA, CFA lub CFP®: Mądrze wybierz skrót

Czy powinieneś dostać CFA, MBA czy oba?

Zdaj egzaminy CFA za pierwszym razem

Więc chcesz zarobić swoje CFA?

Certyfikowany specjalista ds. Zadłużenia konsumenckiego (CCDS)

Gotówka a zapasy: jak zdecydować

Kariera maklera giełdowego a doradca finansowy: jaka jest różnica?

Kupujesz praktykę doradczą? Te wskazówki pomogą Ci zrobić to dobrze

Reguła broszury

4 najbezpieczniejsze inwestycje w portfelu Boomera

Ogólne zalecenie

Robi to na wielką skalę na Wall Street

Kategorie

Ostatnie wpisy