Kategoria: Doradca finansowy

sprzedaży typu „ustaw i zapomnij”. Ale jeśli nadal nie wiesz, jak to zrobić skutecznie, czytaj dalej. Ten artykuł zawiera przydatne…Kontynuuj czytanieJak sprzedawać ubezpieczenie na życie online

Społeczność doradców finansowych doskonale zdaje sobie sprawę z wartości, jaką może zapewnić klientom poprzez właściwe planowanie inwestycji i emerytur oraz…Kontynuuj czytanieJak porady finansowe mogą zwiększyć Twoje zyski

Podstawowym celem ubezpieczenia na życie jest pokrycie ostatecznych wydatków i ochrona beneficjentów przed utratą dochodów lub zadłużeniem w przypadku śmierci…Kontynuuj czytanieJak ubezpieczenie na życie może pomóc w gromadzeniu gotówki

Niezależna branża zarządzania majątkiem jest od kilku lat konsekwentnie rozwijającym się segmentem usług finansowych. Według Boston Consulting Group w Stanach…Kontynuuj czytanieJak założyć firmę zarządzającą majątkiem

Wiesz, co mówią. Pierwsze wrażenie może być najważniejsze, ale szczególnie podczas pierwszego spotkania z potencjalnym klientem. Ludzie mają tendencję do…Kontynuuj czytanieJak zaimponować klientom: pierwsze spotkanie

Zdanieegzaminów w programie CFA wymaga dużej dyscypliny i intensywnej nauki. Te trzy egzaminy były tradycyjnie oferowane w czerwcu, z wyjątkiempoziomu…Kontynuuj czytanieJak trudne są egzaminy CFA?

Prawdopodobnie najbardziej ignorowaną częścią twojego codziennego życia finansowego jest emerytura. Dla niektórych emerytura jest za dziesięcioleciami, więc po co o…Kontynuuj czytanieJak zatrudnić doradcę emerytalnego

Doradcy finansowi są odpowiedzialni za wybór najlepszych inwestycji dla swoich klientów. Jak więc doradca przeczesuje tysiące dostępnych produktów i tworzy…Kontynuuj czytanieJak doradcy finansowi wybierają inwestycje klientów

Większość doradców finansowych doskonale zdaje sobie sprawę z wagi ryzyka, ale istnieje niewiele terminów finansowych, które są tak słabo zdefiniowane.…Kontynuuj czytanieJak ocenić zdolność klientów do podejmowania ryzyka

W idealnym związku doradca finansowy powinien być zadowolony z tego, co płacisz. Ale co, jeśli czujesz, że płacisz za dużo?…Kontynuuj czytanieJak obniżyć wydatki doradcy finansowego

Branża finansowa jest dość biegła w tworzeniu nowych produktów i skutecznym wprowadzaniu ich do mas. Wiele z tych produktów było…Kontynuuj czytanieJak powstają nowe produkty finansowe

Niedawna zmienność na giełdzie ponownie wskazała na potrzebę, aby inwestorzy nie reagowali i nie podejmowali decyzji inwestycyjnych z poczucia paniki,…Kontynuuj czytanieJak utworzyć oświadczenie o polityce inwestycyjnej klienta

Fundusze emerytalne to rodzaj programu, w którym pracodawcy, pracownicy lub ich połączenie wpłacają do funduszu, aby zapewnić pracownikom świadczenia emerytalne.…Kontynuuj czytanieJak działa podatek od zysków kapitałowych w funduszach emerytalnych

Zarządzanie majątkiem to duży biznes. W rzeczywistości Boston Consulting Group oszacowała, żew 2019 r. Zarządzano globalnymi aktywami (AUM) owartości 89…Kontynuuj czytanieJak duża jest branża zarządzania majątkiem i doradztwa finansowego?

To, w jaki sposób brokerzy otrzymują wynagrodzenie za sprzedaż obligacji, zależy od zdolności, w jakiej biorą udział w transakcji. Większość…Kontynuuj czytanieJak brokerzy otrzymują wynagrodzenie za sprzedaż obligacji

Wskaźnik rotacji aktywów mierzy efektywność aktywów firmy w generowaniu przychodów lub sprzedaży. Porównuje wartość sprzedaży lub przychodów w dolarach z…Kontynuuj czytanieJak oblicza się obrót aktywów?

Więc chcesz dodać lekarzy do listy swoich klientów? Istnieje kilka wypróbowanych i prawdziwych technik, które doradcy finansowi mogą zastosować, aby…Kontynuuj czytanieJak doradcy mogą dotknąć niszy lekarza