10 znanych doradców finansowych
Sporządzenie listy znanych doradców finansowych nie jest łatwym zadaniem. Dzieje się tak dlatego, że wśród znanych doradców finansowych lista dobrze znanych kobiet jest niewielka. Dwie najbardziej rozpoznawalne to Suze Orman i Mellody Hobson. Obaj są ulubieńcami mediów.
Pozostałe kobiety wymienione poniżej mogą nie być znane ogółowi społeczeństwa, ale są znane w swojej dziedzinie z tego, że osiągają wysokie wyniki. Ci wiodący doradcy finansowi znajdują się na liście 100 najlepszych doradców finansowych firmy Barron w 2020 r. I zarządzają miliardami aktywów.
Kluczowe wnioski
- Suze Orman i Mellody Hobson to dwie z najbardziej znanych i wpływowych kobiet doradców finansowych.
- Inne kobiety doradców finansowych mogą nie być znane, ale osiągają dobre wyniki w swojej dziedzinie.
- Znajdują się one wśród osób uwzględnionych w corocznym rankingu Barron na 100 najlepszych doradców finansowych w Ameryce, który podkreśla ich osiągnięcia w oparciu o łączne zarządzane aktywa, przychody i jakość praktyk.
1. Suze Orman
Suze Orman jest certyfikowaną planistką finansową (CFP) i jednym z najbardziej rozpoznawalnych guru finansowych w kraju. Przez 13 lat prowadziła Suze Orman Show w CNBC i nadal często pojawia się w różnych mediach. Orman prowadzi również podcast o nazwie Kobiety i pieniądze. Jej kompleksowe imperium planowania finansowego obejmuje każdą dziedzinę życia finansowego, oferując wszystko, od eliminatora długów i narzędzia do śledzenia wydatków po różne narzędzia do planowania majątku i zestaw do oceny ubezpieczeń.
Orman jest autorem wielu bestsellerowych książek na temat finansów osobistych, w tymYou’ve Earned It, Don’t Lost It!orazKsięga pieniędzy dla młodych, bajecznych i spłukanych.
2. Mellody Hobson
Mellody Hobsonjest współzałożycielem i prezesem Ariel Investments, funduszu powierniczego i firmy zarządzającej inwestycjami z siedzibą w Chicago. Regularnie pojawia się w telewizji ogólnopolskiej.2
Hobson jest także zagorzałym orędownikiem wiedzy finansowej wśród czarnych Amerykanów. W 2015 roku znalazła się na prestiżowejliścieTime Magazine zawierającej 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie. Hobson jest także prezesem Starbucks i dyrektorem w zarządzie JPMorgan Chase.
Orman zaczynał jako makler giełdowy, podczas gdy Hobson rozpoczęła 30-letnią karierę w Ariel jako letnia stażystka, która została zatrudniona na Uniwersytecie Princeton.4
3. Kimberlee Orth
Kimberlee Orth zajęła pierwsze miejsce w rankinguBarron’s w 2020 r., Aw 2019 r. Awansowała z drugiego miejsca. Doradca ze swojej tytułowej Orth Financial Group, prywatnej firmy doradczej ds. Majątku w Ameriprise Financial Services, zarządza aktywami o wartości 3 miliardów dolarów dla 1089 gospodarstw domowych i ma 18 – członek zespołu. Orth, którego kariera trwa 33 lata, regularnie pojawia się wrankingachBarrona.
4. Karen McDonald
Karen McDonald, dyrektor zarządzająca Morgan Stanley Wealth Management, zajęła pierwsze miejsce w ankiecie w 2019 r., A drugą w 2020 r. Ma aktywa pod zarządzaniem o wartości ponad 91,5 miliarda dolarów (AUM) i kieruje 15-osobowym zespołem obsługującym ponad 56 000 klientów Gospodarstwa domowe. McDonald ma ponad 40-letnie doświadczenie inwestycyjne.
5. Stephanie J. Stiefel
Stephanie J. Stiefel, zajmująca trzecie miejsce drugi rok z rzędu, jest dyrektorem zarządzającym i szefem ds. Rozwoju klientów w Grupie Straus, należącej do działu zarządzania aktywami prywatnymi firmy Neuberger Berman. Grupa zarządza aktywami o wartości 2,4 miliarda USD dla 218 klientów o średniej wartości netto 45 milionów USD.
6. Valerie Newell
Valerie Newell jest głównym i starszym doradcą ds. Majątku w Mariner Wealth Advisors w Cincinnati w stanie Ohio. Jej 45-osobowy zespół zarządza 1251 gospodarstwami domowymi klientów o łącznej wartości 3,4 miliarda dolarów. Zajęła czwarte miejsce drugi rok z rzędu i ma 33-letnie doświadczenie w branży.
7. Deborah Montaperto
Deborah Montaperto jest dyrektorem zarządzającym i doradcą ds. Majątku prywatnego w firmie Morgan Stanley oraz partnerem w Polk Wealth Management Group, będącej częścią działu zarządzania majątkiem prywatnym banku. Z siedzibą w Palm Beach na Florydzie, Polk ma 28-osobowy zespół, który doradza w zakresie aktywów o wartości ponad 27 miliardów dolarów dla 237 klientów, których średnia wartość netto wynosi 150 milionów dolarów. Montaperto awansował na piąte miejsce w 2020 r. Z siódmego miejsca w rankingu 2019 r. I jest uwzględniany od 2010 r.
8. Johanna Walters
Johanna Walters zajmuje szóste miejsce drugi rok z rzędu. Jest dyrektorem zarządzającym i doradcą finansowym w Merrill Lynch Wealth Management w Blue Bell w Pensylwanii. Jej 16-osobowy zespół zarządza aktywami o wartości 4,4 miliarda dolarów dla 692 klientów. Walters ma 22-letnie doświadczenie.
9. Susan Kaplan
Susan Kaplan, prezes Kaplan Financial Services w Newton w stanie Massachusetts, zajęła siódme miejsce w 2020 r., W porównaniu z ósmym w 2019 r. Zarządza aktywami o wartości ponad 2 miliardów dolarów dla 175 klientów. Obecność w mediach Kaplana obejmuje Bloomberg News, CNBC i nie tylko. Ona została uwzględniona wBarron ocenami mutltiple razy i ma 35-letnie doświadczenie w tej dziedzinie.
10. Gillian Yu
Gillian Yu, dyrektor zarządzający Morgan Stanley Private Wealth Management w San Francisco, zajmuje ósme miejsce na liścieBarrona. Yu zarządza aktywami o wartości 6,7 mld USD dla 40 klientów. Jej bardzo zamożni klienci mają średnią wartość netto w wysokości 100 milionów dolarów. Urodzony i wychowany na Tajwanie Yu biegle włada językiem angielskim, mandaryńskim i tajwańskim. W 2019 roku zajęła piąte miejsce.
Podsumowanie
Chociaż najbardziej znane kobiety doradców finansowych nie są powszechnie znane, ich osiągnięcia są godne uwagi. I chociaż całkowita liczba kobiet w branży usług finansowych jest niewielka, ta lista kobiet, które osiągnęły sukces, wyraźnie podkreśla ich talenty i zdolność do prosperowania w tradycyjnie zdominowanej przez mężczyzn dziedzinie.