9 wydarzeń dla klientów, aby rozwinąć praktykę doradcy finansowego

Wydarzenia klienckie to sprawdzony sposób dla doradców finansowych na okazanie wdzięczności, dalszy rozwój relacji klient-doradca i zwiększenie szansy na zapoznanie się z przyjaciółmi i współpracownikami klientów.

Aby wydarzenia te były skuteczne, muszą być zabawne lub pouczające, a przede wszystkim niezapomniane. Pamiętaj jednak, że celem końcowym jest wzmocnienie relacji z klientami i wzbudzenie ich podekscytowania, że ​​będą mogli oferować Ci więcej bieżących interesów i polecać Cię swoim znajomym i rodzinie.

Obiady z uznaniem dla klientów

Kolacja dla klienta jest najbardziej podstawowym i najbardziej intymnym wydarzeniem wdzięczności. Zaproś klienta na kolację do restauracji, która odpowiada jego preferencjom. Skierowanie zaproszenia na współmałżonka i inną parę jest również niegroźnym podejściem do poznawania nowych perspektyw.

Możesz także organizować obiady z uznaniem na większą skalę z udziałem wszystkich klientów i potencjalnych klientów. Wynajmij salę i przygotuj wieczorny posiłek z napojami i muzyką na imprezę tylko dla dorosłych lub zaproś dzieci i przygotuj się na gotowanie w lokalnym parku. Cokolwiek zdecydujesz, skup się tylko na tym, jak bardzo je doceniasz, a nie na sprzedawaniu nowej oferty lub próbach namawiania kogokolwiek do dodatkowych usług.

Imprezy z degustacjami wina

Impreza z degustacją wina jest spin-offem kolacji z uznaniem klienta i może być przeprowadzona tylko z winem i przystawkami lub z kolacją pełnodaniową. Wiele restauracji oferuje pakiet degustacyjny win, wraz z sommelierem, który pomaga gospodarzowi i wyjaśnia opcje win. Aby uzyskać droższą opcję, różne wina można łączyć z różnymi daniami posiłku.

Jeśli tego typu wydarzenie przypadnie do gustu Twoim klientom, proponuj kilka razy w roku i dbaj o to, aby było interesujące, skupiając się za każdym razem na różnych rodzajach win: wszystkie wina czerwone, wszystkie wina białe, wina z określonego kraju lub regionu itp.

Warsztaty planowania nieruchomości lub podatków

Warsztaty to świetny sposób na dostarczenie wartości klientom i nawiązanie relacji z innymi profesjonalistami. Znajdź lokalnego prawnika od planowania nieruchomości lub księgowego, który chce przedstawić klientom określony temat. Klienci odnoszą korzyści, ponieważ uczą się tematu za darmo od profesjonalisty, który zwykle pobiera opłatę. Profesjonaliści odnoszą korzyści z marketingu swoich usług dla nowych klientów.

Jeśli warsztaty przebiegną dobrze, Twój gość może zaprosić Cię do udziału w podobnym wydarzeniu we własnym biurze.

Wydarzenia te są zazwyczaj niedrogie i mogą odbywać się w biurowej sali konferencyjnej. Jeśli któryś z twoich klientów pracuje w ciągu dnia, rozważ przeprowadzenie warsztatu jako śniadania przed rozpoczęciem normalnego dnia pracy lub jako spotkanie z obiadem i nauką.

Warsztaty związane z rynkiem lub dla gości

Warsztaty rynkowe opierają się na aktualnych i interesujących klientów tematach. Mogą porozmawiać o tym, co się dzieje w wiadomościach finansowych lub o nowych produktach.

Warsztaty rynkowe są skuteczne, ponieważ pomagają uczyć klientów o podstawach inwestowania i innych aktualnych kwestiach. Uważaj, aby nie sprzedawać zbyt wiele podczas tego wydarzenia. Podaj informacje i pozwól swoim klientom skontaktować się z tobą, jeśli są zainteresowani tym, o czym rozmawiałeś.

Głośniki gościnne to kolejny doskonały sposób na zapewnienie wartości klientom. Ci prelegenci mogą omówić wszystko, co interesujące i związane z potrzebami klienta. Na przykład choroba Alzheimera stale rośnie, a pozyskanie eksperta, który porozmawia z klientami na temat środków zapobiegawczych, może być pomocnym i niezapomnianym wydarzeniem.

Malowanie wydarzeń

Na tego typu imprezach instruktor malarstwa uczy wszystkich, jak namalować ten sam obraz. Dostarczają farby, pędzle, płótna, a czasem wino.

Doradcy mogą poprowadzić prywatną sesję z instruktorem sztuki i zaprosić kilku klientów. Pamiętaj, aby w zaproszeniu uwzględnić małżonków – może to dać ci okazję do spotkania się z nimi, jeśli niechętnie uczestniczą w sesjach planowania finansowego w Twoim biurze.

Zrób grupowe zdjęcie wszystkich klientów trzymających swoje obrazy i wyślij je e-mailem do wszystkich.

Noce filmowe

Wynajem kina może nie być tak kosztowny, jak myślisz. Zapytaj w lokalnym kinie o pakiety obejmujące seans, przekąski i napoje. Poproś klientów, aby zagłosowali na film lub wybrali program, który Twoim zdaniem im się spodoba.

Jeśli nie masz wystarczającej liczby klientów, aby zapełnić teatr, zachęć ich, aby zaprosili przyjaciół i krewnych. Wynajęcie teatru na premierę jest prawdopodobnie droższe, ale zrobiłoby spore wrażenie na klientach i potencjalnych klientach.

Kliniki sportowe

Kliniki sportowe mogą być dostosowane do zainteresowań Twoich klientów. Golf jest zwykle popularny wśród klientów emerytów, a klinika golfa to świetne wydarzenie. Goszczenie go na lokalnym polu golfowym z instruktorem byłoby dobrze przyjęte, ponieważ golfiści zwykle chcą się poprawić. Ponadto możesz otworzyć klinikę dla członków pola golfowego w nadziei, że mogą oni szukać doradcy finansowego.

Spersonalizowane wydarzenia lub imprezy

Wydarzenia specyficzne dla klienta są dostosowane do ważnych kamieni milowych w życiu klienta. Goszczenie przyjęcia na cześć tych kamieni milowych znacznie poprawiłoby relacje klient-doradca. Na przykład, jeśli klient ma przejść na emeryturę, doradca może zorganizować przyjęcie z okazji przejścia na emeryturę i zaprosić przyjaciół i rodzinę klienta. Daje to również doradcy możliwość interakcji z nowymi perspektywami.

Wydarzenia charytatywne

Organizacja imprezy charytatywnej to kolejna świetna okazja do zaproszenia klientów. Zapraszanie klientów do udziału w zbiórce funduszy lub innym wydarzeniu na rzecz Twojej ulubionej organizacji charytatywnej pokazuje im, że zależy Ci na sprawach pozabiznesowych.

Jeśli klient jest aktywnie zaangażowany w organizację charytatywną, zaoferowanie pomocy w zorganizowaniu lub wzięciu udziału w wydarzeniu może również poprawić twoje relacje.

Ważne jest, aby pamiętać, że te wydarzenia dotyczą Twoich klientów, a nie Ciebie. Opieraj swoje wybory na tym, co Twoi klienci będą się dobrze bawić lub na czym najbardziej skorzystają, i ogranicz sprzedaż do minimum. Biznes opiera się na relacjach osobistych, co jest szczególnie ważne w planowaniu finansowym i zarządzaniu inwestycjami.