5 blogów, które trzeba przeczytać dla doradców finansowych
Przestrzeń doradztwa finansowego staje się coraz bardziej konkurencyjna, ponieważ firmy walczą o kawałek tortu zarówno wśród absolwentów szkół wyższych dopiero rozpoczynających pracę, jak i emerytów, którzy chcą zmaksymalizować swoje lata schyłku.
Ze względu na stale ewoluującą konkurencję doradcy powinni zwracać uwagę na blogi internetowe, czasopisma i serwisy informacyjne, aby być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w branży i utrzymywać swoją przewagę konkurencyjną. Oto niektóre z najbardziej wpływowych blogów, które doradcy finansowi powinni śledzić, aby uzyskać wnikliwe informacje.
Kluczowe wnioski
- Specjaliści finansowi powinni zawsze szukać nowych informacji na temat rynków, najlepszych praktyk i technik marketingowych, aby zbudować udany biznes.
- Chociaż książki i seminaria są pomocne, proces produkcji i publikacji oznacza, że mogą pozostawać w tyle za najnowszymi innowacjami.
- Z drugiej strony, blogi pisane przez renomowanych autorów i znawców branży mogą dać wgląd w najnowsze i ekscytujące nowe osiągnięcia.
Broker zreformowany
Reformed Broker jest prawdopodobnie najczęściej obserwowanym blogiem doradców finansowych w kraju. Jako CEO Ritholtz Wealth Management, Joshua M. Brown jest doradcą finansowym z siedzibą w Nowym Jorku, autorem książek, w tym „Backstage Wall Street” oraz doradcą w zarządach innowacyjnych firm w branży, takich jak Riskalyze. W 2015 r. Znalazł się również na liście „40 Under 40” magazynu Investment News najlepszych doradców finansowych w kraju.
Nieprawidłowe zwroty
Abnormal Returns to popularny blog inwestycyjny prowadzony przez Tadasa Viskanta, prywatnego inwestora z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynkach finansowych. Oprócz bloga jest współautorem kilkunastu artykułów inwestycyjnych, które ukazały się m.in. w Financial Analysts Journal i innych, a także książki zatytułowanej „Abnormal Returns: Winning Strategies from the Frontlines of the Blogosfera inwestycyjna ”.
W szczególności doradcy finansowi powinni zwracać uwagę na posty Viskanta’s Links of the Day, które zawierają codzienne wykresy, wiadomości rynkowe, wiadomości strategiczne, firmy do obserwowania i inne informacje, które są bardzo istotne dla wszystkich doradców finansowych. Ponadto doradcy mogą bezpłatnie zarejestrować się, aby otrzymywać jego najnowsze wpisy pocztą elektroniczną.
FP Pad
FP Pad jest wiodącym źródłem wiadomości, informacji i przemyślanych liderów w dziedzinie technologii planowania finansowego, która od tego czasu rozszerzyła się na kanał YouTube, podcast iTunes i inne treści. Na blogu Bill Winterberg i inni współautorzy omawiają technologię planowania finansowego – w tym takie tematy, jak generowanie potencjalnych klientów – co sprawia, że jest to lektura obowiązkowa dla doradców zorientowanych na technologię, którzy prowadzą własną witrynę internetową i polegają na Internecie w celu generowania ruchu.
Podczas gdy wiele blogów poświęconych planowaniu finansowemu zawiera dużo tekstu, FP Pad zawiera wiele treści wideo, które mieszają różne rzeczy i zapewniają bardziej przyswajalny wgląd w tabelę. Na przykład niedawny post wideo zawierał przegląd pięciu nowych technologii, które są pomocne dla tak zwanych niezależnych od lokalizacji doradców finansowych, którzy są zawsze w drodze.
Perspektywy doradcy
Advisor Perspectives jest wydawcą internetowym przeznaczonym wyłącznie dla zarejestrowanych doradców inwestycyjnych (RIA), dostarczającym zarówno komentarze rynkowe, jak i analizy branżowe dotyczące alokacji aktywów i innych zagadnień. Oprócz artykułów firma udostępnia biuletyny e-mailowe zawierające przydatne informacje dotyczące strategii inwestycyjnych i całej gospodarki, a także wywiady z kluczowymi liderami opinii w branży.
W przeciwieństwie do wielu innych blogów skierowanych do doradców finansowych, Advisor Perspectives jest prowadzony przez wielu różnych autorów, co skutkuje wieloma różnymi opiniami. W ostatnich postach omówiono wszystko, od badań mających na celu zwiększenie wydajności spotkań, po spojrzenie na stan branży obligacji wysokodochodowych w połowie roku.
Widok z oczu Nerda
Michael Kitces założył Nerd’s Eye View w 2008 r., Aby pomóc doradcom finansowym zidentyfikować i wykorzystać trendy w branży, a także kształcić ich w bardziej technicznych aspektach branży w celu poprawy jakości usług. Jako partner w Pinnacle Advisory Group, wiedza Kitces może pomóc doradcom w lepszym przyciąganiu i utrzymywaniu klientów poprzez zmiany technologiczne i behawioralne oraz ostatecznie rozwijać ich działalność.
W szczególności czytelnicy mogą chcieć zwrócić uwagę na weekendowe posty Kitces, które przedstawiają niektóre z najważniejszych wydarzeń w tym tygodniu. W ostatnim poście zwrócono uwagę na nową propozycję powierniczą w Departamencie Pracy, która może mieć ogromny wpływ na życie wszystkich doradców finansowych.
Podsumowanie
Sprytnym sposobem, aby doradcy finansowi byli na bieżąco z ważnymi trendami w branży, jest śledzenie tego, o czym mówią znani, szanowani eksperci. Blogi, takie jak te sugerowane powyżej, powinny być przeznaczone dla wszystkich doradców, którzy chcą zdobyć większy udział w rynku.