Czterech największych posiadaczy funduszy powierniczych Apple (AAPL)

Apple Inc. ( AAPL) jest jedną z największych firm technologicznych na świecie i pierwszą amerykańską firmą, która osiągnęła wycenę rynkową na poziomie 1 biliona dolarów. Od kwietnia 2021 r. Kapitalizacja rynkowa spółki wzrosła do 2,25 bln USD.

Oto cztery największe zakłady na fundusze inwestycyjne w Apple, Inc.

Indeks Vanguard Total Stock Market Index (VTSAX)

Fundusz Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSAX) to kompleksowe rozwiązanie dla szerokiej gamy akcji o małej i dużej kapitalizacji. Fundusz stara się uzyskać zwrot z całego rynku akcji i tym samym posiada ponad 3680 akcji. Chociaż skład VTSAX nie różni się zbytnio od składu funduszy ETF S&P 500, jego inwestycje w wiele spółek o małej kapitalizacji utrzymują go ponad innymi przez kilka lat.

Około 25% aktywów funduszu są inwestowane w akcje technologicznych, z jabłkiem na stanowisku top na koniec kwietnia 2021 roku Fundusz posiada więcej niż 431,2 mln akcji Apple, w wysokości 2,57% od spółki wybitnego stanie Stan: I kwartał 2021 r.

Wskaźnik kosztów funduszuwynosi zaledwie 0,04%, znacznie poniżej średniej kategorii. Trzyletnia roczna stopa zwrotu funduszu wynosi 17,13%.

Fundusz indeksowy Vanguard 500 (VFIAX)

Inny fundusz śledzący indeks S&P 500, Vanguard 500 Index Fund (VFIAX), przypisuje wagi akcjom, w które inwestuje, na podstawie ich pozycji w indeksie S&P 500. Z aktywami netto w wysokości 220,5 mld USD w kwietniu 2021 r. Alokacja aktywów funduszu wypacza na korzyść technologii informatycznych, opieki zdrowotnej i uznaniowych dla konsumentów, stanowiąc odpowiednio 26,7%, 13% i 12,5% portfela. Fundusz posiada około 320,2 miliona akcji Apple, czyli niecałe 2% firmy, co czyni go drugim co do wielkości inwestorem w funduszu inwestycyjnym Apple.

Wskaźnik kosztów dla VFINX wynosi 0,04%. Fundusz ma trzyletnią roczną stopę zwrotu w wysokości 16,75% na koniec I kwartału 2021 r.

ETF SPDR S&P 500 (SPY)

SPDR S&P 500 ETF ( czyli „pająk”, został po raz pierwszy zarejestrowany w 1993 roku przez State Street Global Advisors. Główną funkcją ETF jest replikacja wyników indeksu S&P 500. Każdy udział w SPY posiada małą część wszystkich 500 akcji S&P 500. SPY jest kupowane i sprzedawane podobnie jak akcje, ale zamiast stawiać zakład na jedną konkretną firmę, stawiasz zakład na rynku jako całości. SPY inwestuje znaczne środki w technologię, a 34% udziałów jest przeznaczonych dla sektora.

Fundusz posiada 163,7 miliona akcji, czyli prawie 1% wszystkich akcji Apple w kwietniu 2021 roku, co czyni go trzecim co do wielkości posiadaczem funduszu wspólnego inwestowania. Akcje Apple są największym holdingiem ETF i stanowią około 6% portfela funduszu o wartości 355,5 miliarda dolarów. Wskaźnik wydatków na SPY wynosi 0,09%.

Fundusz indeksowy Fidelity 500 (FXAIX)

Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) to kolejny fundusz indeksowy S&P 500 – i jeden z najtańszych indeksowych funduszy inwestycyjnych – ze wskaźnikiem wydatków na poziomie zaledwie 0,015% rocznie. Fundusz jest także czwartym co do wielkości posiadaczem akcji Apple w pierwszym kwartale 2021 r., Posiadającym ponad 144,7 mln akcji. Fundusz zarządza aktywami o wartości około 308 miliardów dolarów i ma zerową minimalną inwestycję, co czyni go dość dostępnym dla większości inwestorów.