4 najlepsze indeksy do dywidend

W świecie inwestowania, w którym można wybierać spośród dziesiątek różnych strategii i metodologii generowania zysków, inwestowanie dywidend pozostaje jednym z najlepszych sposobów gromadzenia bogactwa w dłuższej perspektywie. Firmy, które regularnie wypłacają dywidendy, często generują wystarczające dochody i przepływy pieniężne, aby regularnie dzielić się tymi zyskami z inwestorami.

Podczas gdy akcje o wysokim wzroście, takie jak Netflix (NFLX) i Amazon (AMZN), cieszą się dużym zainteresowaniem, dywidendy nadal generują znaczną część całkowitego zwrotu z inwestycji, zapewniając regularny strumień dochodu, który powinien być kontynuowany pomimo wszelkich krótkoterminowych wahań sklep.

Dywidendy są często uznawane za pochodzące od dużych i bardziej ugruntowanych firm, ale każda firma, która ma dostępne środki pieniężne w swoim bilansie, może wypłacić dywidendę.

Młode lub szybko rozwijające się firmy zwykle biorą dostępną gotówkę i reinwestują ją z powrotem w swoje firmy, aby napędzać dalszy wzrost. Bardziej dojrzałe lub konserwatywne firmy, które nie są już w fazie wzrostu, często pobierają znaczną część swoich nadwyżek środków pieniężnych i przekazują je akcjonariuszom w formie dywidend.

W szczególności inwestorzy na emeryturze lubią celować w spółki wypłacające dywidendy ze względu na ich zazwyczaj poniżej przeciętnego profilu ryzyka oraz ponieważ dywidendy zapewniają stały dopływ dochodów.

Jednak nie wszystkie inwestycje zorientowane na dywidendę są takie same. Fundusze inwestycyjne ukierunkowane na dywidendy i fundusze typu ETF są liczne, ale wiele z nich jest porównywanych z indeksami, które mają na celu osiągnięcie bardzo różnych celów.

Dow Jones US Select Dividend Index

Założony w 2003 r. Dow Jones US Select Dividend Index ma objąć 100 akcji wypłacających dywidendę, sprawdzonych pod kątem czynników, takich jak stopa wzrostu dywidendy, wskaźnik wypłaty dywidendy i wolumen obrotu. Składniki są następnie ważone stopą dywidendy.

Indeks ten jest silnie powiązany z sektorami o historycznie wyższych dochodach, takimi jak przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, które mają 29% aktywów indeksu w czerwcu 2020 r., Oraz towary konsumpcyjne, które stanowią 13% aktywów. Największe udziały obejmują Qualcomm (QCOM), AT&T (T) i Target Corp (TGT).

Indeks ProShares S&P 500 arystokratów dywidendowych

Arystokraci dywidendowi to akcje firm, które podnosiły swoje dywidendy przez co najmniej 25 kolejnych lat. Budowanie portfela dywidend złożonego z arystokratów stało się popularną strategią inwestycyjną wśród osób poszukujących dochodu, ponieważ generalnie zapewnia przewidywalny dochód wraz z regularnymi wzrostami.

Indeks ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats to równoważny indeks, który zazwyczaj zawiera około 40 do 50 nazwisk z indeksu S&P 500, które spełniają definicję arystokraty dywidendowej. Franklin Resources (BEN), Carrier Global (CARR) i Cintas (CTAS) należą do największych spółek indeksu na czerwiec 2020 r.

NASDAQ US Dividend Achievers Select Index

Definicja „zdobywcy dywidendy” jest nieco inna niż definicja „arystokraty dywidendy”. Wyczynowcy potrzebują jedynie co najmniej 10-letniej historii podnoszenia dywidend zamiast 25 lat. Dlatego wszechświat możliwości inwestycyjnych dla indeksu NASDAQ US Dividend Achievers Select Index jest znacznie większy.

Indeks ten, który istnieje od 2000 r., Obejmuje zazwyczaj ponad 100 krajowych nazw o dużej kapitalizacji z szerokiego zakresu branż i sektorów. Microsoft, Walmart i Visa znajdują się na szczycie listy zasobów indeksu.

Indeks S&P Global Dividends Opportunity Index

Możliwości dywidendy istnieją na całym świecie. Indeks S&P Global Dividends Opportunity Index ma na celu objęcie około 100 wysokodochodowych akcji, które spełniają kryteria wykazania rentowności, wzrostu zysku na akcję (EPS) i płynności.

Inwestorzy niechętni do ryzyka powinni być świadomi składu tego indeksu. Od czerwca 2020 r. Tylko 33% aktywów w tym indeksie pochodzi z USA. Mandat indeksu stanowi również, że akcje z rynków rozwiniętych i wschodzących mogą się zakwalifikować, co czyni je bardziej ryzykownymi niż średni indeks dywidend.