4 Najlepsze fundusze powiernicze o średniej kapitalizacji w USA
Akcje spółek o średniej kapitalizacji są niedocenianymi bohaterami giełdy, często utrzymującymi się przeciwko swoim odpowiednikom o dużej kapitalizacji. S & MidCap 400 Wskaźnik powrócił średnio 8,94% rocznie w ciągu ostatnich 10 lat. Spółki o średniej kapitalizacji mają również przewagę konkurencyjną i większe zasoby finansowe niż spółki o małej kapitalizacji. Inwestorzy poszukujący zdywersyfikowanej ekspozycji o średniej kapitalizacji mogą rozważyć następujące pasywnie zarządzane fundusze wzajemne oparte na indeksach.
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX)
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares to tani fundusz, który zapewnia szeroką ekspozycję na akcje o średniej kapitalizacji. Fundusz ma wskaźnik wydatków na poziomie 0,05%i wymaga minimalnej inwestycji w wysokości 3500 USD. Na koniec maja 2020 roku fundusz posiadał aktywa o wartości 105 miliardów dolarów rozłożone na 341 akcji. Jego pięcioletni średni roczny zwrot wyniósł 6,19%, w porównaniu z 6,21% w przypadku benchmarku. Największe holdingi to finanse (19,7%), technologie (19%), przemysł (17,2%), ochrona zdrowia (10,8%) i usługi konsumenckie (10,3%). Jej największe indywidualne stanowiska obejmowały Newmont (NEM ), Centene (CBC ), SBA Communications (SBAC ), Lululemon (LULU ) i DexCom (DXCM ). W sierpniu 2019 roku firma Morningstar Research przyznała pięciogwiazdkową ocenę Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares.
Vanguard oferuje wersję funduszu ETF, fundusz Vanguard Mid-Cap ETF (VO ), który ma nieco niższy wskaźnik wydatków na poziomie 0,04%. Inna wersja funduszu, Vanguard Mid-Cap Index Fund Investor Shares (VIMSX), jest zamknięta dla nowych inwestorów.
Udziały dla inwestorów BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX)
Celem tego funduszu jest dopasowanie wyników S&P MidCap 400 poprzez pełne inwestowanie w akcje objęte indeksem i kupowanie kontraktów futures, których wyniki są powiązane z indeksem. Szuka korelacji 0,95 przed opłatami i wydatkami. Fundusz ma wskaźnik całkowitych kosztów wynoszący 0,25% i wymaga minimalnej inwestycji w wysokości 2500 USD. Od czerwca 2020 r. Posiadał aktywa o wartości 2 miliardów dolarów. Fundusz odnotował pięcioletnią średnią roczną stopę zwrotu na poziomie 4,18%, w porównaniu z 4,68% w swoim benchmarku. Największe udziały to finanse (19,71%), przemysł (13,65%), opieka zdrowotna (11,08%), technologia (10,84%) i handel detaliczny (4,73%). Jego największe indywidualne pozycje obejmowały Tyler Technologies (TYL ), Teledyne Technologies (TDY ), Catalent (CTLT ), Masimo (MASI ) i FactSet Research Systems (FDS ). Firma Morningstar Research przyznała funduszowi ogólną ocenę trzech gwiazdek.
Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX)
Celem funduszu Fidelity Mid Cap Index Fund jest dostarczanie wyników odpowiadających całkowitemu zwrotowi spółek o średniej kapitalizacji w Stanach Zjednoczonych. Zazwyczaj inwestuje 80% aktywów w akcje objęte indeksem Russell Midcap. Współczynnik kosztów brutto wynosi 0,025% i nie jest wymagana minimalna inwestycja. Na koniec maja 2020 r. Fundusz posiadał aktywa o wartości 12,8 mld USD. Jego pięcioletnia średnia roczna stopa zwrotu wyniosła 5,94%, odpowiadając poziomowi odniesienia. Fundusz przeznaczył 20,04% aktywów na technologie informacyjne, 13,51% na przemysł, 12,19% na opiekę zdrowotną, 11,08% na finanse i 10,6% na uznanie konsumentów. Najczęściej poszczególne zasoby zawarte Fiserv (FISV ), zaawansowanych urządzeń Mirco (AMD ), globalny płatności (GPN ), L3 Harris Technologies (LHX ) i dolara ogólnym (DG ).8 Firma Morningstar Research przyznała funduszowi ogólną ocenę czterech gwiazdek.
Columbia Mid Cap Index Fund, klasa A (NTIAX)
Fundusz ten śledzi wyniki S&P MidCap 400 poprzez pełną replikację indeksu. Ma wskaźnik kosztów brutto 0,58% i wymaga minimalnej inwestycji w wysokości 2000 USD. Na koniec maja 2020 roku fundusz posiadał aktywa o wartości 3 miliardów dolarów. Jego pięcioletniastopa zwrotu z aktywów netto (NAV) wyniosła 4,18%, w porównaniu z 4,68% w benchmarku. Największe holdingi to przedsiębiorstwa przemysłowe (16,54%), technologie informacyjne (16,45%), finanse (14,73%), konsumenckie (13,53%) i ochrona zdrowia (11,8%). Firma Morningstar Research przyznała funduszowi ogólną ocenę trzech gwiazdek.