3 Trendy, które należy obserwować w inwestowaniu w ESG
Inwestowanie w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) koncentruje się na firmach wspierających ochronę środowiska, sprawiedliwość społeczną i etyczne praktyki zarządzania. Podobnie jak wszyscy inwestorzy, inwestorzy ESG cenią zwroty. Jednak nie przedkładają zysków bardziej niż wspieranie firm, które mieszczą się w ich ramach etycznych.
Różni inwestorzy ESG podążają za różnymi trendami w etycznym inwestowaniu. Na przykład niektórzy inwestorzy ESG koncentrują się na środowisku i wolą inwestować w alternatywne źródła energii i zielone firmy. Inni opowiadają się za sprawiedliwością społeczną i poszukują firm, które promują różnorodność, równość ekonomiczną i inne kwestie związane z prawami człowieka. Są też inwestorzy ESG, którzy koncentrują się na praktykach zarządzania przedsiębiorstwami, szukając firm, które stosują praktyki, takie jak ograniczanie wynagrodzeń kierownictwa do rozsądnych poziomów i zapewnianie pracownikom równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.
Wraz z nadchodzącym transferem lub bogactwem dla pokolenia milenialsów, wielu z tych nowych potencjalnych inwestorów będzie chciało zainwestować swoje pieniądze w pracę. To pokolenie ludzi bardzo świadomych społecznie i zwolenników spraw związanych z ESG. Większość, jeśli nie wszyscy, inwestorzy wschodzący będą chcieli inwestować w rzeczy, w które wierzą i które wspierają, a wiedza o inwestowaniu w ESG może pomóc Ci lepiej zrozumieć, czego szukają ci inwestorzy. Oto trzy trendy, które należy śledzić i rozważać.
Ważny
Departament Pracy Stanów Zjednoczonych pod koniec października 2020 r. Wydał nowe rozporządzenie, które może ograniczyć lub wyeliminować społecznie odpowiedzialne inwestowanie w plany emerytalne. Chociaż zasada została zmieniona w celu usunięcia wyraźnych odniesień do czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG), nakazuje powiernikom planów emerytalnych wybieranie strategii inwestycyjnych wyłącznie w oparciu o wpływ tych strategii na wyniki finansowe. Wyrok ten może mieć istotny wpływ na fundusze i inwestycje zaliczane do ESG i inwestowania odpowiedzialnego społecznie.
Zmiana klimatu
Ponad 90% klimatologów uważa, że zmiana klimatu jest realna i że przynajmniej częściowo odpowiada za nią ludzka działalność. Kilka przeszkód, zarówno politycznych, jak i praktycznych, uniemożliwiło wielu krajom rozwiniętym pójście pełną parą naprzód w walce ze zmianami klimatycznymi. Jednak postępy są czynione, a zmiany klimatyczne stanowią okazję dla inwestorów ESG do czerpania zysków, jednocześnie inwestując w sprawę, w którą wierzą.
Rozwiązania takie jak przepisy dotyczące limitów i handlu są nieustannie przekazywane jak polityczna piłka nożna w Stanach Zjednoczonych. Jeśli przepisy dotyczące limitów i handlu zostaną przyjęte, może to mieć niszczycielski wpływ na sektory energii nieodnawialnej, takie jak ropa i węgiel. Jednak upadek węgla i ropy stworzyłby pustkę do wypełnienia przez odnawialne źródła energii, takie jak energia wiatrowa, słoneczna i jądrowa. Inwestorzy ESG, którzy są optymistycznie nastawieni do przepisów dotyczących zmian klimatu, powinni zbadać potencjalne inwestycje w alternatywne źródła energii.
Równa płaca
Według niektórych polityków i aktywistów kobiety w Stanach Zjednoczonych nadal zarabiają średnio tylko 78% tego, co mężczyźni zarabiają na tej samej pracy, chociaż inni kwestionują metodologię zastosowaną przy tworzeniu tych statystyk.
Niezależnie od swojej trafności twierdzenie 78% i środki, które wiele korporacji podjęło, aby malować się w pozytywnym świetle w tej kwestii, stanowią okazję do zakupu dla inwestorów ESG. Ci, którzy uważają, że różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn jest pilnym problemem, mają coraz większe możliwości inwestowania w firmy, które wykazały, że priorytetem jest bycie w czołówce w rozwiązywaniu problemów.
Wynagrodzenie kierownictwa
Dla tych, którzy zostali dotknięci przez Wielką Recesję w latach 2007-2009, zniewaga została dodana do obrażeń, gdy pojawiły się wiadomości o wygórowanych pensjach płaconych dyrektorom generalnym (CEO), którzy w dużej mierze przyczynili się do spowolnienia. W niektórych przypadkach menedżerom płacono miliony, aby odeszli po cichu po tym, jak wprowadzili swoje firmy do ziemi.
Wynagrodzenie kadry zarządzającej jest głównym problemem wielu inwestorów ESG. Inwestorzy, którzy mieszczą się w tym obozie, mają wiele możliwości, ponieważ wiele dużych korporacji trafia na pierwsze strony gazet, aby obniżyć wynagrodzenie kadry kierowniczej do bardziej rozsądnego poziomu. Prezesi kilku dużych firm dobrowolnie zredukowali swoje roczne wynagrodzenie, chociaż należy zauważyć, że ci dyrektorzy byli już bardzo zamożni przed podjęciem tej decyzji.
Dla inwestorów ESG, którzy uważają, że niekontrolowane wynagrodzenie kadry kierowniczej osłabia gospodarkę, być może nadszedł czas, aby poszukać i zainwestować w firmy, które są proaktywne w tej kwestii.