Znalezienie odpowiednich akcji i sektorów

Inwestycja odgórne strategia opiera się na określaniu stanu zdrowia gospodarki, siłę różnych sektorów, a następnie zbierając najsilniejsze zapasów w tych sektorach, w celu maksymalizacji zysków. Jeśli gospodarka dobrze sobie radzi, inwestorzy mogą wybierać sektory, a także akcje w tych, które zyskują na popularności. Nawet jeśli gospodarka nie radzi sobie dobrze, mogą istnieć sektory i firmy, które przełamują ten trend.

Inwestorzy mogą uzyskać zwroty wyższe niż rynkowe, wskazując najgorętsze sektory prowadzące wyżej na rynku i identyfikując najlepsze akcje w tych sektorach.

Zrozumienie, jak znaleźć odpowiednie akcje i sektory

Jeśli twoje analizy wynika, że rynek znajduje się w trendzie wzrostowym -called do hossy -i to może trwać przez pewien czas, chcesz kupić akcje, które są wykazujące największy potencjał, aby być wielcy zwycięzcy. Jednak sam fakt, że rynek porusza się w górę, nie oznacza, że ​​wszystkie akcje osiągną dobre wyniki, a niektóre znacznie przewyższą inne.

Jeśli jesteśmy w okresie bessy – lub spadają ceny – inwestor mógłby zaangażować się w krótką sprzedaż. Krótka sprzedaż to zaawansowana strategia, która spekuluje na spadkach cen akcji i powinna być brana pod uwagę tylko przez doświadczonych inwestorów. Krótko sprzedający identyfikują i sprzedają akcje, które mogą osiągnąć najgorsze wyniki, i zarabiają na spadku cen. Jednak w tym artykule skupimy się na trendach wzrostowych, ale te same zasady odnoszą się do trendów spadkowych.

Wiele ram czasowych

Przed wyborem sektora lub akcji inwestorzy powinni zidentyfikować trend, korzystając z wielu ram czasowych na wykresach. Inwestorzy mogą korzystać z wykresów, aby pomóc zdefiniować trend dla sektora lub akcji. Ważne jest, aby znać ramy czasowe lub ilość czasu, przez jaki istnieje trend. Trendy można podzielić na podstawowe, pośrednie i  krótkoterminowe.

Należy jednak wziąć pod uwagę wiele ram czasowych. Na przykład wykres tygodniowy lub miesięczny może pokazywać trend wzrostowy, podczas gdy krótszy przedział czasowy – taki jak dzienny – może wykazywać korektę. W rezultacie zwracaj uwagę na sprzeczne trendy w sektorze lub magazynie podczas analizowania wielu ram czasowych. Pamiętaj, aby zidentyfikować główny trend i określić, czy wydaje się on silny, czy też się wyczerpuje. Pomocne jest użycie wykresu długoterminowego do zidentyfikowania trendu i skorzystanie z wykresów średnioterminowych i krótkoterminowych, aby pomóc w przeanalizowaniu dokładnych poziomów wejścia i wyjścia.

Wybierz odpowiednie sektory

Niektóre sektory radzą sobie lepiej niż inne, więc jeśli rynek idzie wyżej, chcemy kupować akcje z sektorów, które radzą sobie najlepiej. Innymi słowy, chcemy inwestować w sektory, które osiągają lepsze wyniki niż cały rynek. Na przykład sektor technologii może wzrosnąć o 10% w porównaniu z 3% wzrostem na całym rynku, mierzonym za pomocą punktu odniesienia, takiego jak indeks S&P 500.

Analizując kilka ram czasowych, możemy wybrać najgorętsze sektory, które nie tylko dobrze sobie radzą w tej chwili, ale wykazywały siłę w dłuższym okresie. Ramy czasowe, które wybiorą inwestorzy, zależą od ich horyzontu czasowego inwestycji. Następnie wybieramy sektor, który jest jednym z najlepiej prosperujących sektorów. Inwestorzy mogą wybrać kilka z najlepszych sektorów, aby zapewnić dywersyfikację.

Możemy również wyświetlić wykres funduszu typu ETF (ETF) dla określonego sektora. ETF zawierałby koszyk papierów wartościowych, które śledzą akcje w sektorze. Trend powinien być określony przez linię trendu, przy czym ETF powinien wykazywać siłę, gdy wychodzi poza linię. Linia trendu po prostu łączy wszystkie wyższe dołki w trendzie wzrostowym (lub najniższe punkty korekt). W trendzie wzrostowym każda korekta dołka powinna dotykać opadającej w górę linii trendu. Jeśli trend się utrzymuje, powinno nastąpić odbicie od linii trendu w kierunku trendu.

Wybierz odpowiednie akcje

Po zidentyfikowaniu trendu wzrostowego w sektorze, który osiąga lepsze wyniki niż rynek, musimy zidentyfikować akcje w tym sektorze do kupienia. Moglibyśmy po prostu kupić koszyk akcji odzwierciedlających cały sektor, który mógłby osiągać całkiem dobre wyniki. Możemy jednak działać lepiej, wybierając najlepsze akcje w tym sektorze. To, że sektor rośnie wyżej, nie oznacza, że ​​wszystkie akcje w tym sektorze będą osiągać świetne wyniki. Jednak prawdopodobne jest, że niektóre z tych akcji osiągną lepsze wyniki i to są te, które chcemy mieć w naszym portfelu.

Proces identyfikacji poszczególnych zasobów jest taki sam, jak proces analizy sektorowej. W każdym sektorze zidentyfikuj akcje, które mają największy wzrost cen , korzystając z wielu przedziałów czasowych, aby mieć pewność, że akcje te osiągają dobre wyniki w czasie. Akcje, które osiągnęły najlepsze wyniki w dwóch lub trzech przedziałach czasowych, to akcje, których oczekujemy. Sprawdź wykresy najlepszych graczy i umieść na nim linie trendu, tak aby trend cenowy był jasno określony. Należy ustalić cele zysku oparte na wzorach wykresów, aby zidentyfikować potencjalne zyski cenowe, uwzględniając jednocześnie ryzyko strat.

Uwagi specjalne

Należy pamiętać, że przy zakupie akcji należy wziąć pod uwagę inne czynniki. Dodatkowe kryteria, na które należy zwrócić uwagę, obejmują: