Analityk ds. Bezpieczeństwa
Kim jest analityk ds. Bezpieczeństwa?
Analityk bezpieczeństwa to specjalista ds. Finansów, który bada różne branże i firmy, dostarcza raporty z badań i wyceny oraz wydaje rekomendacje kupna, sprzedaży i / lub wstrzymania.
Zrozumienie analityka bezpieczeństwa
Analitycy bezpieczeństwa śledzą wyniki jednej lub kilku akcji, sektorów, branż lub gospodarek na rynku. Kontrakty terminowe nie są papierami wartościowymi, ponieważ ich realizacja nie jest zależna od zarządzania ani działań stron trzecich lub podmiotów zewnętrznych. Opcje na te kontrakty są jednak uznawane za papiery wartościowe, ponieważ ich wykonanie zależy od działań strony trzeciej.
Kluczowe wnioski
- Analityk bezpieczeństwa bada różne branże, a firmy dostarczają raporty z badań i wyceny na podstawie wyników jednej lub kilku akcji, sektorów, branż lub gospodarek.
- W ramach swojej pracy analitycy bezpieczeństwa wystawiają rekomendacje kupna, sprzedaży lub wstrzymania na rynkach finansowych, a klienci zazwyczaj są obciążani opłatami za dostęp do tych raportów.
- Zazwyczaj analitycy papierów wartościowych pracują dla firm badawczych, banków inwestycyjnych lub firm private equity i zajmują się takimi obszarami, jak fuzje i przejęcia, upadłość oraz są zaangażowani w ruchy organizacyjne, które mogą wpłynąć na wartość finansową firmy.
Analityk bezpieczeństwa przeprowadza analizę fundamentalną i / lub techniczną papierów wartościowych na rynku, aby pomóc inwestorom detalicznym i instytucjonalnym w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Analiza fundamentalna opiera się na podstawowych czynnikach biznesowych, takich jak sprawozdania finansowe, a analiza techniczna koncentruje się na trendach cenowych i dynamice cen.
Budując modele finansowe na danych, analityk bezpieczeństwa może lepiej zrozumieć kondycję finansową i perspektywy rentowności firmy lub sektora.
Oceny przeprowadzane przez analityka bezpieczeństwa określają, czy wystawia on rekomendację kupuj, sprzedaj lub trzymaj na rynkach finansowych. Klienci i osoby trzecie zwykle płacą za dostęp do tych raportów.
Dane i szacunki
Analiza papierów wartościowych obejmuje gromadzenie i interpretację danych finansowych. Dane są pobierane z wielu źródeł, w tym sprawozdań finansowych udostępnianych publicznie w internetowej bazie danych EDGAR (elektronicznego gromadzenia, analizy i wyszukiwania), publikacji finansowych, wymiany informacji z badaczami finansowymi i innymi analitykami itp.
W zależności od powodu analizy, analitykowi może zostać przydzielone zadanie oszacowania zysków dla przyszłego zysku na akcję (EPS) spółki. Dokonując szacunków zysków firmy za określone okresy (kwartalne, roczne itp.), Analitycy mogą następnie wykorzystać analizę przepływów pieniężnych do przybliżenia wartości godziwej spółki, która z kolei poda docelową cenę akcji.
Szacunki dotyczące zarobków analityków bezpieczeństwa są często agregowane w celu stworzenia konsensusu szacunkowego, który jest używany jako punkt odniesienia, na podstawie którego ocenia się rzeczywiste wyniki firmy. An zarobki zaskoczyć zazwyczaj występuje, gdy firma zdobywa konsensusu albo zarabiać więcej niż oczekiwano lub mniej.
Umiejętności analityka ds. Bezpieczeństwa
Analitycy papierów wartościowych pracują dla banków inwestycyjnych, firm private equity, venture capital, funduszy hedgingowych i firm badawczych. Są zaangażowani w wydarzenia korporacyjne, takie jak fuzje i przejęcia (M&A), restrukturyzacja przedsiębiorstw, upadłość i inne posunięcia organizacyjne, które mogą wpłynąć na wartość finansową firmy.
Analitycy bezpieczeństwa znają arkusze kalkulacyjne i liczby i powinni być w stanie skutecznie wyjaśnić wyniki swoich analiz klientom, kierownictwu i współpracownikom z branży. Wielu analityków posiada tytuły licencjackie z zakresu finansów i zdobywa dodatkowe certyfikaty podyplomowe (np. CFA ), aby poszerzyć swoją wiedzę na temat rynków kapitałowych.