Indeks MSCI EMU

Co to jest indeks MSCI EMU?

MSCI EMU Index to indeks ważony kapitalizacją rynkową prowadzony przez MSCI, który reprezentuje 10 rozwiniętych rynków w EMU.

Zrozumienie indeksu MSCI EMU

Indeks MSCI EMU jest indeksem giełdowym Morgan Stanleyważonym kapitalizacją rynkową strefy euro. Indeksobejmuje spółki ośredniej i dużej kapitalizacji z 10 rozwiniętych rynków w Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW), do których należą Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Holandia, Portugalia i Hiszpania. Indeks obejmuje około 85% kapitalizacji rynkowej UGW skorygowanej o wartość akcji w wolnym obrocie.

Morgan Stanley uruchomił indeks EMU w kwietniu 1998 r. Metodologia indeksu jest oparta na indeksach MSCI Global Investable Market Indexes. Zgodnie z arkuszem faktów, metodologia ta to „kompleksowe i spójne podejście do konstrukcji indeksu, które pozwala na uzyskanie znaczących globalnych poglądów i porównań międzyregionalnych we wszystkich wielkościach kapitalizacji rynkowej, sektorach i segmentach stylów oraz ich kombinacjach”. Zasadniczo spółki wchodzące w skład indeksu są dostosowywane do dostępnego kursu akcji i muszą spełniać obiektywne kryteria włączenia do Indeksu.

Indeks MSCI EMU mierzy wyniki rynków akcji krajów członkowskich UGW, w tym członków Unii Europejskiej (UE), którzy przyjęli euro jako swoją walutę. Fundusz MSCI EMU Index Fund inwestuje w reprezentatywną próbkę papierów wartościowych wchodzących w skład Indeksu, które łącznie mają profil inwestycyjny podobny do indeksu.

Na dzień 30 marca 2021 r. Indeks obejmował 237 składników. Pięć najważniejszych elementów indeksu, wraz z ich wagą indeksu i sektorem, to:

1. ASML Hldg (4,56%) – technologia informacyjna
2. LVMH Moet Hennessy (3,43%) – według uznania konsumenta
3. SAP (2,51%) – technologia informacyjna
4. Siemens (2,30%) – Przemysł
5. Ogółem (2,28%) – Energia

Sektory indeksu MSCI EMU obejmują sektor konsumencki (17,11%), przemysł (14,89%), finanse (14,83%), technologie informacyjne (12,97%), opiekę zdrowotną (8,06%), artykuły konsumpcyjne (7,54%), usługi użyteczności publicznej (6,77%), Materiałów (7,38%), usług komunikacyjnych (4,49%), energii (4,16%) i nieruchomości (1,79%).

Waga indeksu MSCI EMU według krajów na dzień 30 marca 2021 r. Przedstawia się następująco:

• Francja: 34,25%
• Niemcy: 28,83%
• Holandia: 12,48%
• Włochy: 7,61%
• Hiszpania: 7,53%
• Inny: 9,3%

Roczna stopa zwrotu brutto dla indeksu wyniosła 24,24%, natomiast 10-letnia rentowność brutto wyniosła 10,68%. Stopa dywidendy wyniosła 2,07%, awskaźnik ceny do zysku (P / E) 27,32.

Uwagi specjalne

Inwestowanie w indeksy jest uważane za pasywną strategię inwestycyjną, która stara się czerpać zyski ze zwrotów naśladujących szeroki indeks, jednocześnie dywersyfikując je pod kątem ryzyka. Dzieje się tak, ponieważ fundusz indeksowy ma szeroką gamę aktywów, a nie tylko niewielką liczbę inwestycji. Aby uchwycić te zwroty, inwestorzy kupują udziały w funduszach typu ETF. Fundusze te śledzą indeks bazowy.

Każdy w Stanach Zjednoczonych, kto chce zainwestować w MSCI EMU, może to zrobić za pośrednictwem funduszu ETF iShares MSCI Eurozone. Fundusz ten ma na celu śledzenie łącznych wyników cen i rentowności papierów wartościowych w obrocie publicznym na rynkach europejskiej unii walutowej, mierzonych za pomocą indeksu MSCI MU.

Na dzień 30 marca 2021 r. Roczna stopa zwrotu ETF wynosiła 24,11%, jej 5-letni zwrot wynosił 9,87%, a zwrot od momentu powstania wynosił 3,01%.