Co to jest równoważenie? Ponowne zbilansowanie to proces ponownego wyrównywania wag portfela aktywów. Ponowne zbilansowanie obejmuje okresowe kupowanie lub sprzedawanie…Kontynuuj czytanieRównoważenie
DEFINICJA Profesjonalnego Menedżera Ryzyka (PRM) Profesjonalny menedżer ds. Ryzyka to tytuł przyznawany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Profesjonalnych Menedżerów Ryzyka. Organizacja przyznaje…Kontynuuj czytanieProfesjonalny menedżer ds. Ryzyka (PRM)
Niewiele jest rzeczy ważniejszych i bardziej zniechęcających niż tworzenie długoterminowej strategii inwestycyjnej, która może umożliwić jednostce inwestowanie z pewnością i…Kontynuuj czytanieProces planowania portfela krok po kroku
Co to jest portfel stały? Portfel stały to portfel inwestycyjny zaprojektowany tak, aby osiągał dobre wyniki we wszystkich warunkach ekonomicznych.…Kontynuuj czytanieStały portfel
Co to jest otwarta architektura? Architektura otwarta jest używana do opisania zdolności instytucji finansowej do oferowania klientom zarówno własnych, jak…Kontynuuj czytanieOtwarta architektura
Co to jest maksymalizator Maximizer to marka oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami (CRM), popularnie używanego przez brokerów i doradców…Kontynuuj czytanieMaksymalizator
Co to jest cel inwestycyjny? Cel inwestycyjny to formularz informacji o kliencie używany przez zarejestrowanych doradców inwestycyjnych (RIA), robo-doradców i…Kontynuuj czytanieCel inwestycyjny
Kim jest doradca inwestycyjny? Doradca inwestycyjny (znany również jako ustawie o doradcach inwestycyjnych z 1940 r. Doradca inwestycyjny z aktywami…Kontynuuj czytanieDoradca inwestycyjny
Co to jest doradztwo inwestycyjne? Porady inwestycyjne to wszelkie zalecenia lub wskazówki, które mają na celu edukowanie, informowanie lub wskazywanie…Kontynuuj czytanieDoradztwo inwestycyjne