Kariera na rynku Forex: 5 profesjonalnych oznaczeń

Potencjalni specjaliści ds. Finansów osobistych i zarządzania portfelem mają różne stanowiska, które mogą zwiększyć ich wiedzę specjalistyczną w swoich dziedzinach. Kursowe przedsiębiorców, z drugiej strony, nie zawsze mają podobny dostęp do tych samych typów wszechstronnych umiejętności poprawiających programów, takich jak Planner Certified Financial i nazw Chartered Market Analyst.

Niemniej jednak istnieje kilka zaawansowanych alternatyw edukacyjnych, z których mogą skorzystać inwestorzy na rynku Forex, aby poprawić swoją wydajność w tej dziedzinie.

Chartered Financial Analyst (CFA)

Chociaż program CFA koncentruje się głównie na wycenie akcji i zarządzaniu portfelem, niektóre z najważniejszych celów edukacyjnych zależą od praktycznej znajomości pojęć związanych z forex.

Na przykład kandydaci do CFA muszą nauczyć się, jak konsolidować sprawozdania finansowe korporacji, która generuje dochody na rynkach zagranicznych, jak ruchy walutowe wpływają na ryzyko kapitałowe, prognozowanie kursów walut i podstawowe podstawy, które napędzają rynek forex.1 W oparciu o jego trudność i różnorodne cele programu CFA, posiadacze czarteru udowodnili swoją zdolność uczenia się złożonych materiałów finansowych i posiadają solidną wiedzę na temat całej branży.

Zarządzanie ekspozycją na rynku Forex jest integralną częścią procesu zarządzania portfelem. Podczas gdy niektórzy menedżerowie mogą wziąć pasywnego podejścia do optymalizacji ryzyka walutowego tempo, główne instytucje często aktywnie zatrudniać wykwalifikowanego menedżera do zabezpieczenia na ryzyko walutowe związane z gospodarstwa inwestycji międzynarodowych.

Ponieważ dywersyfikacja międzynarodowa staje się coraz większym elementem procesu zarządzania portfelem, program CFA obejmuje wiele kluczowych zagadnień, z którymi inwestorzy muszą się zapoznać.

Menedżer ds. Ryzyka Finansowego (FRM)

Program FRM obejmuje również zróżnicowane spektrum tematów ilościowych, takich jak wycena i modelowanie ryzyka, zarządzanie ryzykiem, pomiary ryzyka kredytowego i pomiar ryzyka rynkowego.

Osoby, które otrzymają tytuł Menedżera Ryzyka Finansowego, stają się narażone na szeroki wachlarz możliwości zawodowych, takich jak zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym i analiza ryzyka. Rynek Forex wywiera silny wpływ na operacje banków, rządu i funduszy hedgingowych, dlatego wymagają ekspertów w zakresie zarządzania ryzykiem.

Niemal każda duża organizacja międzynarodowa podejmuje wysiłki, aby złagodzić skutki niekorzystnych wahań kursów walutowych. Na przykład Wal-Mart mógłby kupować swoje produkty z Chin w juanach i sprzedawać te towary meksykańskim nabywcom, otrzymując peso.

Jeśli juan zyska na wartości, podczas gdy peso osłabi się w stosunku do dolara amerykańskiego, Wal-Mart doświadczy podwójnej straty kursowej na zakupie i późniejszej sprzedaży. Po pierwsze, na zakup chińskich towarów należałoby wydać więcej dolarów, a mniej otrzymano by od meksykańskich kupców. Ponieważ takie wahania znacznie utrudniłyby wyniki spółki, ekspozycja na ryzyko musi być odpowiednio zabezpieczona.

Chartered Market Technician (CMT)

Zdolność zrozumienia wzorców Fibonacciego, wstęg Bollingera®, punktów obrotu, formacji świecowych, fal Elliotta i innych wzorców wykresów jest wspólną cechą odnoszących sukcesy inwestorów na rynku Forex.

Spekulanci, którzy zazwyczaj wdrażają takiestrategie analizy technicznej, stanowią największy składnik dziennych obrotów na rynku Forex. Program Chartered Market Technician ma na celu poprawę umiejętności analizy technicznej osób posiadających tytuł. Podobnie jak w przypadku programów CFA i FRM, egzaminy CMT kładą duży nacisk na zrozumienie praktycznych zastosowań wzorców wykresów.

Analiza techniczna może być wykorzystana do celów dotyczących portfela osobistego lub jako uzupełnienie podstawowych strategii instytucji. Wykresy mogą często pomóc analitykom w zrozumieniu unikalnych składników behawioralnych par walutowych, które można wykorzystać do przewidywania i prognozowania przyszłych ruchów na rynku walutowym. Po nauczeniu się, jak zintegrować wzorce wykresów z różnymi sygnałami ekonomicznymi, posiadacze czarteru uzyskują silną przewagę konkurencyjną podczas wdrażania złożonych strategii handlowych.

Doktor filozofii (Ph. D.)

Doktorat w prawie każdej dyscyplinie ilościowej, takiej jak matematyka, statystyka, finanse czy ekonomia, może okazać się niezwykle przydatna dla traderów forex. Wiele modeli zarządzania ryzykiem walutowym w dużym stopniu opiera się na nadmiernej liczbie obliczeń i danych wejściowych dotyczących wrażliwości.

Na przykład symulacja Monte Carlo często wymaga tysięcy możliwych manipulacji zmiennymi, aby najskuteczniej modelować wydajność pozycji. Nawet pełne zrozumienie bardziej podstawowych narzędzi analitycznych, takich jak modele wartości zagrożonej, wymaga solidnych podstaw matematycznych.

Ci, którzy uzyskali stopień doktora w ekonomii często będzie zaznajomiony z ekonometrią i prognozowaniem trendów gospodarczych. Umiejętności te można przenieść na poprawę swoich umiejętności na rynku forex ze względu na ścisłą korelację między polityką gospodarczą a kursami walutowymi. Jeśli na przykład ekonomista przewiduje, że europejska inflacja prawdopodobnie spadnie z powodu restrykcyjnej polityki pieniężnej, to z łatwością można określić odpowiednią pozycję.

Seria 34

Zdanie egzaminu Series 34 Retail Off-Exchange Forex nie jest tak trudne, jak uzyskanie jednego z trzech wyżej wymienionych oznaczeń lub ukończenie doktoratu.

Seria 34 obejmuje 40 pytań wielokrotnego wyboru, które obejmują takie tematy, jak obliczenia dotyczące handlu na rynku Forex, wymogi regulacyjne dotyczące rynku Forex oraz podstawowe wskaźniki dotyczące rynku Forex. Chociaż ten egzamin obejmuje tylko podstawy rynku forex, jest wymagany dla osób pracujących z klientami detalicznymi.

Commodities Futures Trading Komisji (CFTC) wymaga, aby osoby, które sprzedają produkty do klientów detalicznych forex muszą zdać egzamin Series 34. Obejmuje to „osoby, które pozyskują zlecenia, korzystają z uprawnień dyskrecjonalnych w zakresie obrotu i obsługują pule w odniesieniu do pozagiełdowych transakcji detalicznych na rynku Forex”.

Podsumowanie

Rynek forex oferuje wiele różnorodnych możliwości kariery, które często wymagają dodatkowych uprawnień, aby zaistnieć w tej dziedzinie. Brokerzy zazwyczaj będą poszukiwać serii 34, fundusze hedgingowe prawdopodobnie będą posiadać doktoraty, zarządzający ryzykiem mają tendencję do ubiegania się o tytuł FRM, inwestorzy instytucjonalni prawdopodobnie skorzystają na oznaczeniu CFA, a inwestorzy często wybierają ścieżkę CMT. Ambitni finansiści mogą nawet łączyć liczne nominacje i programy, aby najlepiej odpowiadać ich potrzebom.