Chartered Portfolio Manager (CPM)
Definicja Chartered Portfolio Manager (CPM)
Chartered portfolio manager to profesjonalne oznaczenie oferowane przez Global Academy of Finance and Management (GAFM), dawniej American Academy of Financial Management. Dyplomowani zarządzający portfelami specjalizują się w zarządzaniu portfelami i podejmują decyzje inwestycyjne w imieniu osób fizycznych i instytucji.
Zrozumieć Chartered Portfolio Manager (CPM)
Zarządzający portfelem jest osoba lub grupa osób odpowiedzialnych za inwestowanie aktywów, wzajemnego giełdowych lub zamkniętego funduszu, realizując swoją strategię inwestycyjną i zarządzanie z dnia na dzień transakcji portfelowych. Zarządzanie portfelem może być aktywne lub pasywne. Certyfikacja i akredytacja nie są wymagane do zarządzania portfelem.
Klienci zarządzający portfelem inwestują pieniądze u zarządzającego portfelem, aby opłacić przyszłe potrzeby, takie jak zobowiązania funduszu emerytalnego lub fundusze na pokrycie bieżących potrzeb uczelni. Po stronie inwestycyjnej zarządzający portfelem współpracują z zespołem analityków i badaczy i są odpowiedzialni za ustalenie strategii inwestycyjnej, wybór odpowiednich inwestycji i właściwą alokację każdej inwestycji dla funduszu inwestycyjnego lub narzędzia zarządzania aktywami.
Globalna Akademia Finansów i Zarządzania
GAFM to ogólnoświatowa instytucja oferująca kandydatom certyfikaty w celu poszerzenia ich wiedzy i kwalifikacji w zakresie zarządzania finansami. Amerykańska Akademia Zarządzania Finansami została pierwotnie założona w 1996 roku w wyniku połączenia Komitetu Doradczego Założycieli Pierwotnego Przeglądu Prawa Podatkowego i Planowania Nieruchomości oraz Amerykańskiej Akademii Zarządzania Finansami i Analityków. W styczniu 2015 roku akademia sprzedała swoją własność intelektualną Globalnej Akademii Finansów i Zarządzania.
GAFM oferuje wiele profesjonalnych członkostwa, certyfikatów i tytułów. Członkowie muszą albo przejść przez jeden z programów uniwersyteckich uznanych przez GAFM, albo przez uznany przez rząd program edukacyjny dla kadry kierowniczej, chociaż rada może w niektórych przypadkach odstąpić od tych wymagań. Zarząd GAFM nigdy bezpośrednio nie zapewnił szkoleń, ale rozpoznał setki zatwierdzonych dostawców.
GAFM przyznaje kilka własnych nominacji, w tym licencjonowanego zarządzającego aktywami, licencjonowanego analityka rynkowego, licencjonowanego zarządzającego portfelem, licencjonowanego zarządcy powierniczego i planującego nieruchomości, dyplomowanego menedżera ds. Majątku i głównego specjalisty finansowego.
Oznaczenie CPM
Program Chartered Portfolio Manager (CPM) uczy technik wyceny akcji, dynamiki, która napędza rynki finansowe, jak konstruować portfele i zarządzać nimi, a także wiele innych zagadnień związanych z zarządzaniem portfelami.
Chartered Portfolio Managerowie muszą mieć co najmniej trzy lata doświadczenia w aktywnym zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi oraz dyplom zatwierdzony przez GAFM w dziedzinie finansów, podatków, księgowości, usług finansowych, prawa lub CPA, MBA, MS, Ph. D. lub JD z akredytowanej szkoły lub organizacji. Po przejściu kursu akredytacyjnego GAFM, licencjonowani menedżerowie portfeli muszą poświęcić 15 godzin rocznie na zatwierdzone kształcenie ustawiczne.