Certyfikowany specjalista ds. Funduszy (CFS)
Kim jest certyfikowany specjalista ds. Funduszy (CFS)?
Certyfikowany specjalista ds. Funduszy (CFS) otrzymał certyfikat Instytutu Biznesu i Finansów (IBF) za swoją wiedzę fachową w zakresie funduszy inwestycyjnych i branży funduszy inwestycyjnych. Warunkiem uzyskania desygnacji jest zdanie egzaminu certyfikowanego na specjalistę funduszu. Egzamin certyfikowanego specjalisty ds. Funduszy jest jednym z najstarszych w branży funduszy inwestycyjnych.
Kluczowe wnioski
- Certyfikowany specjalista ds. Funduszy to specjalista z branży finansowej posiadający certyfikat w zakresie udzielania pomocy w zakresie funduszy inwestycyjnych.
- Aby zostać certyfikowanym specjalistą ds. Funduszy, należy uzyskać certyfikat Instytutu Biznesu i Finansów (IBF).
- Certyfikowani specjaliści ds. Funduszy mogą być księgowymi, bankowcami, brokerami, osobami zarządzającymi pieniędzmi, osobistymi doradcami finansowymi i innymi specjalistami z branży finansowej.
- Oprócz posiadania certyfikatu certyfikowani specjaliści funduszu muszą co dwa lata odbywać 30 godzin nauki.
- Przed przystąpieniem do egzaminu przyszły CFS musi mieć tytuł licencjata lub 2000 godzin doświadczenia zawodowego w branży usług finansowych oraz ukończyć program samokształcenia IBF składający się z sześciu modułów.
Znajomość specjalisty ds. Funduszy
Certyfikowani specjaliści funduszu przechodzą szkolenie do egzaminu w IBF, który jest twórcą i nadawcą oznaczenia CFS. IBF została założona w 1988 roku i w tym samym roku opracowała oznaczenie CFS. CFS umożliwia profesjonalistom, takim jak brokerzy, zarządzający pieniędzmi i księgowi, oferowanie współczesnych porad inwestycyjnych dotyczących funduszy inwestycyjnych.
IBF oferuje także inne certyfikaty branżowe, w tym również w następujących obszarach: Certyfikat specjalisty renty, certyfikowany nieruchomości i specjalistą zaufanie, certyfikowany specjalista podatkowy, certyfikowany specjalista dochodów, Social Security i Medicare certyfikacji, Alternative Investment certyfikatu, certyfikat rozwodzie i mistrzem Nauka o usługach finansowych.
Certyfikowane certyfikaty specjalisty finansowego są zwykle uzyskiwane przez osoby pracujące w branży finansowej, takie jak osobiści doradcy finansowi, księgowi, bankierzy, brokerzy, menedżerowie pieniędzy i certyfikowani planiści finansowi.
Uzyskanie certyfikatu specjalisty ds. Funduszy może wyróżnić analityków, dając im dodatkowy certyfikat potwierdzający dodatkową wiedzę.
Certyfikowany specjalista ds. Funduszy a seria 6
Certyfikat CFS zapewnia specjalistom ds. Usług finansowych dodatkową wiedzę potrzebną do doradzania klientom, które fundusze inwestycyjne najlepiej odpowiadają ich konkretnym potrzebom. To oznaczenie nie upoważnia osób fizycznych do kupowania ani sprzedawania funduszy inwestycyjnych. Tymczasem licencja Series 6 to inny aspekt licencjonowania, który wielu certyfikowanych specjalistów ds. Funduszy ma i wykorzystuje w swoich codziennych transakcjach biznesowych. Licencja Series 6 umożliwia profesjonalistom kupowanie i sprzedawanie funduszy dla swoich klientów i jest przydatna w branży finansowej
Wymagania dla Certyfikowanego specjalisty ds. Funduszy
Egzamin CFS ma na celu dostarczenie specjalistom aktualnych informacji rynkowych na temat funduszy inwestycyjnych, funduszy typu ETF, funduszy powierniczych (REIT), funduszy zamkniętych i innych podobnych ofert inwestycyjnych. Zawiera również materiały dotyczące zaawansowanej analizy i wyboru funduszy, alokacji aktywów, budowy portfela, zarządzania ryzykiem, podatków i planowania nieruchomości.
Osoby fizyczne muszą mieć tytuł licencjata lub 2000 godzin doświadczenia zawodowego w zakresie usług finansowych przed przystąpieniem do egzaminu. Warunkiem wstępnym jest również sześciomodułowy program samokształcenia zapewniany przez IBF. IBF szacuje, że osoby mogą ukończyć certyfikację w około 15 tygodni, chociaż po zarejestrowaniu się w programie mają jeden rok na ukończenie kursu. Certyfikacja CFS wymaga trzech nadzorowanych egzaminów online i studium przypadku do ukończenia.
Certyfikat można uzyskać od IBF za 1365 USD. Całkowity koszt obejmuje rejestrację, czesne, podręczniki, pytania przeglądowe, egzaminy próbne, arkusze referencyjne, wysyłkę, egzaminy końcowe, studium przypadku i dyplom.
Certyfikowani specjaliści ds. Funduszy muszą również spełniać wymagania dotyczące kształcenia ustawicznego. Kształcenie ustawiczne jest również prezentowane przez IBF, który stara się zapewnić profesjonalistom przewagę w świadomości współczesnych narzędzi inwestycyjnych i praktyk rynkowych. Aby sprostać wymaganiom, certyfikowani specjaliści funduszu muszą co dwa lata odbywać 30 godzin kształcenia ustawicznego.