Czy istnieje strategia kupna i trzymania na rynku Forex?
Sceptycy wobec handlu na rynku Forex twierdzą, że jest to głupota, ponieważ waluty nie mają głównej przewagi w postaci akcji. Wartość firmy może wzrosnąć z powodu wydarzenia, takiego jak wejście na nowy rynek lub przełomowy produkt. Z drugiej strony waluty rzadko gromadzą się przeciwko sobie, chyba że na przykład waluta Trzeciego Świata ulegnie dewaluacji z powodu zawirowań politycznych lub finansowych.
Z powodu tej fundamentalnej różnicy między walutami a akcjami wielu uważa, że strategia kupna i trzymania nie ma zastosowania na rynku forex. Jednak inni uważają to za realną strategię dla doświadczonych inwestorów na rynku Forex.
Na większości rynków istnieją różne sposoby handlu. Traderzy zostali podzieleni na trzy grupy, głównie w oparciu o preferowane ramy czasowe handlu. Dla uproszczenia, grupy te można opisać jako jednodniowe, swingowe i pozycyjne. Niektórzy uważają, że handel pozycjami lub strategia kupna i trzymania to inwestycja, ale w rzeczywistości jest to tylko handel długoterminowy.
Kluczowe wnioski
- Podczas gdy waluty rzadko rosną względem siebie w tym samym sensie, co akcje, istnieją realne powody, dla których doświadczeni inwestorzy angażują się w strategie kupna i trzymania w handlu na rynku Forex.
- Handlowcy, którzy rozumieją długoterminowe trendy gospodarcze w jednym kraju w porównaniu z innym, mogą kupować i trzymać walutę przez miesiące lub lata, aby rozpoznać zysk z ich handlu.
- Handel na rynku Forex typu „kup i trzymaj” może się również odbywać w połączeniu z innymi inwestycjami, takimi jak zakup akcji przez amerykańskiego inwestora w firmie europejskiej.
- Handel typu „Carry” odnosi się do przedsiębiorcy sprzedającego walutę, która zapewnia niską stopę zwrotu w celu zakupu waluty, która zapewnia wysoką stopę zwrotu.
- Handlowcy biorą pod uwagę politykę banku centralnego, globalne nastroje i trendy w stopach bezrobocia, przyjmując długoterminową strategię inwestycyjną na rynku Forex.
Rynek Forex
Na rynku forex trader może utrzymywać pozycję nawet od kilku minut do kilku lat. W zależności od celu trader może zająć pozycję opartą na podstawowych trendach gospodarczych w jednym kraju w porównaniu z innym. Na przykład długoterminowa transakcja na rynku forex lub pozycja kup i trzymaj byłaby korzystna dla kogoś, kto sprzedał dolary, aby kupić euro na początku XXI wieku, a następnie utrzymał tę pozycję przez kilka lat.
Załóżmy, że Amerykanin kupi udziały w firmie w Europie, będzie musiał zapłacić za te udziały w euro. W związku z tym istnieje wymóg przeliczenia dolarów na euro. Amerykański przedsiębiorca spekuluje na temat wzrostu europejskiej spółki, a także aprecjacji euro w stosunku do dolara. W tym przykładzie Amerykanin może skorzystać na aprecjacji wartości kupowanych akcji, ale także na aprecjacji waluty.
Oczywiście, gdyby europejski przedsiębiorca kupił udziały w firmie takiej jak General Motors (GM), musiałby zapłacić za te udziały w dolarach, ale straciłby wartość zarówno w akcjach, jak i walucie w tym samym okresie.
Strategie kupna i trzymania w handlu na rynku Forex oferują długoterminowy potencjał zysku, a także dodatkowy zysk, jeśli transakcja charakteryzuje się dodatnim obrotem na stopę procentową na koniec dnia. Czynniki ograniczające to jednak brak jasnych kryteriów wejścia / wyjścia, potrzeba cierpliwości, możliwość ujemnych stóp procentowych overnight, a także konieczność posiadania brokera, na którym można by polegać przez kilka lat.
Carry Trade
Jeśli trader chce kupić i trzymać walutę, może sprzedać walutę o niskim oprocentowaniu, taką jak jen, i kupić walutę, która płaci wysokie oprocentowanie, na przykład dolar australijski. Byłoby to uważane za transakcję typu carry trade, w której przedsiębiorca zarabia na różnicy w oprocentowaniu między dwiema walutami. Podczas gdy trader wie, jakie odsetki otrzyma transakcja, nie wie, jak te dwie waluty będą nadal zachowywać się względem siebie.
Większość inwestorów na rynku Forex to inwestorzy krótkoterminowi, którzy nieustannie zmieniają czas na wahaniach na rynku w nadziei na zyski. Ci, którzy odnoszą sukces, poszukują długoterminowego potencjału zysków. Handlowcy biorą pod uwagę czynniki środowiskowe, takie jak polityka banku centralnego, globalne nastroje i trendy w stopach bezrobocia. Wymagany jest długi okres oczekiwania, a wielu traderów przyjmuje pozycję kupna i utrzymania na rynku Forex, która trwa latami lub dziesięcioleciami.