Pięć funduszy ETF na największym rozwiniętym rynku (EFA, VEA)

Fundusze ETF na rynkach rozwiniętych  mogą pomóc inwestorom uzyskać stosunkowo tanią, szeroką dywersyfikację poprzez dostęp do setek lub tysięcy indywidualnych pakietów akcji w najbardziej rozwiniętych gospodarkach świata. W tym miejscu przyjrzymy się pięciu największym funduszom ETF na rynkach rozwiniętych pod względem zarządzanych aktywów (AUM).

Rynek rozwinięty należy do wysoce produktywnego, uprzemysłowionego kraju, w którym panuje prawo. Poza Stanami Zjednoczonymi rynki rozwinięte obejmują Japonię, Wielką Brytanię, Francję, Kanadę i Australię. Aby odróżnić ETF z rynków rozwiniętych od podstawowych krajowych ETF i innych nisz, poniższa lista skupia się na ETF-ach z co najmniej 5% ekspozycją na dwie lub więcej rozwiniętych gospodarek rynkowych, z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA)

AUM: 123,7 miliarda dolarów

Utworzony w 2007 roku fundusz ETF Vanguard FTSE Developed Markets stara się śledzić indeks FTSE Developed All Cap ex-US, który mierzy zwrot z inwestycji w akcje emitowane przez spółki w Kanadzie i na głównych rynkach Europy i regionu Pacyfiku. W rzeczywistości europejskie akcje stanowią ponad połowę portfela funduszu (53,6%). ETF Vanguard FTSE Developed Markets wcześniej wykluczał akcje kanadyjskie, ale ostatecznie zmienił politykę, aby uwzględnić ważne trendy w Ameryce Północnej. Wskaźnik kosztów funduszu zarządzanego pasywnie wynosi 0,05%.

ETF IShares MSCI EAFE (EFA)

AUM: 57,6 miliarda dolarów

BlackRock wydał ETF iShares MSCI EAFE ETF w 2001 roku i od tego czasu znajduje się na szczycie lub blisko szczytu międzynarodowego rynku ETF. ETF śledzi wiodący indeks EAFE Morgan Stanley Capital International (MSCI), najczęściej cytowany międzynarodowy indeks akcji w USA, który odzwierciedla akcje w Europie, Australii, Azji i na Dalekim Wschodzie (EAFE). Fundusz przeznacza około 25% swoich aktywów na akcje w Japonii, około 15% na akcje w Wielkiej Brytanii i około 11% na akcje we Francji. Szwajcaria, Niemcy i Australia pobierają po więcej niż 5% aktywów funduszu. Wskaźnik wydatków funduszu na poziomie 0,32% jest wyższy niż w przypadku ETF Vanguard FTSE Developed Markets.

ETF IShares Core MSCI EAFE (IEFA)

AUM: 68,9 miliarda dolarów

Uruchomiony w 2012 roku fundusz ETF iShares Core MSCI EAFE firmy BlackRock stara się śledzić indeks rynku inwestycyjnego MSCI EAFE (IMI), który jest podobny do indeksu MSCI EAFE, ale jest większy i bardziej wszechstronny. Indeks obejmuje reprezentację małej kapitalizacji, oprócz reprezentacji spółek o średniej i dużej kapitalizacji, którą oferuje indeks MSCI EAFE. Największa ekspozycja funduszu jest podobna do ekspozycji ETF iShares MSCI EAFE ETF, przy czym około 25% jego aktywów jest poświęconych akcjom w Japonii, około 16% w Wielkiej Brytanii, a Francja, Szwajcaria, Niemcy i Australia, z których każdy reprezentuje więcej niż 5% aktywów funduszu. Wskaźnik kosztów ETF iShares Core MSCI EAFE jest konkurencyjny w stosunku do wskaźnika ETF Vanguard FTSE Developed Markets i wynosi 0,07%.

Schwab International Equity ETF (SCHF)

AUM: 19,1 miliarda dolarów

Podobnie jak fundusz ETF Vanguard FTSE Developed Markets, fundusz ETF Schwab International Equity stara się śledzić indeks FTSE Developed ex-US. Akcje w Japonii stanowią około 22% jej portfela, a akcje w Wielkiej Brytanii około 15%. Akcje we Francji, Niemczech, Kanadzie, Szwajcarii i Australii stanowią po ponad 5% aktywów funduszu. Fundusz, który istnieje od 2009 roku, ma wskaźnik kosztów na poziomie 0,06%.

IShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ)

AUM: 9,7 miliarda dolarów

Fundusz ETF o małej kapitalizacji iShares MSCI EAFE został uruchomiony w 2007 r. I ma na celu śledzenie wyników indeksu MSCI EAFE Small Cap Index, który koncentruje się na ekspozycji wyłącznie na małe spółki publiczne w Europie, Australii, Azji i na Dalekim Wschodzie. Podobnie jak inne fundusze ETF iShares na tej liście, akcje w Japonii mają najwyższy procent aktywów funduszu, wynoszący około 29%, a Wielka Brytania ma drugi co do wielkości odsetek – 17%. Akcje z Australii, Niemiec i Szwecji stanowią po ponad 5% aktywów funduszu. Wskaźnik kosztów funduszu jest najwyższy na tej liście i wynosi 0,40%.