3 najlepsze fundusze awangardowe dla inwestorów wartościowych
W miarę jak argumenty za inwestowaniem w wartość rosną, w całym świecie funduszy rozpowszechniły się fundusze akcyjne. Vanguard, największa na świecie firma zajmująca się funduszami inwestycyjnymi, oferuje jeden z największych wybór funduszy do budowania zdywersyfikowanej strategii inwestowania w podstawowe / satelitarne akcje wokół wartości akcji.
Badania wykazały, że akcje wartościowe oferują większy potencjał wzrostu w długim okresie przy mniejszej zmienności niż akcje wzrostowe. Historia pokazuje również, że akcje spółek o małej i średniej kapitalizacji mają tendencję do osiągania lepszych wyników niż akcje spółek o dużej kapitalizacji w perspektywie długoterminowej, ale charakteryzują się większą zmiennością. W zależności od Twojego profilu ryzyka, Twoja alokacja aktywów podstawowych może być wystarczająco duża, aby złagodzić większą zmienność funduszy satelitarnych, podczas gdy szersza ekspozycja na różne segmenty rynku akcji ma tendencję do łagodzenia zwrotów.
Kluczowe wnioski
- Trzy wspomniane fundusze Vanguard oferują ekspozycję dla spółek każdej wielkości, nie tylko dla małych i dużych spółek.
- Wykazano, że akcje wartościowe, które tworzą fundusze wartościowe, osiągają dobre wyniki w długim okresie, ale przy zwiększonej zmienności.
- Vanguard zawsze była znana jako firma z dokładnymi indeksami o ponadprzeciętnej płynności i niskich wskaźnikach kosztów.
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX)
Z aktywami przekraczającymi 69 miliardów USD w maju 2020 r., Vanguard Value Index Fund Admiral Shares Fund jest jednym z największych i jednym z odnoszących największe sukcesy funduszy inwestycyjnych na rynku. Fundusz, który jest uważany za podstawowy holding, stosuje długoterminowe podejście kup i trzymaj, inwestując w akcje wchodzące w skład indeksu CRSP US Large-Cap Value Index.
Na dzień 13 maja 2020 roku fundusz jest obecnie inwestowany w 330 akcji, które zarządzający funduszami uważają za niedowartościowane i niekorzystne dla inwestorów. Fundusz skierowany jest kilka sektorów, w tym finansowych, technologii, ochrony zdrowia, a ropy naftowej i gazu, z Intel Corp., Johnson & Johnson, i Berkshire Hathaway Inc. wśród swoich najlepszych gospodarstw. Fundusz zwrócił 9,55% w ciągu ostatnich 10 lat i 5,82% w ciągu ostatnich pięciu lat. Fundusz ma niskie obroty, co pozwala na utrzymanie wskaźnika kosztów na poziomie 0,05% wśród najniższych w swojej kategorii.
Ponieważ jest to fundusz Admiral Shares, minimalna inwestycja w funduszu wynosi 3000 USD. Jest również dostępny jako ETF i obraca się pod symbolem VTV. Wskaźnik kosztów ETF wynosi 0,04%.
Vanguard Selected Value Fund (VASVX)
Vanguard Selected Value Fund jest niedowartościowane spółki o średniej kapitalizacji, co czyni go idealnym portfelem satelitarnym. Do maja 2020 r. Fundusz zainwestował 4,7 mld USD aktywów w 130 akcji, z czego do 11,5% mogą obejmować spółki spoza USA. Te usługi finansowe i sektory przemysłowe są silnie reprezentowane wśród swoich gospodarstw, ponieważ mają tendencję do dużej liczby firm, które są uznawane za niedowartościowane lub niełaskę.
Jako aktywnie zarządzany fundusz, Vanguard zleca zarządzanie trzem pod-doradcom, którzy zajmują się różnymi aspektami zarządzania funduszem. Ogólnie rzecz biorąc, zarządzający funduszem stosują długoterminowe podejście kup i trzymaj, chcąc dać nierentownym firmom czas na zmianę sytuacji. Strategia może się opłacić cierpliwym inwestorom, którzy w ciągu ostatnich 10 lat osiągnęli średni roczny zwrot w wysokości 6,59%, jednak z -0,44% w ciągu ostatnich pięciu lat. W przypadku aktywnie zarządzanego funduszu jego wskaźnik kosztów jest uważany za niski i wynosi 0,33%.
Ten fundusz wymaga również minimalnej inwestycji w wysokości 3000 USD.
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX)
Aby dopełnić strategię inwestowania w wartość podstawową / satelitarną, fundusz Vanguard Small-Cap Value Index Fund obejmuje akcje spółek o małej kapitalizacji, które oferują jeszcze większy potencjał wzrostu. Fundusz posiada aktywa o wartości ponad 21,6 miliardów USD rozłożone na 85e udziałów składających się z akcji o małej, średniej i mikro kapitalizacji na dzień 13 maja 2020 r.
Wśród jego największych udziałów znajdują się Leidos Holdings Inc., Molina Healthcare Inc. i Essential Utilities Inc. Celem funduszu jest odzwierciedlenie indeksu Center for Research in Security Price Small-Cap Value Index, który realizuje konsekwentnie od jego powstania w 1998 roku. Zwrócił 6,83% w ciągu ostatnich 10 lat i 0,63% w ciągu ostatnich pięciu lat. Uważa się, że jego wskaźnik kosztów wynoszący 0,07% jest wyjątkowo niski.
Fundusz wymaga tego samego minimalnego depozytu w wysokości 3000 USD, ale jest dostępny jako ETF, obrót pod oznaczeniem VBR.