Jakie są najpopularniejsze fundusze inwestycyjne, które inwestują przede wszystkim w sektorze ubezpieczeniowym?
W ramach sektora usług finansowych sektor ubezpieczeniowy jest atrakcyjną opcją inwestycyjną dla inwestorów funduszy inwestycyjnych. Opierając się na przewidywanej sile sektora usług finansowych w związku ze spodziewanym wzrostem stóp procentowych, sektor ubezpieczeniowy jest gotowy do wzrostu w nadchodzących latach. Inwestycje w fundusze inwestycyjne ukierunkowane na usługi finansowe i firmy ubezpieczeniowe to najprostszy sposób na wykorzystanie potencjalnego wzrostu w branży. Najpopularniejsze fundusze inwestycyjne skupione na firmach z sektora ubezpieczeniowego to Fidelity Select Insurance Portfolio, T. Rowe Price Financial Services Fund oraz John Hancock Financial Industries Fund.
Portfel ubezpieczeniowy Fidelity Select
Portfel ubezpieczeniowy Fidelity Select inwestuje ponad 88% aktywów z puli w udziałowe papiery wartościowe spółek zajmujących się ubezpieczeniami osób i firm. Organizacje te obejmują przewoźników zajmujących się ubezpieczeniem, reasekuracją, sprzedażą, dystrybucją i lokowaniem ubezpieczeń na życie, inwalidztwo, zdrowotne, majątkowe i wypadkowe. Fundusz dąży do wzrostu wartości kapitału poprzez aktywne zarządzanie i nie jest zdywersyfikowany. W grudniu 2020 fundusz stracił ,22% w ciągu ostatniego roku i zwrócił 4,82% w ciągu trzech lat i 9,44% w ciągu pięciu lat.
T. Rowe Price Financial Services Fund
Fundusz T. Rowe Price Financial Services inwestuje swoje aktywa w akcje zwykłe spółek działających w branży usług finansowych, w tym dużych, wysoko ocenianych ubezpieczycieli. Fundusz stara się zwiększać aktywa inwestorów poprzez długoterminowy wzrost wartości kapitału, a także zapewniać dochód w postaci dywidend. Od września 2020 r. PRISX stracił 14,31% w ciągu jednego roku, 0,52% w ciągu trzech lat i zwrócił 5,79% w ciągu pięciu lat.
John Hancock Financial Industries Fund
John Hancock Financial Industries Fund dąży do wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie w udziałowe papiery wartościowe spółek działających w branży usług finansowych, w tym ubezpieczycieli. Fundusz dywersyfikuje swój pakiet inwestycyjny wśród spółek zagranicznych i krajowych, a jego koszt wynosi 0,95%. Od listopada 2020 roku fundusz stracił 3,86% w ciągu ostatniego roku, zwrócił 2,67% w ciągu trzech lat i 7,16% w ciągu pięciu lat.