Najlepsze fundusze ETF na metale szlachetne na drugi kwartał 2021 r

Metale szlachetne, takie jak złoto, srebro i platyna, są cenione przez wielu inwestorów jako zabezpieczenie przed inflacją lub bezpieczna przystań w czasach zawirowań gospodarczych. Są również cenione za rzadkość i zastosowanie w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych. Fundusze metali szlachetnych będące przedmiotem obrotu giełdowego ( ETF ) są popularnym sposobem inwestowania w te metale, poprzez fizyczną lub opartą na kontraktach terminowych ekspozycję. Fundusze ETF mogą oferować bardziej płynne i łatwiejsze podejście do inwestowania w metale szlachetne niż kupowanie kontraktów terminowych, zakup kruszcu czy kupowanie akcji spółek notowanych na giełdzie zajmujących się poszukiwaniem lub produkcją tych metali.

Wszechświat ETF na metale szlachetne, które handlują w USA, składa się z 14 funduszy, z wyłączeniem odwrotnych i lewarowanych ETFów, a także funduszy z aktywami zarządzanymi poniżej 50 mln USD ( AUM ). Te fundusze ETF są inwestowane w fizyczne metale szlachetne, a nie w akcje spółek wydobywających metale szlachetne. Porównawczy wskaźnik całkowitego zwrotu S&P GSCI z metali szlachetnych osiągnął wyniki gorsze od szerszego rynku z łącznym zwrotem w wysokości 9,8% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, co stanowi około jednej trzeciej całkowitego zwrotu z indeksu S&P 500 wynoszącego 27,5% na dzień 2 marca 2021 r.. ETF metali szlachetnych oparty na wynikach z ostatniego roku tofundusz ETF Aberdeen Standard Physical Silver Shares (SIVR ). Poniżej analizujemy 3 najlepsze fundusze ETF na metale szlachetne. Wszystkie poniższe liczby pochodzą z 3 marca 2021 r.

Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR)

• Całkowite zwroty z 1 roku kroczącego: 59,6%
• Współczynnik wydatków: 0,30%
• Roczna stopa dywidendy: nie dotyczy
• Średnia dzienna wielkość z 3 miesięcy: 1145603
• Aktywa pod zarządzaniem: 1,0 miliarda USD
• Data rozpoczęcia: 24 lipca 2009 r
• Emitent: Aberdeen Standard Investments

SIVR ma strukturę powierniczą, oferującą inwestorom pewien stopień ochrony podatkowej. Fundusze ETF składają się w 100% ze srebra kruszcowego i śledzi cenę srebra bez żadnych potencjalnych komplikacji związanych z kontraktami futures na srebro, takich jakcontango lub backwardation. W związku z tym ETF oferuje inwestorom prosty sposób inwestowania w srebro bez martwienia się o koszty przechowywania lub ubezpieczenia fizycznego metalu lub zawiłości związane z handlem kontraktami futures. Srebro kruszcowe SIVR jest przechowywane w skarbcu w Londynie w Wielkiej Brytanii, a jej zasoby są kontrolowane dwa razy w roku przez firmę zewnętrzną.

iShares Silver Trust (SLV)

• Całkowite zwroty z 1 roku kroczącego: 59,4%
• Współczynnik wydatków: 0,50%
• Roczna stopa dywidendy: nie dotyczy
• Średnia dzienna wielkość z 3 miesięcy: 41488272
• Aktywa pod zarządzaniem: 16,3 mld USD
• Data powstania: 28 kwietnia 2006
• Wystawca: iShares

Podobnie jak SIVR, SLV ma również strukturę powierniczą, która zapewnia inwestorom pewną ochronę podatkową. Fundusz jest w 100% fizycznie wspierany przez srebro kruszcowe i stara się śledzić cenę srebra. Jego fizyczne srebro jest przechowywane w skarbcach w Londynie i Nowym Jorku. SLV umożliwia inwestorom czerpanie korzyści z aprecjacji ceny srebra bez kosztów związanych z utrzymywaniem fizycznego metalu i bez martwienia się o zawiłości związane z inwestowaniem w kontrakty terminowe na srebro. Chociaż pod wieloma względami jest podobny do SIVR, SLV ma znacznie wyższy wskaźnik kosztów.

Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT)

• Całkowite zwroty po 1 roku: 39,2%
• Współczynnik wydatków: 0,60%
• Roczna stopa dywidendy: nie dotyczy
• Średnia dzienna wielkość z 3 miesięcy: 251793
• Aktywa pod zarządzaniem: 1,5 miliarda USD
• Data rozpoczęcia: 6 stycznia 2010 r
• Emitent: Aberdeen Standard Investments

PPLT jest również funduszem powierniczym, chociaż w przeciwieństwie do funduszy powyżej, śledzi cenę spotową platyny kruszcowej. Platyna jest metalem szlachetnym, do którego inwestorzy mają trudny dostęp, a PPLT jest jedną z niewielu opcji ekspozycji na platynę, poza kontraktami terminowymi, pojedynczymi monetami platynowymi i akcjami spółek wydobywających platynę. Platynowe złoto PPLT jest przechowywane w skarbcach w Londynie i Zurychu. Metal jest trzymany w wyznaczonych prętach, a lista prętów jest publikowana codziennie.7

Komentarze, opinie i analizy zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie powinny być traktowane jako indywidualne porady inwestycyjne lub zalecenia dotyczące inwestowania w jakiekolwiek papiery wartościowe lub przyjmowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Chociaż uważamy, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie są wiarygodne, nie gwarantujemy ich dokładności ani kompletności. Poglądy i strategie opisane w naszych treściach mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Ponieważ warunki rynkowe i ekonomiczne podlegają szybkim zmianom, wszelkie komentarze, opinie i analizy zawarte w naszych treściach są przedstawiane na dzień ich opublikowania i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Materiał nie ma na celu pełnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku, branży, inwestycji lub strategii.