Najlepsze fundusze obligacji korporacyjnych o wysokiej dochodowości w 2020 r
W porównaniu z obligacjami o ratingu inwestycyjnym obligacje korporacyjne o wysokiej rentowności oferują wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższy rating kredytowy. Jako własne spadek wydajności, obligacje o wysokiej wydajności mogą wydawać się bardziej atrakcyjnym. Jednak obligacje o wysokiej rentowności wiążą się z wyższym ryzykiem niewypłacalności niż obligacje korporacyjne i papiery skarbowe o ratingu inwestycyjnym. Fundusze obligacji mogą pomóc obniżyć to ryzyko, umożliwiając łatwe posiadanie szerokiego portfela obligacji o wysokiej rentowności. Oznacza to, że żadna pojedyncza niewypłacalność nie będzie tak szkodliwa dla Twojego portfela.
Poniżej wybraliśmy trzy najlepsze fundusze obligacji korporacyjnych o wysokiej rentowności na 2020 r. Pod względem całkowitego zwrotu z 1 roku. Najlepszym funduszem obligacji korporacyjnych o wysokiej rentowności, na podstawie wyników z ostatniego roku, jest Metropolitan West High Yield Bond Fund (MWHYX). Wszystkie dane pochodzą z 14 kwietnia 2020 r. Wykluczyliśmy fundusze z aktywami w zarządzaniu poniżej 100 mln USD (AUM), ponieważ fundusze o niskim AUM czasami nie mają wystarczającej płynności, aby można je było łatwo zainwestować. Podobnie wykluczono fundusze, które nie były otwarte dla nowych inwestorów i te z minimalną inwestycją przekraczającą 10 000 USD.
Metropolitan West High Yield Bond Fund (MWHYX)
- Całkowity zwrot w ciągu roku: 4,1%
- Roczna stopa dywidendy kroczącej: 4,10%
- Współczynnik wydatków: 0,85%
- Aktywa pod zarządzaniem: 436,9 mln USD
- Data powstania: 30 września 2002 r
- Rodzina funduszy: Metropolitan West Funds
Celem tego funduszu jest zapewnienie ekspozycji na wszystkie obligacje wysokodochodowe, zmieniając swoją pozycję w trakcie cyklu kredytowego, aby lepiej zarządzać wynikami skorygowanymi o ryzyko. Największe udziały funduszu to obligacje firmy świadczącej usługi zdrowotne HCA Healthcare Inc. (HCA );dostawca opakowań na żywność i napoje, Reynolds Consumer Products (REYN );i dostawca usług zdrowotnych, Centene (CNC ).1
Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY)
- Całkowity zwrot w ciągu roku: 2,8%
- Roczna stopa dywidendy kroczącej: 5,21%
- Współczynnik wydatków: 0,45%
- Aktywa pod zarządzaniem: 104,3 mln USD
- Data rozpoczęcia: 12 czerwca 2018 r
- Rodzina funduszy: Fidelity Investments
FDHY zazwyczaj inwestuje co najmniej 80% swoich aktywów w obligacje o wysokiej rentowności, dążąc do osiągnięcia wysokiego poziomu dochodu i wzrostu wartości kapitału. Obecnie największym portfelem funduszu są obligacje podmiotu świadczącego usługi zdrowotne Centene;firma zajmująca się infrastrukturą bezprzewodową, SBA Communications Corp. (SBAC );oraz firma zajmująca się oceną zdolności kredytowej, Fair Isaac Corp. (FICO ).3
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW)
- Całkowity zwrot w ciągu roku: 1,5%
- Rentowność rocznej dywidendy kroczącej: 4,74%
- Wskaźnik wydatków: 0,20%
- Aktywa pod zarządzaniem: 151,3 mln USD
- Data rozpoczęcia: 11 stycznia 2018 r
- Rodzina funduszu: Xtrackers
Celem funduszu ETF Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF jest dopasowanie wyników indeksu Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta. Ten indeks ważony kapitałem ma odzwierciedlać wyniki segmentu nisko dochodowego rynku obligacji korporacyjnych o wysokiej rentowności emitowanych w USD. Największe udziały funduszu to obligacje producenta komponentów lotniczych, TransDigm Group (TDG );firma medialna, Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (CCO );Usługi medyczne Firma, Centene Corp.6
Komentarze, opinie i analizy zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie powinny być traktowane jako indywidualne porady inwestycyjne lub zalecenia dotyczące inwestowania w jakiekolwiek papiery wartościowe lub przyjmowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Chociaż uważamy, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie są wiarygodne, nie gwarantujemy ich dokładności ani kompletności. Poglądy i strategie opisane w naszych treściach mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Ponieważ warunki rynkowe i ekonomiczne podlegają szybkim zmianom, wszelkie komentarze, opinie i analizy zawarte w naszych treściach są przedstawiane na dzień ich opublikowania i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Materiał nie ma na celu pełnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku, branży, inwestycji lub strategii.