5 najlepszych pozycji w portfolio Warrena Buffetta
indeksu S&P 500. Nic dziwnego, że inwestorzy nieustannie domagają się dorównania jego sukcesowi, analizując jego portfel, mając nadzieję, że wchłoną nawet odrobinę geniuszu inwestycyjnego Buffetta.
Pomimo swojego niezrównanego sukcesu, model inwestycyjny Buffetta zawsze był przejrzysty, prosty i spójny. Zasadniczo inwestuje w spółki typu blue-chip o uczciwych cenach i wysokich dywidendach, które mają dobre bilanse. Buffett kupuje takie akcje z zamiarem utrzymania ich na dłuższą metę. Poniższe pięć firm ilustruje rodzaje inwestycji prowadzonych w ramach holdingu Buffett, Berkshire Hathaway.
Kluczowe wnioski
- Strategia inwestycyjna Warrena Buffetta polega na budowaniu portfela spółek blue chip z mocnymi bilansami, utrzymujących inwestycje przez długi czas.
- Pięć największych inwestycji w holding Buffett, Berkshire Hathaway, to Apple, Bank of America, Coca-Cola, American Express i Kraft Heinz.
- Apple to największy pakiet portfelowy Berkshire Hathaway, obejmujący 49,1% portfela.
- Buffett posiada akcje Coca-Coli od późnych lat 80-tych; firma stanowi około 8,6% portfela Berkshire Hathaway.
- W 2011 r. Buffett zaczął inwestować w Bank of America, kiedy Berkshire Hathaway kupił w ramach oferty prywatnej 50 000 akcji uprzywilejowanych spółki po wartości likwidacyjnej 100 000 USD za akcję.
1. Apple
Składający się z 49,1% portfela Berkshire Hathaway, Apple Inc. (AAPL ) jest największym holdingiem Buffetta. Berkshire Hathaway posiada około miliarda akcji giganta technologicznego o wartości 109,3 miliarda dolarów w momencie sporządzania niniejszego raportu. Apple prześcignął Wells Fargo, aby zająć pierwsze miejsce w 2018 roku po tym, jak Berkshire Hathaway kupił dodatkowe udziały wfirmie założonej przezSteve’a Jobsa w lutym tego roku.1
2. Bank of America
Z 1,03 miliarda akcji na swoje nazwisko, drugim co do wielkości holdingiem Buffetta jest Bank of America Corporation (BAC ), wyceniony na 24,1 miliarda USD i obejmujący 10,8% jego portfela na dzień 4 sierpnia 2020 r.3 Udziały Buffetta w tej firmie rozpoczął się w 2011 roku, kiedy pomógł umocnić finanse firmy po zapaści gospodarczej w 2008 roku.
W ramach oferty prywatnej o wartości 5 miliardów dolarów Berkshire Hathaway zgodził się kupić 50 000 akcji uprzywilejowanych Bank of America o wartości likwidacyjnej 100 000 $ za akcję. Inwestowanie w Bank of America, który jest drugim co do wielkości bankiem w kraju pod względem aktywów, jest zgodne z atrakcyjnością Buffetta dla spółek finansowych, w tym Wells Fargo & Company i American Express (patrz poniżej).
3. The Coca-Cola Company
Buffett kiedyś twierdził, że konsumuje co najmniej pięć puszek Coca-Coli dziennie, co może wyjaśniać, dlaczegoakcjeCoca-Cola Company ( krachu na giełdzie w 1987 roku. Według stanu na 23 września 2020 roku, z 400 milionami akcji o wartości około 19,2 miliardów dolarów, Coca-Cola stanowi 8,6% portfela Berkshire Hathaway.5
4. American Express
American Express (AXP ) jest drugą firmą świadczącą usługi finansowe, która znalazła się w pierwszej piątce Buffetta, zajmując 6,5% portfela. Berkshire Hathaway posiada 151,6 miliona akcji, wycenianych na 14,4 miliarda dolarów na 23 września 2020 r.6 Buffett nabył swój początkowy udział w firmie obsługującej karty kredytowe w 1963 r., Kiedy pilnie potrzebował kapitału na rozszerzenie swojej działalności. Od tego czasu Buffett wielokrotnie był zbawcą dla firmy, w tym podczas kryzysu finansowego w 2008 roku.
5. Kraft Heinz
14 lutego 2013 r. Berkshire Hathaway i 3G Capital ogłosiły zawarcie umowy o wartości 28 miliardów dolarów na nabycie globalnej marki spożywczej HJ Heinz Company. Dwa lata później firma połączyła się z Kraft, tworząc Kraft Heinz Company ( fuzji firma przeżywała trudne chwile, kiedy ceny akcji spadły z wysokiego poziomu 96,65 USD w lutym 2017 r. Do 19,99 USD w marcu 2020 r.
Mimo to, wydaje się, że Buffett nadal wierzy w firmę, posiadając 325,6 miliona akcji Kraft Heinz o przybliżonej wartości 9,4 miliarda dolarów na dzień 23 września 2020 roku. To wystarczy, aby umieścić Kraft Heinz na piątym miejscu na naszej liście Buffetta gospodarstwa zajmujące 4,2% portfela.