5 największych posiadaczy funduszy powierniczych w Amazon
Założona w 1994 roku jako księgarnia internetowa Amazon.com Inc. (NASDAQ: AMZN ) stała się największym internetowym sprzedawcą detalicznym na świecie. Firma rozszerzyła również działalność na przetwarzanie w chmurze, elektronikę i dystrybucję treści, a także rozpoczęła testowanie dostaw dronów w niektórych obszarach.
Akcje Amazona stały się godne uwagi ze względu na ekstremalne przewartościowanie według tradycyjnych wskaźników wyceny. Jedną z głównych przyczyn braku rentowności Amazona jest ciągłe zaangażowanie w ekspansję poprzez reinwestowanie większości swoich zysków i przepływów pieniężnych z powrotem w biznes. Ta strategia szybkiego wzrostu sprawiła, że akcje stały się popularne zarówno wśród osób fizycznych, jak i funduszy inwestycyjnych, które stosują podejście inwestycyjne obarczone wyższym ryzykiem.
Oto pięciu największych posiadaczy funduszy inwestycyjnych Amazon, którzy łącznie posiadają około 7% firmy, stan na 4 marca 2020 r.
Kluczowe wnioski
- Amazon stał się globalnym gigantem sprzedaży detalicznej online z kapitalizacją rynkową wynoszącą prawie 1 bilion dolarów.
- Wśród jego największych udziałowców są fundusze inwestycyjne, które pozwalają inwestorom w tych funduszach mieć część wyników Amazona.
- W tym miejscu przyjrzymy się pięciu największym inwestycjom w fundusze inwestycyjne AMZN.
1. Fundusz Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX)
Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX) jest jednym z największych funduszy inwestycyjnych i zapewnia szeroką ekspozycję na giełdę. Fundusz biernie zarządza aktywami o wartości 756,6 mld USD. Od marca 2020 r. VTSMX posiada 11,93 mln akcji Amazon, co stanowi 2,64% łącznych aktywów funduszy i 2,41% wszystkich posiadanych akcji Amazon. Fundusz ma wskaźnik kosztów na poziomie 0,14% i minimalną inwestycję w wysokości 3000 USD.
2. Indeks Vanguard 500 INV (VFINX)
Oferując ekspozycję na niektóre z największych amerykańskich firm, Vanguard 500 Index (VFINX) jest drugim co do wielkości posiadaczem funduszy inwestycyjnych w Amazonie, z ponad 17,68 mln akcji w swojej nazwie, czyli 1,7% firmy w październiku 2018 r. VFINX’s aktywa wynoszą pół biliona dolarów, z czego 3,1% tych aktywów jest zainwestowanych w akcje Amazona. Fundusz ma wskaźnik kosztów na poziomie 0,14% i wymaga minimalnej inwestycji w wysokości 3000 USD.
3. ETF SPDR S&P 500 (SPY)
SPDR S&P 500 ETF (SPY) to pierwszy w historii ETF wprowadzony na amerykański rynek publiczny i do dziś pozostaje jednym z najpopularniejszych, śledząc indeks S&P 500. Od marca 2020 r. SPY jest trzecim co do wielkości posiadaczem Amazon z 4,78 mln akcji, czyli prawie 1% firmy. Inwestycja SPY w Amazon stanowi 3,19% portfela funduszu o wartości 264 miliardów dolarów. SPY ma wskaźnik wydatków na poziomie 0,095%.
4. Fidelity Contrafund (FCNTX)
Fidelity Contrafund (FCNTX) jest czwartym co do wielkości udziałowcem funduszu Amazon, posiadającym 4,25 miliona akcji, czyli 0,86% firmy, stan na marzec 2020 r. Fundusz posiada aktywa przekraczające 112,3 mld USD i stara się inwestować, gdy cena akcji nie odzwierciedla w pełni wartości wewnętrznej firmy . W związku z tym koncentruje się na akcjach o dużej kapitalizacji, które zarządzający funduszem uważają za nielubiane lub niedoceniane przez Wall Street. Fundusz posiada 7% wszystkich aktywów zainwestowanych w Amazon. FCNTX ma wskaźnik kosztów na poziomie 0,82% i nie ma minimalnej inwestycji.
5. American Funds Growth Fund of America (AGTHX)
American Funds Growth Fund of America (AGTHX) inwestuje co najmniej 65% swojego portfela o wartości 190 miliardów USD w akcje zwykłe i zapewnia wzrost dzięki szerokiej ekspozycji rynkowej. Od marca 2020 roku fundusz posiada 4,21 miliona akcji Amazona. Inwestycja funduszu w Amazon stanowi 0,85% spółki i 3,86% wszystkich aktywów funduszu. AGTHX ma wskaźnik wydatków na poziomie 0,65% i minimalną inwestycję w wysokości 250 USD.