5 maja 2021 4:28

Pięć najlepszych funduszy ETF o średniej kapitalizacji na 2021 r

Fundusze giełdowe o średniej kapitalizacji ( ETF ) zapewniają szeroki zasięg na amerykańskim rynku akcji o średniej kapitalizacji. Fundusze te mają służyć jako długoterminowe udziały w zdywersyfikowanych portfelach ETF. Kategoria o średniej kapitalizacji jest ogólnie rozumiana jako obejmująca spółki o kapitalizacji rynkowej od 2 do 10 miliardów dolarów.

Jednak żaden z indeksów leżących u podstaw czołowych funduszy ETF w tym obszarze nie jest zgodny z tą uproszczoną definicją zakresu średniej kapitalizacji. W rezultacie opisane poniżej podstawowe fundusze ETF o średniej kapitalizacji oferują inwestorom szeroki wachlarz opcji ekspozycji na ten obszar rynku akcji. Wszystkie fundusze ETF o średniej kapitalizacji w tym artykule oferują doskonałą wartość na 2021 r.

Kluczowe wnioski

  • Fundusze giełdowe o średniej kapitalizacji (ETF) zapewniają szeroki zasięg na amerykańskim rynku akcji o średniej kapitalizacji.
  • Najniższy wskaźnik wydatków, wynoszący 0,04%, oferował zarówno fundusz ETF Vanguard Mid-Cap (VO), jak i fundusz ETF Schwab US Mid-Cap (SCHM), więc jest to remis, jeśli chodzi o VO vs. SCHM.
  • Największymi funduszami ETF na liście były Vanguard Mid-Cap ETF (VO) z aktywami netto 113 miliardów dolarów oraz ETF iShares Core S&P Mid-Cap (IJH) z 46,9 miliardami dolarów.

1. ETF Vanguard Mid-Cap (VO)

Vanguard Mid-Cap ETF ( CRSP ) na University of Chicago Booth School of Business. Indeks klasyfikuje spółki amerykańskie według kapitalizacji rynkowej, a następnie wybiera te z przedziału od 70 do 85 centyla. Niektóre akcje w pobliżu krawędzi pasma selekcji mogą być uwzględnione w indeksie na podstawie częściowej wagi. VO stara się powielać wyniki inwestycyjne indeksu, inwestując w te same akcje, w przybliżeniu w tych samych proporcjach, gdy tylko jest to możliwe.


Fundusze ETF z wyższymi aktywami netto zazwyczaj oferują niższe spready dla traderów i inwestorów.

Od listopada 2020 r. Fundusz VO ETF posiadał aktywa netto w wysokości ponad 113 miliardów dolarów zainwestowane w 347 akcji. Firmą o największej wadze była DexCom, Inc. ( DXCM ), z inwestycją 0,81% funduszu w akcje. DexCom Inc. miał kapitalizację rynkową 35 miliardów dolarów.

Średni udział funduszu miał kapitalizację rynkową w wysokości 19,7 mld USD. Pod względem ekspozycji sektorowej pierwsze miejsce zajmowały akcje technologiczne z alokacją w wysokości 19,0%, następnie akcje uznaniowe konsumentów – 15,6%, przedsiębiorstwa przemysłowe – 13,3%, akcje sektora opieki zdrowotnej – 12,0%, a instytucje finansowe – 11,1%. VO ETF miał niewielki wskaźnik wydatków na poziomie 0,04%.

2. iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH)

IShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH ) śledzi wyniki inwestycyjne indeksu S&P MidCap 400. Spółki są wybierane do indeksu na podstawie kilku czynników, w tym odpowiedniej płynności, ogólnej rentowności finansowej i klasyfikacji branżowej. Indeks obejmuje spółki z różnych branż, aby zapewnić, że reprezentacja sektorowa jest na ogół zgodna z pełną populacją kwalifikujących się spółek o średniej kapitalizacji. Ponieważ indeks nie jest regularnie odtwarzany, spółki, które wzniosą się lub wypadną z początkowego przedziału selekcji, mogą pozostać w indeksie przez jakiś czas.

IJH stosuje strategię próbkowania reprezentatywnego, aby stworzyć portfel akcji, który jest bardzo zbliżony do cech indeksu bazowego. W listopadzie 2020 r. IJH miał około 46,9 miliardów dolarów aktywów netto w 400 akcjach. Największy holding funduszu, Enphase Energy, Inc. ( Podział sektor obejmuje alokację 17,94% do 16,35% fabrykanci, do zasobów informacyjnych technologii, 14,92% dla konsumentów zapasów uznaniowych oraz 14,07% do finansów. Wskaźnik kosztów IJH wynosił 0,05%.

3. Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM)

Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM ) stara się dopasować wyniki inwestycyjne indeksu Dow Jones US Mid-Cap Total Stock Market Index. Indeks ten jest tworzony poprzez pierwsze uszeregowanie spółek z indeksu Dow Jones US Total Stock Market Index według kapitalizacji rynkowej. Następnie wybierają grupę spółek w rankingu od 501 do 1000. Po wejściu do indeksu spółki nie są usuwane, chyba że spadną poniżej rangi 1100 lub przekroczą rangę 401. SCHM stosuje strategię próbkowania w celu przybliżenia profilu inwestycyjnego indeksu bazowego.

Od listopada 2020 r. SCHM miał aktywa netto w wysokości ponad 6,9 miliarda USD rozłożone na 506 akcji. Największy udział w funduszu, Insulet Corporation ( PODD ), miał kapitalizację rynkową w wysokości około 16,9 miliarda USD. Ponad 95% funduszu zostało zainwestowane w akcje o kapitalizacji rynkowej od 3 do 15 miliardów USD.

Jeśli chodzi o alokację sektorową, 18,46% funduszu zostało zainwestowane w akcje informatyczne, 15,22% w akcje przemysłowe, 14,35% w akcje finansowe, 13,45% w akcje uznaniowe konsumentów, a 12,12% w akcje finansowe. SCHM miał niski wskaźnik kosztów wynoszący 0,04%.

4. ETF iShares Russell Mid-Cap (IWR)

ETF iShares Russell Mid-Cap ( indeksie Russell 1000, który z kolei obejmuje 1000 największych spółek w Stanach Zjednoczonych. IWR stosuje strategię próbkowania do śledzenia indeksu bazowego.

Od listopada 2020 r. IWR miał ponad 22,0 mld USD aktywów netto zainwestowanych w 818 udziałów. Największy holding funduszu, DocuSign Inc. ( DOCU ), miał kapitalizację rynkową w wysokości około 42,9 mld USD. Podział na sektory obejmuje 19,73% alokacji na akcje informatyczne, 15,47% na przemysł i 13,41% na opiekę zdrowotną. IWR miał wskaźnik kosztów na poziomie 0,19%.

5. ETF iShares Morningstar Mid-Cap (JKG)

ETF iShares Morningstar Mid-Cap ( NYSE Amex Equities. Akcje w indeksie są ważone na podstawie liczby ich akcji publicznie dostępnych do obrotu. JKG stosuje strategię próbkowania reprezentatywnego w celu przybliżenia indeksu.

W listopadzie 2020 r. JKG miał aktywa netto w wysokości prawie 691 mln USD w 167 akcjach. Największym holdingiem w funduszu była TE Connectivity Ltd. ( TEL ) o kapitalizacji rynkowej wynoszącej około 34,8 miliarda USD. Podział na sektory obejmuje alokację dla akcji przemysłowych na poziomie 18,35%, akcji nieruchomości na poziomie 14,29% i akcji informatycznych na poziomie 12,84%. JKG miał wskaźnik kosztów na poziomie 0,25%.

Related Posts