3 fundusze ETF z Hongkongu na drugi kwartał 2021 r

Inwestorzy poszukujący ekspozycji na giełdę w Hongkongu mogą rozważyć fundusze giełdowe ( ETF ). Hongkong od dawna prosperuje jako globalne centrum finansowe i otwarta gospodarka kapitalistyczna iw dużej mierze kontynuuje to, odkąd stał się półautonomicznym regionem Chin w 1997 r. Pekin początkowo pozwolił Hongkongowi na utrzymanie swojego zachodniego systemu politycznego podejście rządu centralnego „jeden kraj, dwa systemy”. Ale teraz niepokoje polityczne i szybko zaostrzająca się kontrola Pekinu nad swobodami demokratycznymi w Hongkongu zagrażają politycznej i gospodarczej autonomii byłej kolonii brytyjskiej. Te wydarzenia rodzą pytania dotyczące jego przyszłej roli jako globalnego centrum finansowego. Przynajmniej na razie Hongkong pozostaje otwarty na biznes i kapitał inwestorów. W tym środowisku fundusze ETF z Hongkongu oferują inwestorom sposób na uzyskanie zdywersyfikowanej ekspozycji na wiodące centrum finansowe w gospodarce światowej.

Istnieją 3 odrębne fundusze ETF z Hongkongu, które handlują w Stanach Zjednoczonych, z wyłączeniem odwrotnych i lewarowanych ETFów. Akcje Hongkongu, mierzone według indeksu MSCI Hong Kong, osiągnęły wyniki gorsze od szerokiego rynku akcji w USA, uzyskując łączną stopę zwrotu na poziomie 13,4% w ciągu ostatnich 12 miesięcy w porównaniu z łączną stopą zwrotu S&P 500 wynoszącą 19,8% na dzień 9 lutego 2021 r. Najlepszym funduszem ETF w Hongkongu, na podstawie wyników z ostatniego roku, jestfundusz ETF Franklin FTSE Hong Kong (FLHK ). Przeanalizujemy wszystkie 3 fundusze ETF z Hongkongu poniżej. Wszystkie poniższe liczby pochodzą z 9 lutego 2021 r.

FLHK śledzi indeks FTSE Hong Kong Capped Index, indeks ważony kapitalizacją rynkową, który przedstawia wyniki spółek o dużej i średniej kapitalizacji notowanych na giełdzie w Hongkongu. ETF stosuje strategię mieszaną, zapewniając ekspozycję na mieszankę akcji wzrostu i wartości po stosunkowo niskich kosztach. Z 90 gospodarstw 88% ma siedzibę w Hongkongu, 8% w Chinach, ale poza Hongkongiem, a 2% w Makau. Największe zaangażowanie funduszu dotyczy sektora finansowego (40%), następnie nieruchomości (19%) i przemysłu (13%). Trzy największe udziały to AIA Group Ltd. (1299: HKG ), dostawca usług ubezpieczeniowych i finansowych;Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (388: HKG ), właściciel i operator rynków akcji i kontraktów terminowych;oraz Techtronic Industries Co. Ltd. (669: HKG ), międzynarodowy producent elektronarzędzi, narzędzi ręcznych, sprzętu outdoorowego i nie tylko.

SPDR Solactive Hong Kong ETF (ZHOK)

• Wydajność w ciągu 1 roku: 17,2%
• Współczynnik wydatków: 0,14%
• Roczna stopa dywidendy: 2,08%
• Średnia dzienna wielkość z 3 miesięcy: 1422
• Aktywa pod zarządzaniem: 12,2 mln USD
• Data rozpoczęcia: 18 września 2018 r
• Wystawca: State Street SPDR

ZHOK śledzi indeks Solactive GBS Hong Kong Large & Mid Cap Index,indeks kapitalizacji rynkowej skorygowany o wartość akcji w wolnym obrocie, zaprojektowany w celu uchwycenia wyników rynkowych spółek o dużej i średniej kapitalizacji notowanych w Hongkongu. ETF stosuje strategię mieszaną, inwestując w akcje wartościowe i wzrostowe. Spółki z siedzibą w Hongkongu otrzymują największą ekspozycję, stanowiącą 88% z 51 udziałów funduszu. Akcje z siedzibą w Chinach poza Hongkongiem otrzymują wagę 12%. W podziale na sektory najwięcej alokacji otrzymują podmioty finansowe (41%), następnie nieruchomości (17%) i przemysł (12%). Trzy największe inwestycje funduszu obejmują AIA Group;Hongkong Exchange & Clearing;i Techtronic Industries.

ETF iShares MSCI Hong Kong (EWH)

• Wydajność w ciągu 1 roku: 13,3%
• Współczynnik wydatków: 0,51%
• Roczna stopa dywidendy: 2,43%
• Średnia dzienna wielkość z 3 miesięcy: 5354133
• Aktywa pod zarządzaniem: 1,5 miliarda USD
• Data powstania: 12 marca 1996
• Wystawca: iShares

EWH jest zdecydowanie największym i najbardziej płynnym z 3 funduszy ETF w Hongkongu, które badamy, ale także najdroższym. Ten fundusz ETF śledzi indeks MSCI Hong Kong 25/50, indeks przeznaczony do pomiaru wyników segmentów dużych i średnich spółek na rynku akcji w Hongkongu. Podąża za strategią mieszaną, utrzymując zarówno wartość, jak i zapasy wzrostu. Pod względem geograficznym zasadniczo wszystkie z 38 udziałów funduszu mają siedzibę w Hongkongu. Zakłady ubezpieczeń stanowią 23% portfela, następnie nieruchomości (20%) i zdywersyfikowane finanse (15%). Trzy największe udziały funduszu to AIA Group;Hongkong Exchange & Clearing;i Techtronic Industries.

Komentarze, opinie i analizy zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie powinny być traktowane jako indywidualne porady inwestycyjne lub zalecenia dotyczące inwestowania w jakiekolwiek papiery wartościowe lub przyjmowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Chociaż uważamy, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie są wiarygodne, nie gwarantujemy ich dokładności ani kompletności. Poglądy i strategie opisane w naszych treściach mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Ponieważ warunki rynkowe i ekonomiczne podlegają szybkim zmianom, wszelkie komentarze, opinie i analizy zawarte w naszych treściach są przedstawiane na dzień ich opublikowania i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Materiał nie ma na celu pełnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku, branży, inwestycji lub strategii.