Czterech największych posiadaczy funduszy powierniczych IBM
Firma International Business Machines Corporation (NYSE: dochód netto w wysokości 800 000 USD. Firma sprzedawała zegary czasu, wagi obliczeniowe i maszyny tabelaryczne, które były prekursorami kalkulatorów i komputerów typu mainframe.
Z wyjątkiem maszyn do tworzenia tabel, biznes znajdował się w stagnacji, dopóki Thomas Watson Sr. nie wszedł na pokład jako pierwszy dyrektor generalny firmy w 1914 roku. Watson pobudził kulturę korporacyjną i stał na czele przekształcenia IBM w firmę informatyczną, czerpiąc z sukcesu tabelarycznego maszyna. Firma rozszerzyła swoją globalną dystrybucję produktów i trafnie zmieniła nazwę na International Business Machines. IBM przekształcił się w globalnego giganta produktów i usług informatycznych z przychodami w wysokości 77,1 miliarda dolarów w 2019 roku. Popularna platforma technologii kognitywnych IBM „Watson” została nazwana na cześć Thomasa Watsona Sr.
IBM jest składnikiem zarówno indeksu Dow Jones Industrial Average (DJIA), jak i Standard and Poor’s 500 (S&P 500). IBM opublikował wyniki za trzeci kwartał 2020 r. 19 października 2020 r. Firma informatyczna odnotowała w tym kwartale przychody w wysokości 17,6 mld USD w porównaniu do 18 mld USD w tym samym okresie 2019 r.3
1. Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX)
Największym posiadaczem funduszy inwestycyjnych IBM jest Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX). VTSMX został utworzony w 1992 roku i ma na celu zapewnienie szerokiej ekspozycji na cały rynek akcji w USA poprzez wzrost kapitalizacji i wartości akcji. Według stanu na III kwartał 2020 r. Fundusz o wartości 921,44 mld USD posiada nieco mniej niż 25 mln akcji, czyli 2,8% IBM. Fundusz ma 23,88% zaangażowania w sektor technologiczny.Średni roczny zwrot z trzech lat wynosi 10,57%, a minimalna wymagana inwestycja to 3000 USD.
2. Fundusz indeksowy Vanguard 500 (VFINX)
Utworzony 31 sierpnia 1978 r. Fundusz indeksowy Vanguard 500 jest pierwszym w branży funduszem indeksowym przeznaczonym dla inwestorów indywidualnych. Fundusz o wartości 414,7 miliardów dolarów jest drugim co do wielkości posiadaczem funduszy inwestycyjnych IBM. Fundusz posiada 18,2 mln akcji IBM, które stanowią 2,05% spółki. Od grudnia 2020 r. VFINX ma trzyletni średni roczny zwrot w wysokości 10,28% i minimalną wymaganą inwestycję w wysokości 3000 USD.
3. SPDR S&P 500 ETF (SPY)
SPDR S & P 500 ETF (SPY) jest pierwszym w historii ETF wprowadzony na rynek publiczny USA i pozostaje jednym z najbardziej popularnych do dziś. Ten fundusz o wartości 322,48 miliardów dolarów ma 27,58% alokacji w sektorze technologii. W grudniu 2020 roku fundusz posiadał 9,1 mln akcji IBM, czyli około 1,02% całej spółki. SPDR ma 30-dniową wydajność SEC na poziomie 1,65% i wskaźnik kosztów na poziomie 0,09%.
4. Fundusz indeksowy Fidelity 500 (FXIAX)
Fundusz indeksowy Vanguard 500 (FXAIX) jest jednym z najtańszych sposobów uzyskania dostępu do zróżnicowanej ekspozycji na szerszy rynek akcji w USA. Fundusz składa się z 500 największych amerykańskich spółek, które stanowią około 75% całego amerykańskiego rynku akcji. Od trzeciego kwartału 2020 roku fundusz posiada 8 milionów akcji IBM, czyli około 0,90% firmy. FXAIX ma aktywa ogółem w wysokości 275 miliardów USD i wskaźnik kosztów na poziomie zaledwie 0,015%.