3 fundusze ETF do globalnego inwestowania w drugim kwartale 2021 r

Fundusze ETF ( ETF )zorientowane globalniezapewniają prosty sposób geograficznej dywersyfikacji portfela.Światowa gospodarka skurczyła się w zeszłym roku w wyniku pandemii COVID-19.Międzynarodowy Fundusz Walutowy ( MFW ) oszacował w styczniu, że światowa produkcja spadła o 3,5% w 2020 r.Podczas gdy nowe warianty koronawirusa nadal stanowią zagrożenie pomimo wprowadzenia szczepionek, oczekuje się, że światowy wzrost odbije się w tym roku. MFW prognozuje, że globalna produkcja wzrośnie o 5,5% w 2021 r. Inwestorzy szukający ekspozycji na globalne ożywienie powinni wziąć pod uwagę fundusze ETF, które inwestują w spółki z wielu różnych krajów.

Poniżej opisano trzy fundusze ETF, które zapewniają dywersyfikację geograficzną globalnym inwestorom. Każdy fundusz zapewnia unikalną globalną ekspozycję. W ciągu ostatniego roku wszystkie trzy fundusze osiągnęły lepsze wyniki niż szeroki rynek akcji w USA. Całkowity zwrot zindeksuS&P 500 w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 24,5% na dzień 26 lutego 2021 r. Najlepszym z trzech wymienionych poniżej funduszy ETF jest Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF ( VSS ), na podstawie wyników z ostatniego roku. Wszystkie poniższe liczby dotyczą stanu na 1 marca 2021 r.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small Cap ETF (VSS)

• Wydajność w ciągu 1 roku: 29,4%
• Wskaźnik wydatków: 0,11%
• Roczna stopa dywidendy: 1,82%
• Średnia dzienna wielkość z 3 miesięcy: 275097
• Aktywa pod zarządzaniem: 6,4 miliarda USD
• Data rozpoczęcia: 6 kwietnia 2009 r
• Wydawca: Vanguard

VSS śledzi indeks FTSE Global Small Cap ex US, który mierzy wyniki tysięcy akcji w ponad 46 krajach. ETF zapewnia ekspozycję naakcje spółek o małej kapitalizacji spoza USAw szerokim zakresie rozwiniętych i wschodzących gospodarek rynkowych. Opiera się na mieszanej strategii inwestowania zarówno w akcje wartościowe, jak i spółki wzrostowe. Poprzez skupienie się na małych czapki w przeciwieństwie do dużych spółek, które wydają się być międzynarodowych firm, które generują przychody globalnie, fundusz zapewnia lepsze czysta gra ekspozycję do wykonywania lokalnych gospodarek. Z 3937 udziałów funduszu prawie 36% znajduje się w Europie, 27% w regionie Pacyfiku, a 23% na różnych rynkach wschodzących. Trzy największe udziały funduszu to Kirkland Lake Gold Ltd. (KL: TOR ), kanadyjska spółka zajmująca się wydobyciem i poszukiwaniem złota;Kinross Gold Corp. (K: CAQ ), kanadyjska firma zajmująca się poszukiwaniem i produkcją złota;oraz Open Text Corp. (OTEX: TOR ), kanadyjskiego dostawcy rozwiązań do zarządzania informacjami przedsiębiorstwa.

ETF iShares MSCI ACWI (ACWI)

• Wydajność w ciągu 1 roku: 28,7%
• Współczynnik wydatków: 0,32%
• Roczna stopa dywidendy: 1,39%
• Średnia dzienna wielkość z 3 miesięcy: 3595456
• Aktywa pod zarządzaniem: 15,0 mld USD
• Data rozpoczęcia: 26 marca 2008 r
• Wystawca: iShares

ACWI śledzi indeks MSCI All Country World Index, który ma na celu ocenę wyników globalnych rynków akcji. ETF zapewnia szeroką ekspozycję na szereg główniespółeko dużej kapitalizacji w rozwiniętych i wschodzących gospodarkach rynkowych na całym świecie, w tym w USA. Fundusz realizuje strategię mieszaną, inwestując w mieszankę akcji o charakterze wzrostowym i wartościowym. Chociaż fundusz koncentruje się globalnie, nadal jest silnie skoncentrowany na amerykańskich akcjach, a około 58% z jego 2239 udziałów znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Pozostałe 42% udziałów znajduje się w innych krajach, w tym w Japonii (7%), Chinach (5% ) i Wielkiej Brytanii (4%). Trzy największe udziały funduszu obejmują Apple Inc. ( handlem elektronicznym i usługami w chmurze.

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU)

• Wydajność w ciągu 1 roku: 25,5%
• Współczynnik wydatków: 0,08%
• Roczna stopa dywidendy: 1,92%
• Średnia dzienna wielkość z 3 miesięcy: 2899645
• Aktywa pod zarządzaniem: 32,1 miliarda USD
• Data powstania: 8 marca 2007
• Wydawca: Vanguard

VEU śledzi FTSE All-World ex US Index, indeks przeznaczony do oceny wyników tysięcy firm w 46 różnych krajach. ETF zapewnia ekspozycję na szeroką gamę spółek o dużej kapitalizacji, zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i wschodzących, z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych. Fundusz stosuje mieszaną strategię inwestowania w akcje o wartości i wzrost. Może spodobać się inwestorom jako część długoterminowego portfela i jako sposób na międzynarodową dywersyfikację. Prawie 39% z 3480 udziałów funduszu znajduje się w Europie, następnie 29% w regionie Pacyfiku i 27% na różnych rynkach wschodzących. Trzy największe udziały funduszu to Alibaba Group Holding Ltd. (BABA ), chińska spółka technologiczna oferująca platformę handlu elektronicznego;Tencent Holdings Ltd. (700: HKG ), międzynarodowa firma technologiczna z siedzibą w Chinach;oraz Nestle SA (NESN: VTX ), szwajcarska międzynarodowa firma zajmująca siępakowaną żywnością.

Komentarze, opinie i analizy zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie powinny być traktowane jako indywidualne porady inwestycyjne lub zalecenia dotyczące inwestowania w jakiekolwiek papiery wartościowe lub przyjmowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Chociaż uważamy, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie są wiarygodne, nie gwarantujemy ich dokładności ani kompletności. Poglądy i strategie opisane w naszych treściach mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Ponieważ warunki rynkowe i ekonomiczne podlegają szybkim zmianom, wszelkie komentarze, opinie i analizy zawarte w naszych treściach są przedstawiane na dzień ich opublikowania i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Materiał nie ma na celu pełnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku, branży, inwestycji lub strategii.