Strategie analizy technicznej dla początkujących
Wielu inwestorów analizuje akcje na podstawie ich podstaw – takich jak przychody, wycena lub trendy w branży – ale fundamentalne czynniki nie zawsze są odzwierciedlone w cenie rynkowej. Analiza techniczna ma na celu przewidywanie ruchów cen poprzez badanie danych historycznych, głównie cen i wolumenu.
Pomaga handlowcom i inwestorom w pokonywaniu luki między wartością wewnętrzną a ceną rynkową dzięki wykorzystaniu technik dźwigni, takich jak analiza statystyczna i ekonomia behawioralna. Analiza techniczna pomaga handlowcom wskazać, co jest najbardziej prawdopodobne, biorąc pod uwagę wcześniejsze informacje. Większość inwestorów przy podejmowaniu decyzji korzysta zarówno z analizy technicznej, jak i fundamentalnej.
Kluczowe wnioski
- Analiza techniczna lub używanie wykresów do identyfikacji sygnałów transakcyjnych i wzorców cenowych może początkowo wydawać się przytłaczające lub ezoteryczne.
- Początkujący powinni najpierw zrozumieć, dlaczego analiza techniczna działa jako okno na psychologię rynku, aby zidentyfikować możliwości zysku.
- Skoncentruj się na konkretnym podejściu handlowym i opracuj zdyscyplinowaną strategię, którą możesz stosować, nie pozwalając, by przeszkadzały Ci emocje lub wątpliwości.
- Znajdź brokera, który pomoże Ci zrealizować Twój plan w przystępnej cenie, a jednocześnie zapewni platformę handlową z odpowiednim zestawem narzędzi, których będziesz potrzebować.
Wybierz właściwe podejście
Są generalnie dwa różne sposoby podejścia do analizy techniczna: odgórne podejście i oddolne podejście. Często inwestorzy krótkoterminowi przyjmują podejście odgórne, a inwestorzy długoterminowi przyjmują podejście oddolne. Oprócz tego istnieje pięć podstawowych kroków, aby rozpocząć analizę techniczną.
Odgórne
Podejście odgórne to analiza makroekonomiczna, która przygląda się całej gospodarce, zanim skupi się na poszczególnych papierach wartościowych. Trader skupiłby się najpierw na gospodarkach, potem sektorach, a następnie na spółkach w przypadku akcji. Handlowcy stosujący to podejście koncentrują się na krótkoterminowych zyskach, a nie na długoterminowych wycenach. Na przykład inwestor może być zainteresowany akcjami, które wybiły się ze swojej 50-dniowej średniej kroczącej jako okazja do zakupu.
Oddolne
Podejście oddolne koncentruje się na poszczególnych spółkach, a nie na ujęciu makroekonomicznym. Obejmuje analizę stada, który wydaje się zasadniczo interesujący z punktu widzenia potencjalnych punktów wejścia i wyjścia. Na przykład inwestor może znaleźć niedowartościowane akcje w trendzie spadkowym i skorzystać z analizy technicznej, aby zidentyfikować konkretny punkt wejścia, w którym akcje mogą osiągać dno. Szukają wartości w swoich decyzjach i zamierzają mieć długoterminowy pogląd na swoje transakcje.
Oprócz tych rozważań, różne typy handlowców mogą preferować stosowanie różnych form analizy technicznej. Inwestorzy jednodniowi mogą wykorzystywać proste linie trendów i wskaźniki wolumenu do podejmowania decyzji, podczas gdy traderzy typu swing lub position mogą preferować formacje wykresów i wskaźniki techniczne. Handlowcy opracowujący zautomatyzowane algorytmy mogą mieć zupełnie inne wymagania, które wykorzystują kombinację wskaźników wolumenu i wskaźników technicznych do podejmowania decyzji.
1. Wybierz strategię lub opracuj system transakcyjny
Pierwszym krokiem jest określenie strategii lub opracowanie systemu handlowego. Na przykład początkujący inwestor może zdecydować się na zastosowanie strategii crossover średniej ruchomej, w której będzie śledzić dwie średnie kroczące (50-dniowe i 200-dniowe) dla określonego ruchu cen akcji.
W przypadku tej strategii, jeśli krótkoterminowa 50-dniowa średnia ruchoma przekracza długoterminową 200-dniową średnią ruchomą, oznacza to wzrostowy trend cenowy i generuje sygnał kupna. W przypadku sygnału sprzedaży jest odwrotnie.
2. Zidentyfikuj Papiery Wartościowe
Nie wszystkie akcje lub papiery wartościowe będą pasować do powyższej strategii, która jest idealna dla wysoce płynnych i niestabilnych akcji zamiast niepłynnych lub stabilnych. Różne akcje lub kontrakty mogą również wymagać różnych wyborów parametrów – w tym przypadku różnych średnich kroczących, takich jak 15-dniowa i 50-dniowa średnia krocząca.
3. Znajdź odpowiedni dom maklerski
Zdobądź odpowiednie konto handlowe, które obsługuje wybrany rodzaj zabezpieczeń (np. Akcje zwykłe, akcje groszowe, kontrakty futures, opcje itp.). Powinien oferować wymaganą funkcjonalność śledzenia i monitorowania wybranych wskaźników technicznych przy jednoczesnym utrzymaniu niskich kosztów, aby uniknąć pochłaniania zysków. W przypadku powyższej strategii działałoby konto podstawowe ze średnimi ruchomymi na wykresach świecowych.
4. Śledzenie i monitorowanie transakcji
Handlowcy mogą wymagać różnych poziomów funkcjonalności w zależności od ich strategii. Na przykład, inwestorzy jednodniowi będą potrzebować konta zabezpieczającego, które zapewnia dostęp do kwotowań poziomu II i widoczność animatora rynku. Ale w powyższym przykładzie konto podstawowe może być preferowane jako opcja o niższych kosztach.
5. Użyj dodatkowego oprogramowania lub narzędzi
Aby zmaksymalizować wydajność, mogą być potrzebne inne funkcje. Niektórzy handlowcy mogą wymagać alertów mobilnych lub dostępu do handlu w ruchu, podczas gdy inni mogą wykorzystywać automatyczne systemy transakcyjne do wykonywania transakcji w ich imieniu.
Wskazówki i czynniki ryzyka
Handel może być trudny, co oznacza, że ważne jest, aby odrobić pracę domową poza powyższymi punktami. Niektóre inne kluczowe kwestie obejmują:
- Zrozumienie przesłanek i logiki leżącej u podstaw analizy technicznej.
- Backtesting strategii handlowych, aby zobaczyć, jak radziłyby sobie w przeszłości.
- Praktykowanie handlu na koncie demo przed zaangażowaniem prawdziwego kapitału.
- Świadomość ograniczeń analizy technicznej, aby uniknąć kosztownych awarii i niespodzianek.
- Bycie przemyślanym i elastycznym w kwestii skalowalności i przyszłych wymagań.
- Próba oceny funkcji konta handlowego, prosząc o bezpłatną wersję próbną.
- Zaczynając od małych początków i rozwijając się w miarę zdobywania doświadczenia.
Podsumowanie
Wielu inwestorów wykorzystuje zarówno analizę fundamentalną, jak i techniczną przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, ponieważ analiza techniczna pomaga wypełnić luki w wiedzy. Rozumiejąc analizę techniczną, handlowcy i inwestorzy mogą poprawić swoje długoterminowe zwroty skorygowane o ryzyko, ale ważne jest, aby zrozumieć i przećwiczyć te techniki przed zaangażowaniem prawdziwego kapitału, aby uniknąć kosztownych błędów.