10 cech odnoszącego sukcesy tradera opcji

Opcje to jedne z najbardziej wszechstronnych instrumentów na rynkach finansowych. Ich elastyczność pozwala inwestorowi wykorzystać swoją pozycję w celu zwiększenia zwrotów. Produkty te pozwalają również użytkownikowi zarządzać ryzykiem, wykorzystując je do zabezpieczenia lub czerpania zysków z wzrostów, spadków i bocznych ruchów na rynku.

Pomimo wielu zalet, handel opcjami wiąże się ze znacznym ryzykiem straty i ma charakter bardzo spekulacyjny. Nie każdy może odnieść sukces jako trader opcji. Jak każda inna firma, odniesienie sukcesu jako trader opcji wymaga określonego zestawu umiejętności, typu osobowości i nastawienia.

1. Umiejętność zarządzania ryzykiem

Opcje są instrumentami wysokiego ryzyka i ważne jest, aby inwestorzy zdawali sobie sprawę z tego, jakie ryzyko mają w dowolnym momencie. Jaka jest maksymalna wada transakcji? Jaka jest domniemana lub jawna pozycja w odniesieniu do zmienności? Jaka część mojego kapitału jest przeznaczona na handel? Oto niektóre z pytań, które inwestorzy zawsze muszą mieć na uwadze.

Handlowcy muszą również podjąć odpowiednie środki w celu kontroli ryzyka. W szczególności, jeśli jesteś inwestorem krótkoterminowym na opcjach, będziesz regularnie natrafiać na transakcje przynoszące straty. Na przykład, jeśli utrzymasz pozycję przez noc, Twój zakład może się nie udać z powodu niekorzystnych wiadomości. W każdej chwili musisz być w stanie zminimalizować ryzyko związane ze swoimi pozycjami. Niektórzy handlowcy robią to, ograniczając wielkość swoich transakcji i dywersyfikując je na wiele różnych transakcji, aby wszystkie ich jajka nie były w tym samym koszyku.

Handlarz opcjami musi być również doskonałym menedżerem pieniędzy. Muszą mądrze wykorzystać swój kapitał. Na przykład nie byłoby mądrze zablokować 90% swojego kapitału w jednej transakcji. Niezależnie od przyjętej strategii, zarządzania ryzykiem i pieniędzmi nie można ignorować.

2. Bądź dobry w liczbach

Podczas handlu opcjami zawsze masz do czynienia z liczbami. Jaka jest implikowana zmienność? Czy opcja jest w pieniądzach czy poza pieniędzmi? Jaki jest próg rentowności handlu? Traderzy opcjami zawsze odpowiadają na te pytania. Odnoszą się również do vega i theta ich transakcji opcyjnych. Na przykład trader chciałby wiedzieć, czy jego transakcja to krótka wartość gamma.

3. Miej dyscyplinę

Aby odnieść sukces, inwestorzy opcyjni muszą ćwiczyć dyscyplinę. Prowadzenie szeroko zakrojonych badań, identyfikowanie możliwości, ustalanie właściwego handlu, tworzenie i trzymanie się strategii, ustalanie celów i formułowanie strategii wyjścia są częścią tej dyscypliny. Prostym przykładem odejścia od dyscypliny jest podążanie za stadem. Nigdy nie ufaj opinii bez przeprowadzenia własnych badań. Nie możesz pominąć pracy domowej i winić stado za swoje straty. Zamiast tego musisz opracować niezależną strategię handlową, która działa, aby była skuteczną strategią opcji.

Chociaż formalna edukacja w postaci wyższych stopni może być kojarzona z elitarnymi handlowcami, niekoniecznie jest tak w przypadku wszystkich. Ale musisz mieć wiedzę na temat rynku. Odnoszący sukcesy traderzy poświęcają czas na naukę podstaw i badanie rynku – różnych scenariuszy, różnych trendów – wszystkiego i wszystkiego, co dotyczy tego, jak działa rynek. Zwykle nie są to nowicjusze, którzy wzięli udział w trzygodzinnym seminarium handlowym na temat „Jak szybko się wzbogacić”, ale poświęcają trochę czasu na naukę na rynku.

4. Bądź cierpliwy

Cierpliwość to cecha, którą posiadają wszyscy inwestorzy. Cierpliwi inwestorzy są skłonni czekać, aż rynek zapewni odpowiednią okazję, zamiast próbować osiągnąć dużą wygraną przy każdym ruchu na rynku. Często można zobaczyć handlowców siedzących bezczynnie i obserwujących rynek, czekających na idealny czas na wejście lub wyjście z transakcji. To samo nie dotyczy handlowców amatorów. Są niecierpliwi, niezdolni do kontrolowania swoich emocji i szybko wchodzą i wychodzą z transakcji.

5. Opracuj styl handlu

Każdy trader ma inną osobowość i powinien przyjąć styl handlu, który odpowiada jego cechom. Niektórzy traderzy mogą być dobrzy w spadek w czasie i zmienność. Inni mogą czuć się bardziej komfortowo w handlu wahadłowym, w którym inwestorzy stawiają zakłady na ruchy cen w okresach trwających od pięciu do 30 dni.

6. Interpretuj wiadomości

Dla traderów ważna jest umiejętność interpretowania wiadomości, oddzielania szumu  od rzeczywistości i podejmowania odpowiednich decyzji w oparciu o tę wiedzę. Znajdziesz wielu traderów chętnych do postawienia swojego kapitału w opcję z obiecującymi wiadomościami, a następnego dnia przejdą do kolejnej ważnej wiadomości. To odwraca ich uwagę od identyfikowania większych trendów na rynku. Najbardziej odnoszący sukcesy traderzy będą ze sobą szczerzy i podejmą rozsądne osobiste decyzje, zamiast po prostu podążać za najważniejszymi wiadomościami.

7. Bądź aktywnym uczniem

Chicago Board of Trade (CBOT) podało, że 90% traderów opcyjnych osiągnie straty. Tym, co odróżnia inwestorów odnoszących sukcesy od przeciętnych, jest to, że handlowcy odnoszący sukcesy są w stanie uczyć się na swoich stratach i wdrażać to, czego się nauczyli, w swoich strategiach handlowych. Elitarni handlowcy ćwiczą… i ćwiczą jeszcze trochę, dopóki nie nauczą się lekcji stojących za handlem, nie zrozumieją ekonomii stojącej za rynkiem i nie zobaczą zachowań rynkowych, jak to się dzieje.

Rynki finansowe stale się zmieniają i ewoluują; musisz dokładnie zrozumieć, co się dzieje i jak to wszystko działa. Stając się aktywnym uczniem, nie tylko będziesz dobry w swoich obecnych strategiach handlowych, ale będziesz także w stanie zidentyfikować nowe możliwości, których inni mogą nie widzieć lub mogą pominąć.

8. Bądź elastyczny

Nie możesz postawić roszczenia na rynku, ale musisz iść z rynkiem lub go opuścić, jeśli nie jest to typ, który Ci odpowiada. Musisz zaakceptować poniesienie strat i nieuniknione jest, że przegrasz. Akceptacja, a nie walka z rynkiem, jest najważniejsza dla zrozumienia, jasności i ostatecznego zwycięstwa.

9. Zaplanuj swoje transakcje

Inwestor opcji, który planuje, ma większe szanse na odniesienie sukcesu niż ten, który działa instynktownie i czuje. Jeśli nie masz planu, będziesz składać losowe transakcje, a co za tym idzie, będziesz bezkierunkowy. Z drugiej strony, jeśli masz plan, z większym prawdopodobieństwem będziesz się go trzymać. Będziesz wiedział, jakie są Twoje cele i jak planujesz je osiągnąć. Dowiesz się również, jak pokryć straty lub kiedy zaksięgować zyski. Możesz zobaczyć, jak plan zadziałał (lub nie zadziałał) dla Ciebie. Wszystkie te kroki są niezbędne do opracowania silnej strategii handlowej.

10. Prowadzenie dokumentacji

Najbardziej odnoszący sukcesy inwestorzy opcyjni prowadzą skrupulatną dokumentację swoich transakcji. Prowadzenie prawidłowej dokumentacji handlowej jest podstawowym nawykiem pomagającym uniknąć podejmowania kosztownych decyzji. Historia Twoich zapisów handlowych zapewnia również bogactwo informacji, które pomogą Ci zwiększyć szanse na sukces.

Podsumowanie

Najlepsi traderzy opcji czerpią przyjemność z wyszukiwania i obserwowania swoich transakcji. Jasne, wspaniale jest widzieć wybór, który wychodzi na wierzch, ale podobnie jak fani sportu, traderzy opcji lubią oglądać całą grę, a nie tylko sprawdzać ostateczny wynik. Te cechy nie zagwarantują Ci sukcesu w świecie handlu opcjami, ale z pewnością zwiększą Twoje szanse na to.