Czy doradcy finansowi przygotowują zeznania podatkowe dla klientów?

Doradcy finansowi zajmują się wieloma różnymi obszarami finansowymi, w tym przygotowywaniem zeznań podatkowych i planowaniem podatkowym dla swoich klientów. Wielu doradców finansowych, choć nie wszyscy, specjalizuje się w kwestiach podatkowych i zapewnia swoim klientom kompleksowe doradztwo podatkowe, w tym rozwiązywanie problemów podatkowych, planowanie podatkowe i przygotowywanie deklaracji, a także przygotowywanie deklaracji podatkowych od nieruchomości, darowizn i powiernictwa. Wielu doradców finansowych, którzy płacą podatki swoim klientom, zazwyczaj posiada odpowiednie certyfikaty, takie jak certyfikowany księgowy (CPA) i certyfikowany planista finansowy (CFP).

Usługi podatkowe

zwroty podatkowe i przepływy pieniężne. Doradcy finansowi zazwyczaj uzyskują wgląd w cele finansowe każdego klienta i wyjątkowe sytuacje, a dopiero potem udzielają porad w zakresie planowania i przygotowania podatkowego.

Klienci, którzy borykają się z problemami podatkowymi, zazwyczaj korzystają z usług doradców finansowych, którzy mogą pomóc im rozwiązać problemy podatkowe lub złagodzić wpływ podatkowy na ich bilanse. Doradcy finansowi często pomagają swoim klientom rozwiązać ich problemy podatkowe.

Certyfikaty podatkowe

Doradcy finansowi, którzy świadczą usługi związane z podatkami, zazwyczaj uzyskują różne certyfikaty zawodowe, które mogą im pomóc w poszerzeniu wiedzy na temat przepisów podatkowych i poprawie reputacji wśród klientów. Najpopularniejsze certyfikaty to American Institute of CPAs Certified Public Accountant oraz Tax Certification od National Association of Certified Public Bookkeepers.1 Ponadto doradcy finansowi specjalizujący się w podatkach decydują się zostać agentami podmiotami sporządzającymi deklaracje podatkowe zarejestrowane w Internal Revenue Service (IRS).