10-dniowe strategie handlowe dla początkujących

Handel dzienny to czynność kupna i sprzedaży instrumentu finansowego tego samego dnia lub nawet wiele razy w ciągu dnia. Korzystanie z małych ruchów cen może być lukratywną grą – jeśli jest rozgrywana poprawnie. Ale może to być niebezpieczna gra dla początkujących lub każdego, kto nie stosuje przemyślanej strategii.

Jednak nie wszyscy brokerzy są dostosowani do dużego wolumenu transakcji dokonywanych przez day traderów. Ale niektórzy brokerzy są projektowani z myślą o traderach jednodniowych. Możesz sprawdzić naszą listę najlepszych brokerów do handlu dziennego, aby zobaczyć, którzy brokerzy najlepiej obsługują tych, którzy chcieliby handlować w ciągu dnia.

Brokerzy online z naszej listy, Fidelity i Interactive Brokers, mają profesjonalne lub zaawansowane wersje swoich platform, które oferują notowania przesyłane strumieniowo w czasie rzeczywistym, zaawansowane narzędzia do tworzenia wykresów oraz możliwość szybkiego wprowadzania i modyfikowania złożonych zleceń.

Poniżej przyjrzymy się niektórym ogólnym zasadom day tradingu, a następnie przejdziemy do podejmowania decyzji, kiedy kupować i sprzedawać, typowe strategie daytradingowe, podstawowe wykresy i formacje oraz jak ograniczać straty.

1. Wiedza to potęga

Oprócz znajomości podstawowych procedur handlowych, inwestorzy jednodniowi muszą być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami giełdowymi i wydarzeniami, które mają wpływ na akcje – plany stóp procentowych Fed, perspektywy gospodarcze itp.

Więc zrób swoją pracę domową. Sporządź listę życzeń dotyczących akcji, którymi chcesz handlować i bądź na bieżąco z wybranymi firmami i ogólnymi rynkami. Przeglądaj wiadomości biznesowe i odwiedzaj wiarygodne witryny finansowe.

2. Odłóż fundusze

Oceń, ile kapitału jesteś skłonny zaryzykować w każdej transakcji. Wielu odnoszących sukcesy day traderów ryzykuje mniej niż 1% do 2% swojego konta na transakcję. Jeśli masz konto handlowe o wartości 40 000 USD  i chcesz zaryzykować 0,5% swojego kapitału w każdej transakcji, maksymalna strata na transakcję wynosi 200 USD (0,5% * 40 000 USD).

Odłóż na bok nadwyżkę środków, z którymi możesz handlować, a będziesz gotowy stracić. Pamiętaj, może się to zdarzyć lub nie.

3. Odłóż czas, też

Handel dzienny wymaga czasu. Dlatego nazywa się to day trading. W rzeczywistości będziesz musiał zrezygnować z większości swojego dnia. Nie myśl o tym, jeśli masz mało czasu do stracenia.

Proces ten wymaga od tradera śledzenia rynków i możliwości znalezienia okazji, które mogą pojawić się w dowolnym momencie w godzinach handlu. Szybkie poruszanie się jest kluczowe.

4. Zacznij od małego

Jako początkujący skup się na maksymalnie jednej do dwóch akcji podczas jednej sesji. Śledzenie i znajdowanie okazji jest łatwiejsze dzięki zaledwie kilku akcjom. Ostatnio coraz powszechniejsze staje się handel udziałami ułamkowymi, więc możesz określić konkretne, mniejsze kwoty w dolarach, które chcesz zainwestować.

Oznacza to, że jeśli akcje Apple kosztują 250 USD, a chcesz kupić tylko 50 USD, wielu brokerów pozwoli Ci teraz kupić jedną piątą akcji.

5. Unikaj zapasów groszowych

Prawdopodobnie szukasz ofert i niskich cen, ale trzymaj się z daleka od zapasów groszowych. Akcje te są często niepłynne, a szanse na trafienie jackpota są często nikłe.

Wiele rynku akcji pod $ 5 a akcje stają się de liście z głównych giełdach i są zbywalne tylko over-the-counter (OTC). Jeśli nie widzisz prawdziwej okazji i nie przeprowadziłeś badań, trzymaj się z daleka.

6. Czas na te transakcje

Wiele zleceń składanych przez inwestorów i handlowców zaczyna być realizowanych, gdy tylko rynki zostaną otwarte rano, co przyczynia się do zmienności cen. Doświadczony gracz może być w stanie rozpoznać wzorce i odpowiednio wybrać, aby osiągnąć zyski. Ale dla początkujących może być lepiej po prostu czytać rynek bez wykonywania żadnych ruchów przez pierwsze 15 do 20 minut.

Środkowe godziny są zwykle mniej niestabilne, a następnie ruch zaczyna ponownie przyspieszać w kierunku dzwonka zamykającego. Chociaż godziny szczytu oferują możliwości, początkującym bezpieczniej jest ich początkowo unikać.

7. Ogranicz straty zleceniami z limitem

Zdecyduj, jakiego rodzaju zleceń będziesz używać do zawierania i zamykania transakcji. Czy będziesz używać zleceń rynkowych czy zleceń limitowanych? Kiedy składasz zlecenie rynkowe, jest ono realizowane po najlepszej dostępnej w danym momencie cenie – a zatem nie ma gwarancji ceny.

Tymczasem zlecenie limitowane gwarantuje cenę, ale nie wykonanie. Zlecenia z limitem pomagają w handlu z większą precyzją, w której ustalasz cenę (nie nierealistyczną, ale wykonalną) zarówno dla kupna, jak i dla sprzedaży. Bardziej wyrafinowani i doświadczeni jednodniowi traderzy mogą również wykorzystywać strategie opcji do zabezpieczania swoich pozycji.

8. Podchodź realistycznie do zysków

Strategia nie musi zawsze wygrywać, aby przynosić zyski. Wielu traderów wygrywa tylko od 50% do 60% swoich transakcji. Jednak zarabiają więcej na swoich zwycięzcach niż tracą na przegranych. Upewnij się, że ryzyko związane z każdą transakcją jest ograniczone do określonego procentu rachunku, a metody wejścia i wyjścia są jasno zdefiniowane i zapisane.

9. Zachowaj spokój

Są chwile, kiedy giełdy wystawiają na próbę twoje nerwy. Jako day trader musisz nauczyć się powstrzymywać chciwość, nadzieję i strach. Decyzje powinny być kierowane logiką, a nie emocjami.

10. Trzymaj się planu

Inwestorzy odnoszący sukcesy muszą działać szybko, ale nie muszą szybko myśleć. Dlaczego? Ponieważ z wyprzedzeniem opracowali strategię handlową, wraz z dyscypliną, aby trzymać się tej strategii. Ważne jest, aby ściśle przestrzegać swojej formuły, a nie próbować gonić za zyskami. Nie pozwól emocjom wyciągnąć z ciebie tego co najlepsze i porzuć swoją strategię. Wśród day traderów istnieje mantra: „Planuj swój handel i handluj swoim planem”.

Zanim przejdziemy do niektórych tajników handlu dziennego, przyjrzyjmy się niektórym powodom, dla których handel dzienny może być tak trudny.

Co sprawia, że ​​Day Trading jest trudny?

Handel jednodniowy wymaga dużo praktyki i wiedzy, a istnieje kilka czynników, które mogą sprawić, że proces będzie trudny.

Po pierwsze, wiedz, że masz do czynienia z profesjonalistami, których kariera kręci się wokół handlu. Ci ludzie mają dostęp do najlepszych technologii i połączeń w branży, więc nawet jeśli im się nie uda, w końcu odniosą sukces. Jeśli wskoczysz na modę, oznacza to dla nich większe zyski.

Wujek Sam również będzie chciał obniżyć Twoje zyski, bez względu na to, jak szczupłe. Pamiętaj, że będziesz musiał płacić podatki od wszelkich krótkoterminowych zysków – lub wszelkich inwestycji, które posiadasz przez okres jednego roku lub krócej – według krańcowej stawki. Jedynym zastrzeżeniem jest to, że Twoje straty zrekompensują wszelkie zyski.

Jako inwestor indywidualny możesz być podatny na uprzedzenia emocjonalne i psychologiczne. Profesjonalni handlowcy zazwyczaj są w stanie wyeliminować je ze swoich strategii handlowych, ale jeśli chodzi o Twój własny kapitał, wydaje się to być inną historią.

Podejmowanie decyzji, co i kiedy kupić

Inwestorzy jednodniowi próbują zarabiać pieniądze, wykorzystując niewielkie zmiany cen poszczególnych aktywów (akcje, waluty, kontrakty terminowe i opcje), zwykle wykorzystując w tym celu duże ilości kapitału. Decydując na czym się skupić – powiedzmy na giełdzie – typowy day trader zwraca uwagę na trzy rzeczy:

1. Płynność pozwala ci wejść i wyjść z akcji po dobrej cenie – na przykład wąskie spready lub różnica między ceną kupna i sprzedaży akcji oraz niski poślizg lub różnica między oczekiwaną ceną transakcji a faktyczną Cena £.
2. Zmienność jest po prostu miarą oczekiwanego dziennego przedziału cenowego – przedziału, w którym działa day trader. Większa zmienność oznacza większy zysk lub stratę.
3. Wolumen obrotu jest miarą tego, ile razy akcje są kupowane i sprzedawane w danym okresie – najczęściej określany jako średni dzienny wolumen obrotu. Wysoki poziom wolumenu wskazuje na duże zainteresowanie akcją. Wzrost wolumenu akcji jest często zwiastunem skoku ceny, w górę lub w dół.

Kiedy już wiesz, jakiego rodzaju akcji (lub innych aktywów) szukasz, musisz nauczyć się identyfikować punkty wejścia – czyli dokładnie w jakim momencie zamierzasz zainwestować. Narzędzia, które mogą Ci w tym pomóc, obejmują:

• Serwisy informacyjne w czasie rzeczywistym : Wiadomości przenoszą akcje, więc ważne jest, aby subskrybować usługi, które informują Cię, kiedy pojawiają się potencjalnie zmieniające rynek wiadomości.
• Notowania ECN / Poziom 2 : ECN lub elektroniczne sieci komunikacyjne to systemy komputerowe, które wyświetlają najlepsze dostępne oferty kupna i sprzedaży od wielu uczestników rynku, a następnie automatycznie dopasowują i wykonują zlecenia. Poziom 2 to usługa oparta na subskrypcji, która zapewnia dostęp w czasie rzeczywistym do księgi zamówień Nasdaq  , na którą składają się notowania cen od animatorów rynku rejestrujących wszystkie zabezpieczenia notowane na Nasdaq i OTC Bulletin Board. Razem dają poczucie realizacji zamówień w czasie rzeczywistym.
• Wykresy świecowe w ciągu dnia :  świeczniki dostarczają surowej analizy akcji cenowej. Więcej o tym później.

Zdefiniuj i zapisz warunki, na jakich będziesz zajmować stanowisko. „Kupuj w trendzie wzrostowym” nie jest wystarczająco szczegółowe. Coś takiego jest znacznie bardziej szczegółowy, a także testować: „Kup podczas przerwy cenie powyżej górnej  linii trendu  o  wysokiego huśtawka  i  wyższym  niskiego huśtawka  przed trójkąta) na wykres dwuminutowy w pierwszych dwóch godzinach dnia handlowego. ”

Gdy masz już określony zestaw reguł wejścia, przejrzyj więcej wykresów, aby zobaczyć, czy te warunki są generowane każdego dnia (zakładając, że chcesz handlować codziennie) i częściej niż nie powodują zmiany ceny w oczekiwanym kierunku. Jeśli tak, masz  potencjalny  punkt wyjścia dla strategii. Będziesz wtedy musiał ocenić, jak wyjść lub sprzedać te transakcje.

Podejmowanie decyzji, kiedy sprzedać

Istnieje wiele sposobów na wyjście z wygrywającej pozycji, w tym  cele zysku. Cele zysku są najpowszechniejszą metodą wyjścia, osiągając zysk na z góry ustalonym poziomie. Niektóre typowe strategie cen docelowych to:

W większości przypadków będziesz chciał wyjść z aktywa, gdy zmniejszy się zainteresowanie akcjami, jak wskazuje poziom 2 / ECN i wolumen. Docelowy zysk powinien również pozwolić na osiągnięcie większego zysku na zwycięskich transakcjach niż na stratach na transakcjach przegranych. Jeśli Twój stop-loss jest oddalony o 0,05 USD od ceny wejścia, cel powinien być dalej niż 0,05 USD.

Podobnie jak w przypadku punktu wejścia, określ dokładnie, w jaki sposób wyjdziesz ze swoich transakcji przed ich wejściem. Kryteria zakończenia muszą być wystarczająco szczegółowe, aby były powtarzalne i testowalne.

Wykresy i schematy Day Trading

Aby pomóc określić odpowiedni moment na zakup akcji (lub dowolnego aktywa, którym handlujesz), wielu traderów wykorzystuje:

• Wzory świec, w tym pochłaniające świece i doji
• Analiza techniczna, w tym linie trendu i trójkąty
• Głośność – zwiększanie lub zmniejszanie

Istnieje wiele ustawień świec, których day trader może szukać, aby znaleźć punkt wejścia. Jeśli jest używany prawidłowo, wzór odwrócenia doji (zaznaczony na żółto w poniższej tabeli) jest jednym z najbardziej niezawodnych.

Zazwyczaj szukaj takiego wzoru z kilkoma potwierdzeniami:

1. Najpierw poszukaj skoku wolumenu, który pokaże Ci, czy handlowcy obsługują cenę na tym poziomie. Uwaga: może to dotyczyć świecy doji lub świec bezpośrednio po niej.
2. Po drugie, poszukaj wcześniejszego wsparcia na tym poziomie cenowym. Na przykład poprzednie minimum dnia (LOD) lub maksimum dnia (HOD).
3. Na koniec spójrz na sytuację na poziomie 2, która pokaże wszystkie otwarte zamówienia i rozmiary zamówień.

Jeśli wykonasz te trzy kroki, możesz określić, czy doji prawdopodobnie przyniesie rzeczywisty zwrot i może zająć pozycję, jeśli warunki są sprzyjające.

Tradycyjna analiza wzorców wykresów zapewnia również docelowe zyski dla wyjść. Na przykład wysokość trójkąta w najszerszej części jest dodawana do punktu wybicia trójkąta (dla wybicia w górę), zapewniając cenę, za którą można czerpać zyski.

Jak ograniczyć straty podczas handlu dziennego

Zlecenie stop-loss  jest przeznaczony do ograniczenia strat w pozycji w zabezpieczenia. W przypadku pozycji długich, stop loss można umieścić poniżej niedawnego minimum, a dla pozycji krótkich – powyżej niedawnego maksimum. Może również opierać się na zmienności.

Na przykład, jeśli cena akcji zmienia się o około 0,05 USD na minutę, możesz ustawić stop loss o 0,15 USD od wejścia, aby dać cenę trochę miejsca na wahania, zanim poruszy się w oczekiwanym kierunku.

Określ dokładnie, w jaki sposób będziesz kontrolować ryzyko transakcji. Na przykład w przypadku wzoru trójkąta, stop loss może zostać umieszczony 0,02 USD poniżej niedawnego swing dołka w przypadku wybicia lub 0,02 USD poniżej wzoru. (0,02 dolara jest arbitralne; chodzi po prostu o to, aby być konkretnym).

Jedną ze strategii jest ustawienie dwóch stop lossów:

1. Fizyczne zlecenie stop-loss złożone na określonym poziomie cenowym, który odpowiada Twojej tolerancji na ryzyko. Zasadniczo jest to najwięcej pieniędzy, jakie możesz stracić.
2. Mentalne stop-loss ustawione w momencie, w którym Twoje kryteria wejścia są naruszane. Oznacza to, że jeśli handel dokona nieoczekiwanego zwrotu, natychmiast opuścisz swoją pozycję.

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się wyjść ze swoich transakcji, kryteria wyjścia muszą być wystarczająco szczegółowe, aby były testowalne i powtarzalne. Ponadto ważne jest, aby ustawić maksymalną dzienną stratę, na jaką możesz sobie pozwolić – zarówno finansową, jak i psychiczną. Za każdym razem, gdy osiągniesz ten punkt, zrób sobie resztę dnia. Trzymaj się swojego planu i swoich granic. W końcu jutro jest kolejny dzień (handlowy).

Po określeniu, w jaki sposób wchodzisz w transakcje i gdzie umieszczasz stop loss, możesz ocenić, czy potencjalna strategia mieści się w limicie ryzyka. Jeśli strategia naraża Cię na zbyt duże ryzyko, musisz ją w jakiś sposób zmienić, aby zmniejszyć ryzyko.

Jeśli strategia mieści się w limicie ryzyka, rozpoczyna się testowanie. Ręcznie przeglądaj wykresy historyczne, aby znaleźć swoje wpisy, zwracając uwagę, czy Twój stop loss lub cel zostałyby osiągnięte. Handluj papierem w ten sposób dla co najmniej 50 do 100 transakcji, zwracając uwagę, czy strategia była opłacalna i czy spełnia Twoje oczekiwania.

Jeśli tak, przejdź do handlu strategią na  koncie demo w czasie rzeczywistym. Jeśli jest to opłacalne w ciągu dwóch miesięcy lub dłużej w symulowanym środowisku, przejdź do daytradingu strategii z rzeczywistym kapitałem. Jeśli strategia nie jest opłacalna, zacznij od nowa.

Na koniec, pamiętaj, że jeśli handlujesz z  depozytem zabezpieczającym – co oznacza, że ​​pożyczasz swoje fundusze inwestycyjne od firmy maklerskiej (i pamiętaj, że wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego dla handlu dziennego są wysokie) – jesteś znacznie bardziej podatny na gwałtowne ruchy cen. Marża pomaga wzmocnić wyniki handlowe nie tylko w zakresie zysków, ale także strat, jeśli transakcja jest przeciwko Tobie. Dlatego korzystanie ze stop loss jest kluczowe podczas handlu dziennego z depozytem zabezpieczającym.

Teraz, gdy znasz już niektóre tajniki day tradingu, przyjrzyjmy się pokrótce niektórym z kluczowych strategii, z których mogą korzystać nowi daytraderzy.

Podstawowe strategie handlu dziennego

Po opanowaniu niektórych technik, opracowaniu własnych stylów handlu i określeniu ostatecznych celów, możesz użyć szeregu strategii, które pomogą Ci w dążeniu do zysków.

Oto kilka popularnych technik, których możesz użyć. Chociaż niektóre z nich zostały wspomniane powyżej, warto je powtórzyć:

• Podążanie za trendem : każdy, kto podąża za trendem, kupuje, gdy ceny rosną, lub sprzedaje krótką sprzedaż, gdy spadają. Odbywa się to przy założeniu, że ceny, które stale rosły lub spadały, będą nadal rosły.
• Inwestowanie kontrastowe : ta strategia zakłada odwrócenie i spadek wzrostu cen. Przeciwnik kupuje jesienią lub wyprzedaje w okresie wzrostowym, z wyraźnym oczekiwaniem, że trend się zmieni.
• Skalowanie : jest to styl, w którym spekulant wykorzystuje niewielkie luki cenowe powstałe w wyniku spreadu bid-ask. Technika ta zwykle polega na szybkim wejściu i wyjściu z pozycji – w ciągu minut lub nawet sekund.
• Handel wiadomościami : Inwestorzy stosujący tę strategię kupią, gdy zostaną ogłoszone dobre wiadomości, lub dokonają krótkiej sprzedaży, gdy pojawią się złe wiadomości. Może to prowadzić do większej zmienności, co może prowadzić do wyższych zysków lub strat.

Handel dzienny jest trudny do opanowania. Wymaga czasu, umiejętności i dyscypliny. Wielu z tych, którzy tego próbują, zawodzi, ale techniki i wytyczne opisane powyżej mogą pomóc w stworzeniu opłacalnej strategii. Przy wystarczającej praktyce i konsekwentnej ocenie wyników możesz znacznie zwiększyć swoje szanse na pokonanie szans.