Najlepsze fundusze ETF do inwestowania w dobra luksusowe

Popyt na dobra luksusowe jest nadal niezakłócony. Pomimo niedawnych zawirowań gospodarczych i problemów geopolitycznych na całym świecie, entuzjazm bogatych konsumentów dla luksusu pozostaje niezmieniony. Ten wzrost wydatków na towary wysokiej klasy obejmuje towary luksusowe,  takie jak wysokiej klasy akcesoria (takie jak biżuteria, zegarki i torebki), samochody marek luksusowych, odzież, wyroby skórzane, a także perfumy i kosmetyki. Oprócz produktów materialnych istnieją oczywiście również usługi luksusowe świadczone przez usługodawców wysokiej jakości. Ponieważ sprzedaż dóbr luksusowych stale rośnie, stanowią one ważne i szczególnie interesujące sposoby dla inwestorów na dywersyfikację portfela. Inwestorzy powinni pamiętać, że sektor luksusowy nie jest odizolowany od tych samych zagrożeń i niepowodzeń, jakie występują w innych sektorach.

Fundusze ETF z wyraźną ekspozycją na dobra luksusowe

GLUX – Amundi ETF  S&P Global Luxury zarządza łącznymi aktywami w wysokości około 14,07 mln EUR (stan na początek marca 2016 r.). Celem tego funduszu ETF jest śledzenie i dopasowywanie wyników S&P Global Luxury Index. Datą powstania ETF jest 9 grudnia 2008 r., A spółką zarządzającą jest Amundi Investment Solutions / Francja. Klasa aktywów ETF  koncentruje się na akcjach i ma wskaźnik kosztów na poziomie 0,25 – jego obecnym głównym punktem odniesienia  jest S&P Global Luxury Net TR. Fundusz koncentruje się geograficznie na Regionie Europejskim – z głównym udziałem wynoszącym około 67% w Niemczech, a następnie w Hiszpanii, Belgii, Francji i Holandii. (Bazy danych Bloomberg)

Alternatywą denominowaną w dolarach amerykańskich dla wspomnianego powyżej ETF jest LUXU – Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF – B USD, kolejny ETF, który podobnie jak GLUX stara się powielać wyniki S&P Global Luxury Index. ETF został utworzony bardzo niedawno przez tę samą spółkę zarządzającą (Amundi Investment Solutions / Francja) – datą powstania funduszu jest 23 lutego 2016 r.

Według S&P Dow Jones Indices LLC (2016), Global Luxury Index S&P obejmuje 80 największych spółek sektora luksusowego notowanych na giełdzie, które spełniają ich specyficzne wymagania inwestycyjne.

Fundusze ETF z pewnym narażeniem na towary luksusowe

Według S. Smitha (2012), fundusz ETF Amundi European MSCI Consumer Discretionary (CD6) ma blisko 50% ekspozycję na przedsiębiorstwa z sektora luksusowego i luksusowego. Fundusz posiada luksusowe marki, takie jak:

• LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (w tym firmy takie jak Louis Vuitton, Tag Heuer i Givenchy)
• Compagnie Financiere Richemont (Montblanc, Cartier, Alfred Dunhill)
• PPR SA (Brioni, Gucci, Stella McCartney, Yves Saint Laurent i Stella McCartney)
• Christian Dior, Burberry, Hugo Boss, BMW, Luxottica, Porsche i nie tylko.

Amundi European MSCI Consumer Discretionary ETF (CD6) zarządza łącznymi aktywami w  wysokości około 18,40 mln EUR (stan na początek marca 2016 r.). ETF próbuje śledzić i dopasowywać wyniki indeksu MSCI Consumer Discretionary Index w Europie. Datą powstania ETF jest 9 grudnia 2008 r., A spółką zarządzającą jest ponownie wspomniana wyżej Amundi Investment Solutions / Francja. Klasa aktywów ETF koncentruje się na akcjach i ma wskaźnik kosztów na poziomie 0,25. Fundusz jest wyraźnie ukierunkowany geograficznie na region europejski.

Oprócz produktów inwestycyjnych ETF Amundi, jak donosi S. Smith (2012), inny ETF śledzi wyżej wymieniony  indeks MSCI : SPDR’s MSCI European Consumer Discretionary ETF. Fundusz SPDR ETF zarządza łącznymi aktywami w wysokości około 148,50 mln EUR (stan na początek marca 2016 r.). Datą powstania ETF jest 5 grudnia 2014 r., A spółką zarządzającą jest State Street Global Advisors France SA. Klasa aktywów ETF koncentruje się na akcjach  i ma wskaźnik kosztów wynoszący 0,30. Fundusz koncentruje się geograficznie na Regionie Europejskim i ma siedzibę w Irlandii.

Podsumowanie

W miarę jak zamożne klasy nadal kierują się w stronę wydatków w sektorze luksusowym, pojawią się coraz ciekawsze możliwości dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych. Wraz z wprowadzeniem funduszy ETF,  takich jak te powyżej, inwestorzy nadal pojawiają się intrygujące możliwości wykorzystania takich wzorców wydatków.

Uwaga: wszystkie powyższe dane pochodzą z bazy danych Bloomberga.